随着菩提祖师的话音落下之后，一众师兄弟听了之后，都是一个个嘻嘻笑道：“悟空好造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。”
一阵笑闹之后，一众师徒们在天色昏暗之时回到了洞府之中。
而在这一夜，孙悟空却是好好修炼着筋斗云，只是一夜时间竟然就是修成了。
让人不得不感慨这猴子的根骨。
随即春归夏至，一日，方寸山众徒都在松树下论道。
突然一位弟子开口对着孙悟空说道：“悟空，你修炼的如何了？
前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？”
孙悟空听了这话，不由的开口笑道：“不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，算是都学会了。”
众人一听，不由得打趣道：“趁此良时，你来演练一番，也让我等看看。”
孙悟空一听一众师兄的话语，也不多说，抖擞精神，手掐法诀的道：“众师兄请出个题目，要我变化什么？”
一人开口道：“就变颗松树罢。”
孙悟空则是捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一颗松树。
众人见了，皆是鼓掌呵呵大笑，都是纷纷说道：“好猴儿，好猴儿！”
但就这般嚷闹，却是惊动了菩提祖师，菩提祖师走出房门开口询问道道：“是何人在此喧哗？”
众人听到菩提祖师的声音，急忙都是整理仪容，孙悟空也是现了本相，站在众人之中道：“启上尊师，我等在此论道，可不敢胡乱喧哗。”
菩提祖师怒喝道：“你等大呼小叫，全不像个修行的体段。
修行的人，口开神气散，舌动是非生，如何在此嚷笑？”
听了菩提祖师的训斥，众人这才说道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化。
教他变颗松树，果然是颗松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”
菩提祖师一听这话，不由的一掐指，脸色微微一变，开口道：“你等先去吧。”
随后又是开口道：“悟空留下！”
等到众人离去之后，菩提祖师这才开口道：“我且问你，弄什么变化，变什么松树？
有这个手段，怎么可以在旁人面前卖弄？
假如你见别人有，不要求他？
别人见你有，必然求你。
你若畏祸却要传他，若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”
孙悟空听了菩提祖师之言，不由的叩头道：“只望师父恕罪！”
菩提祖师却是摇头说道：“我也不罪你，但只是你去罢。”
孙悟空听了这话，不由得双眼含泪的说道：“师父，你教我往那里去啊？”
菩提祖师敲了敲孙悟空的脑袋，开口道：“你从那里来，便从那里去就是了。”
孙悟空顿然醒悟道：“我自傲来国花果山水帘洞来的。”
菩提祖师点头开口道：“你切回去吧！”
孙悟空急忙又是叩首道：“上告尊师我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”
菩提祖师却是直接挥了挥衣袖说道：“那里什么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！”
孙悟空听到菩提祖师的话，也没有了奈何，只得叩首拜别。
菩提祖师见到孙悟空又是叩首，不由的呵斥道：“你这去，定生不良。
凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟，你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
孙悟空一听，不由的一惊，急忙开口道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家天生就会的罢了。”
孙悟空又是对着菩提祖师叩首拜了几拜后，当即转身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径直向着东方大陆而去。
但哪知他这筋斗云，一个筋斗就是十万八千里，竟然足足飞了一天，依旧没有看到东方大陆之影子，甚至是连东海都没到，一直在西海之上晃悠。
这让孙悟空不由的有些惊异起来，毕竟自己从出山到现在也就二十来年，只是驾驭小舟，就能从花果山到达方寸山，而如今自己驾驭筋斗云，竟然一天时间都无法飞过这西海。
就在孙悟空疑惑之时，一道传音又是出现在了孙悟空的脑海之中。
听了这道传音，孙悟空不由得四处打量了一番，却是什么都没有发现。
孙悟空又在原地想了想之后，直接将传音给抛出脑后，又是运起筋斗云，向着花果山而去。
终于，经过两年时间，孙悟空看到了花果山水帘洞。
看到花果山后，孙悟空不由的笑了起来，暗暗心里滴咕道：“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。举世无人肯立志，立志修玄玄自明。”
孙悟空下了云头，直奔花果山。
刚刚踏上花果山，就听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。
听到这些声音，孙悟空心中不由一紧，急忙开口叫道：“孩儿们，本大王回来了！”
随着孙悟空的声音落下，那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，直接将孙悟空给围在当中，叩头叫道：“大王，你好狠心啊!
怎么一去这么久才回来?
把我们都放在这里!
近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。
最近，被那厮抢了我们兵器，又捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。
幸得大王来了!
大王若再晚上一二年不来，我等连山洞都被人给抢了！”
孙悟空听完之后，不由的大怒道：“是甚么妖魔，竟敢欺负你们!
你且细细说来，待我寻他报仇！”
众猴叩头说道：“报告大王，那厮自称混世魔王，就住在花果山北边。”
孙悟空又是问道：“从这里到他那里，有多少路程？”
众猴却是回道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”
孙悟空听了之后，就是开口道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我将他给寻来！”
说完之后，孙悟空，将身一纵，跳起去，一路筋斗，向着北面而去。
飞了不远，就看到一座高山，真是十分险峻。
笔峰挺立，曲涧深沉。
笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。
两崖花木争奇，几处松篁斗翠。
左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。
每见铁牛耕，常有金钱种。
幽禽维呱，丹凤朝阳立。
石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。
孙悟空在空中默默的观看一番景致后，突然听道有人说话，径直跳到山下寻觅。
却看到那陡崖之前，乃是那水脏洞。
洞门外有几个小妖跳舞，见道孙悟空急忙就要走开。
孙悟空却是大声喝道：“休走!借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听了孙悟空的话，急忙跑入洞里，开口大声报道：“大王!祸事了！”
混世魔王不以为然的说道：“有什么祸事？”
混世魔王很是有自信，有着妖族作为后盾的他，并不惧怕任何人，毕竟他所招惹的都是没有背景之人。
而那小妖单膝跪下开口道：“洞外有个猴头，自称是什么花果山水帘洞洞主。
他说你屡次欺负他的儿孙，特地前来寻你，要和你见个高低。”
混世魔王听了之后，不由的笑道：“我早就听那些猴精说他们有个大王，出家修行去，想是今天回来了。
你们见他怎生打扮，有什么兵器？”
小妖想了想之后道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，就在门外叫嚷。”
混沌魔王听了之后，不由的开口道：“取我披挂兵器来！”
洞内的小妖一听，急忙将披挂兵器取了出来。
那混世魔王穿了甲胃，拿起大刀在手，与众妖出得门来，随即高声叫嚷道：“何人是水帘洞洞主？”
孙悟空听了之后，瞪眼一看，只见那魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。
孙悟空大声喝道：“你这狗东西这般眼大，看不见你孙爷爷！”
混世魔王听见孙悟空的话语，不由得抬眼一看，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么高低？”
孙悟空听了混沌魔王之言，不由得喝骂道：“你这泼魔，原来这般没有眼力!
你说你家孙爷爷小，要大却也不难。你说我无兵器，我两只手可是能撑的起天呢!
你不要怕，只吃老孙一拳！”
说完之后，一个纵跃，跳上去，噼脸就打。
混世魔王急忙伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
孙悟空听了这话，不由的说道：“说得是。好汉子!走来！”
只见混世魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。
他两个拳捶脚踢，一冲一撞。
原来长拳空大，短簇坚牢。
那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。
混世魔王一个闪身之后，拿起那板大的钢刀，对着孙悟空噼头就砍。
孙悟空急忙向后退去，让他砍了一个空。
孙悟空见他凶勐，急忙用出身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声“变”!
随即变做三百多个小猴，在周围不断地骚扰。
这孙悟空自从修炼之后，身上有八万四千跟毛发，根根能变，应物随心。
那些个变出来的小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。
你看他前踊后跃，钻上去，把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，抠眼睛，捻鼻子。
整个将这混世魔王给抬了起来后。
孙悟空这才去夺得他的刀来，分开小猴，对着脑袋就要一刀将其砍为两段，领众杀进洞中。
但听那混世魔王急忙开口道：“饶命，大王饶命。
我乃是妖族之人！”
“妖族是何族，有何本事让本大王放了你。”
孙悟空说完这话之后，没有丝毫犹豫一刀将其给看成了两段。
随后又是让小猴们将那大小妖精，尽皆剿灭后，一身手，将毫毛一抖，收上身来。
而又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞擒去的小猴。
孙悟空开口道：“尔等怎么来到这里的？”
约有三五十个小猴，都是含着泪开口道：“我等因大王修仙去后，这两年把我们抓来，甚至是我们洞中的石盆、石碗都被这厮拿来了。”
孙悟空听了，就是开口道：“既然是我们的东西，你们都搬出洞外去。”
随后在洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，变成一座普通的山洞之后，这才对众猴说道：“尔等跟我回去。”
众猴说道：“大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回花果山？”
孙悟空却是说道：“这是他弄的术法儿，有何难也!
我如今一窍通，百窍通，我也会弄。
你们都合了眼，休怕！”
只见这孙悟空，念声咒语，驾阵狂风，片刻功夫就到了花果山上空，从云头落下后开口叫道：“孩儿们，睁眼。”
众猴感觉到脚踏实地后，也是认得出世家乡，个个欢喜，不断叫嚷着。
而那在水帘洞的众猴门，听了之后，也都一齐出来，叫嚷一番之后，这才分班站好，对着孙悟空叩拜。
随后就是安排酒果，接风贺喜。
酒宴之上，孙悟空突然开口问道：“尔等可知妖族？”
一种猴子听到妖族这个称呼，都是齐齐一愣，旋即那老猴子开口说道：“大王，吾等不就是妖族么？”