唐僧被这一龙尾抽飞后，慌得孙悟空急忙丢了行李，飞到半空之中将唐僧给抱住，让其避免摔倒在地上。
孙悟空把唐僧送在一地坐下后，前去寻来一担行李。他将行李担送到让僧面前道：“师父，那孽龙也不见踪影，只是吃了我们的马。”
唐僧道：“徒弟啊，没有了马吾等如何去的西天啊？”
孙悟空听了唐僧之言，却是摆了摆手道：“放心，放心，且等我去看看。”
说完之后，就见孙悟空一个跟头，跳在空中。
神通：火眼金睛。
用手搭在眼帘之上，四下里观看，却是不见那白龙踪迹。
随即按落云头，对着唐僧说道：“师父，那白龙四下里却是寻不到，想来是进入了水涧之中。”
唐僧道：“徒弟呀，那厮那般巨大，山涧之中哪里能够存活?
想是藏匿在了什么地方，你再仔细看看，总归是一匹宝马，还要驮着我前往西天，怎么能让其拜拜吃了。”
孙悟空听了唐僧之言，不由的皱了皱眉，不过依旧开口道：“师父你是不知我的本事。
我这双眼，白日里常看一千里路的吉凶。
像那千里之内，蜻蜓儿展翅，我也看见，何期一条白龙，我就看不见！”
唐僧道：“但那马被他吃了，我如何前进！
可怜啊!这万水千山，怎生走得！”
说着话，泪如雨落。
孙悟空见他哭将起来，不由的心中暴燥，大声喊道：“师父莫要这等脓包形象!
你坐着!坐着!
等老孙去寻着那厮，教他还我马匹便了！”
唐僧听了孙悟空之言，急忙伸手将其拉住道：“徒弟啊，你去哪里去寻他?
只怕他暗地里撺将出来，却不又连我都害了?
那时人马两亡，怎生是好！”
孙悟空闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道：“你忒没有志气!
又要马骑，又不放我去，似这般看着行李，坐到老罢！”
就在孙悟空正自生气之时，只听得空中有人言语，叫道：“孙大圣莫恼，唐御弟休哭。
我等是观音观音菩萨差来的一路神只，特来暗中保护取经者。”
唐僧闻言，慌忙礼拜。
孙悟空道：“你等是那几个，可报名来，我好认上一认。”
众神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教加蓝，各各轮流值日听候。”
孙悟空道：“今日先从谁起？”
众揭谛道：“丁甲、功曹、加蓝轮次。
我五方揭谛，惟金头揭谛昼夜不离左右。”
孙悟空道：“既如此，不当值者且退，留下六丁神将与日值功曹和众揭谛保守着我师父。
等老孙寻那涧中的孽龙，教他还我马来。”
众神遵令。
唐僧这才放下心，坐在石崖之上，吩咐：“悟空切要小心些。”
孙悟空一脸无所谓之色的道：“只管宽心。”
说完之后，束一束绵布直裰，撩起虎皮裙子，手持着金箍铁棒，抖擞精神，飞到涧壑上空，半云半雾之间，在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来!
还我马来！”
却说那白龙吃了唐僧的白马，伏在那涧底中间，潜灵养性。
只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身跃浪翻波，跳将上来道：“是那个敢在这里胡乱喊叫？”
孙悟空却是一见了他，大吒一声：“休走!还我马来！”
轮着棍，噼头就打。
那条龙见到孙悟空攻来，也是张牙舞爪来抓。
他两个在涧边前这一场打斗，来来往往，战罢多时，盘旋良久，那条龙力软筋麻，不能抵敌，打一个转身，又撺于水内；
深潜涧底，再不出头。
孙悟空骂声不绝，他也只当做自己耳聋。
孙悟空见其如此，也是无可奈何，只得回见唐僧道：“师父，这个怪被老孙骂将出来，他与我赌斗多时，怯战而走，只躲在水中间，再不出来了。”
唐僧道：“是否是他吃了我马？”
孙悟空道：“你看你说的话!
不是他吃了，他还肯出来招声，与老孙斗过一场？”
唐僧道：“你前日打虎时，曾说有降龙伏虎的手段，今日如何便不能降他？”
这孙悟空乃是一个不吃激的性子。
唐僧抢白了他这一句，他就发起火来，开口道：“不要说，不要说!
等我与他再见个上下！”
说完之后，这孙悟空拽开步，跳到涧边，使出那翻江搅海的神通，把一条鹰愁陡涧彻底澄清的水，搅得似那九曲黄河泛涨的波。
那孽龙在于深涧中，坐卧不宁，心中思想道：“这才是福无双降，祸不单行。
我才脱了天条死难，不上一年，在此随缘度日，又撞着这般个泼魔，他来害我！”
你看他越思越恼，受不得屈气，咬着牙，跳将出去，骂道：“你是哪里来的泼魔，这等欺我！”
孙悟空道：“你莫管我哪里不哪里的，你只还了马，我就饶你性命！”
那龙道：“你的马是我吞下肚去，如何吐得出来!
不还你，便待怎的！”
孙悟空道：“不还马，那就看棍!
只要打杀了你，偿了我马的性命便罢！”
他两个又在那山崖下苦斗。
斗不数合，小龙委实难搪，将身一幌，变作一条水蛇儿，钻入草科中去了。
孙悟空拿着棍，赶上前来，拨草寻蛇，那里得些影响。
急得他三尸神咋，七窍烟生，念了一道咒语，即唤出此方土地、本处山神。
那土地与山神出来之后，对着孙悟空行礼一礼，开口道：“山神、土地见过猴王。”
孙悟空道：“伸过头来，各打五棍见面，与老孙散散心！”
二神听了不由一愣，旋即开口笑道：“大圣莫要玩笑，有何事寻小神。”
孙悟空听了二神之言，旋即想到这二神并不归天庭管辖，自己这个齐天大圣是天庭封的。
旋即开口道：“我且问你二人，这鹰愁涧里，是那方来的怪龙?
他怎么抢了我师父的白马吃了？”
二神道：“大圣自来不曾有师父，原来是个不伏天不伏地混元上真，如何得有甚么师父的马来？”
孙悟空道：“你等是也不知。
我只为那诳上的勾当，整受了这五百年的苦难。
今蒙观音观音菩萨劝善，着唐朝驾下真僧救出我来，教我跟他做徒弟，往西天去拜佛求经。
因路过此处，失了我师父的白马。”
二神道：“原来是如此。
这涧中自来无邪，只是深陡宽阔，水光彻底澄清，鸦鹊不敢飞过；
因水清照见自己的形影，便认做同群之鸟，往往身掷于水内。故名‘鹰愁陡涧’。
只是前些年间，观音观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，不许为非作歹，他只是饥了时，上岸来扑些鸟鹊吃，或是捉些獐鹿食用。
不知他怎么无知，今日冲撞了大圣。”
孙悟空道：“先一次，他还与老孙侮手，盘旋了几合；
后一次，是老孙叫骂，他再不出。
因此使了一个翻江搅海的法儿，搅混了他涧水，他就撺将上来，还要争持。
不知老孙的棍重，他遮架不住，就变做一条水蛇，钻在草里。
我赶来寻他，却无踪迹。”
土地道：“大圣不知。
这条涧千万个孔窍相通，故此这波澜深远。
想是此间也有一孔，他钻将下去。
也不须大圣发怒，在此找寻；要擒此物，只消请将观世音来，自然伏了。”
孙悟空见说，唤山神、土地，同来见了唐僧，具言前事。
唐僧道：“若要去请观音菩萨，几时才得回来?
我贫僧饥寒怎忍！”
这般说着，只听得暗空中有金头揭谛叫道：“大圣，你不须动身，小神去请观音菩萨来也。”
孙悟空大喜，道声“有累，有累!
快行，快行！”
那揭谛急纵云头，径上南海。
孙悟空吩咐山神、土地守护师父，日值功曹去寻斋供，他又去涧边巡绕。
却说金头揭谛，一驾云，好似空间折叠一般，眨眼之间就是到了南海。
却是巫族祖巫，帝江祖巫出手。
那金头揭谛按下祥光，直至落加山紫竹林中，托那金甲诸天与惠岸转达，得见观音菩萨。
观音菩萨道：“汝来何干？”
揭谛道：“唐僧在蛇盘山鹰愁陡涧失了马，急得孙大圣进退两难。
及问本处土地山神，说是观音菩萨送在那里的孽龙吞了，那大圣着小神来告请观音菩萨降这孽龙，还他马匹。”
观音菩萨闻言道：“那白龙本是西海敖闰之子。
他为纵火烧了殿上明珠，他父告他忤逆，龙庭判他死罪，是我亲见龙王，将他讨了下来，教他与唐僧做个脚力。
他怎么反吃了唐僧的马?。”
那观音菩萨说着就是，离了仙洞，与揭谛驾着祥光，过了南海而来。
那观音菩萨与金头揭谛，不多时就是到了蛇盘山。
在那半空里留住祥云，低头观看。
只见孙孙悟空正在涧边叫骂。
观音菩萨让金头揭谛唤他来。
那金头揭谛按落云头，也没有理会唐僧，直至涧边，对孙悟空道：“观音菩萨来也。”
孙悟空闻得，急纵云跳到空中，对他大叫道：“你这个七佛之师，慈悲的教主，你怎么生方法儿害我！”
观音菩萨道：“我打你这个大胆的马流，村愚的赤尻!
我倒再三尽意，度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你怎么不来谢我活命之恩，反来与我嚷闹？”
孙悟空道：“你弄得我好哩!
你既放我出来，让我逍遥自在耍子便了；
你前日在海上迎着我，伤了我几句，教我来尽心竭力，伏侍唐僧便罢了；
你怎么送他一顶花帽，哄我戴在头上受苦?
把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷甚么‘紧箍儿咒’，让那和尚念了又念，教我这头上疼了又疼，这不是你害我也？”
观音菩萨听了这话，不由笑道：“你这猴子!
你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又诳上欺天，知甚好歹!
再似从前闯出祸来，有谁前去理会?
须得制得住你这个魔头，你才肯入我瑜加之门路哩！”
孙悟空道：“这桩事，便算是罢了；你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹?
此又是纵放歹人为恶！”
观音菩萨道：“那条龙，是我亲奏龙王，讨他在此，专为求经人做个脚力。
你想那东土来的凡马，怎历得这万水千山?
怎到得那灵山佛地?
须是得这个龙马，方才去得。”
孙悟空道：“像他这般惧怕老孙，潜躲不出，如之奈何？”
观音菩萨对着那金头揭谛道：“你去涧边叫一声‘敖闰龙王玉龙三太子，你出来，有南海观音菩萨在此。’他就出来了。”
那金头揭谛去涧边叫了两遍。
就见那小龙翻波跳浪，跳出水来，变作一个人像，踏了云头，到空中对观音菩萨礼拜道：“向蒙观音菩萨解脱活命之恩，在此久等，更不闻取经人的音信。”
观音菩萨指着孙悟空道：“这不是取经人的大徒弟？”
小龙见了道：“观音菩萨，这是我的对头。
我昨日腹中饥馁，果然吃了他的马匹。
他倚着有些力量，将我斗得力怯而回；又骂得我闭门不敢出来。
他更不曾提着一个‘取经’的字样。”
孙悟空道：“你又不曾问我姓甚名谁，我怎么就说？”
小龙道：“我不曾问你是那里来的泼魔?你嚷道：‘管甚么那里不那里，只还我马来！’何曾说出半个‘唐’字！”
观音菩萨道：“那猴头，专倚自强，那肯称赞别人?
今番前去，还有归顺的哩。
若问时，先提起‘取经’的字来，却也不用劳心，自然拱伏。”
孙悟空欢喜领教。
观音菩萨上前，把那小龙的项下明珠摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，喝声叫“变！”
那龙即变做了一匹龙马。
又将言语吩咐道：“你须用心了还业障；
功成后，超越凡龙，还你个金身正果。”
那小龙口衔着横骨，心心领诺。
而就在观音菩萨准备教悟空领他去见唐僧之时，一道身影却是出现在了观音面前。