却说哲别和速不台，为了追击摩诃末，采用了急行军的做法，为了快速行军，除了采用轮换战马的方式，还将羊的胃囊烤熟了，带在路上作为军粮。
这又是蒙古人的首创，牛、羊、鹿和狍子等反刍动物的胃囊中，有未消化的草末，被称为“粮口袋”，胃囊有一些臭味，吃了却很耐饿，甚至连猪、熊等食腐动物，都特别喜欢吃。
蒙古人将这些胃囊烤熟了，作为驿夫和急行军的干粮，连皮带草地吃了，一天都不会饿。
摩诃末在两人的穷追不舍之下，只得逃到里海的一个岛上，并死在了那里。在死之前，他颁发了诏书，指定长子扎兰丁为继承人。
扎兰丁偷偷地潜回了自己的封地哥疾宁，开始收编散落到各处的残兵，很快就聚集了十万之众。
这个时候，花剌子模已基本上灭国了，成吉思汗有些掉以轻心，根本没有将摩诃末这个继承人放在眼里，也没有亲自去征伐，只是派没有怎么打过仗的大断事官失乞忽秃忽当主帅，带三万人去征讨扎兰丁的十万人马。
失乞忽秃忽的作战经验不足，现在要以三万人对抗十万人，毕竟还是有点心虚，但跟着成吉思汗时间长了，还是懂得虚张声势的做法。
他率领三万人马大军行军时，让人将草塞进皮或毡子里，捆在空着的马上，来假冒士兵，籍以震慑扎兰丁。
扎兰丁没有退路，完全是背水一战，当然不管对方有多少人马，都务求一击得胜。为了提升整个军队的士气，他想了很久，很快想到一个妙计。
附近的八鲁湾，有一个峡谷，是蒙古大军进攻哥疾宁的必经之路。他立即让人征集了十二头大象，赶进这个峡谷中，拴在那里的大树上，先喂了一天易于发酵的食物，然后在水里倒了无味的剧毒药，喂给了大象。
十二头大象，全部毒死在峡谷中后，扎兰丁迅速派了好几百人，拿着很多绳子和工具，才将尸体堆在一起，将峡谷惟一的出口堵住。
三天过后，十二头大象的尸体，经过发酵以后，肚子膨胀得很大，由于象的皮肤很厚，却难以胀破，便将出口堵得死死的。
当失乞忽秃忽带着三万大军，进入八鲁湾的这个峡谷后，才发现出口被大象尸体堵住了，为了能尽快通过，他只得命令士兵拿着大刀，准备将大象的尸体分解以后，丢到一边去。
当蒙古士兵砍开尸体的肚子，里面发酵的毒液和毒气，立即喷在很多士兵和战马身上，这些人马中了毒，很快就毙命了。
其余的士兵见状，马上开始后退，再也不敢上前，失乞忽秃忽意识到不妙，赶紧命令大军后撤，想退出这个峡谷。
作了充分准备的扎兰丁，立即带着十万人马，挡在了入口，将三万蒙古士兵，全部堵在了峡谷之中。
如此一来，三万蒙古人进也不是，退也不是，自蒙古大军进入花剌子模以来，首次遭到了狂虐。
八鲁湾之战，扎兰丁大获全胜，三万蒙古人几乎全部覆灭，失乞忽秃忽只带着不到一百人突围而去，是成吉思汗西征以来，惟一的败仗，而且是大败仗。
听到这个消息，成吉思汗气得立即带着大军，赶到了八鲁湾，扎兰丁见对方人多势众，又是成吉思汗亲自率领，便不敢恋战，赶紧带着人马逃了。
成吉思汗解除了失乞忽秃忽的兵权，再也不让带兵带仗了。接下来，他对摩诃末的这个继承人，再也不敢小看了。
听说扎兰丁向申河方向逃去，成吉思汗亲率大军追赶，可扎兰丁就是不应战，只顾逃命。
当蒙古大军都以为，扎兰丁已经吓破了胆时，为了拖住蒙古大军，让自己的军队，有时间从申河渡河逃跑，他又在通向申河的必经之路上，另一个峡谷两边的山上，埋伏了一万多人。
在蒙古人到来之前，峡谷两边的一万多人，赶紧开始搬运石头，准备了无数的箭，还从周围的树林中，捉来了两千多只鸟儿，装在笼子里备用。
然后，一万人埋伏在两边的山上，几百个士兵则带着鸟笼，以五六人为一组，分散到峡谷几十个不同的位置，静静地等候蒙古大军。
成吉思汗带着大军，来到峡谷的入口，看了看四周的地形，见峡谷很窄，很怕中埋伏，便让也松歌拿出大弓，分别向谷中和两边射了一支箭。
这样做的目的，是看有没有鸟儿惊飞，如果没有鸟儿的话，说明有人埋伏在那里，早已将鸟儿吓跑了。
结果，三支箭落下去的地方，都飞出来一群鸟儿。成吉思不无得意地说：“孛儿贴皇后，早就给我讲过《孙子兵法》，我至今还记得这么一句‘鸟集者，虚也’。”
拖雷好学，立即问道：“父汗，这是什么意思啊？”
“这还不简单，意思是有鸟儿待的林子中，没有敌兵。”成吉思汗非常自信地说。
察合台立即接着：“父汗说得对，扎兰丁早逃到申河了，赶紧追吧。”
进入山谷后，扎兰丁的一万伏兵，先向谷中推下大石头，然后才开始放箭，蒙古大军被打得晕头转向，行进队伍也开始大乱。
见伏兵的人数并不多，成吉思汗很快就猜到了，扎兰丁是故意拖延蒙古大军的追赶时间，便严令大军不准缠斗，不计生死地冲出峡谷。
出了峡谷，他让人清点了数量，竟然又死伤了五千多人，成吉思汗咬牙切齿地说：“一定要抓住这个狡猾的扎兰丁，以免留下后患。”