成吉思汗亲率自己的怯薛军，与闻名天下的铁鹞子展开了厮杀，这次来西夏之前，他已经发现了铁鹞子的软肋。
铁鹞子身披瘊子甲，一般的兵器根本砍不坏，即便人死在马上，由于与战马用钩索绞联在一起，也不会坠下马，根本看不到杀伤效果，从而影响不到士气。
双方一交战，怯薛军立即分成了两队，一队继续与对方马战，一队则下马，手持一种特制的长刀，趁机砍铁鹞子的马腿。
马腿被砍伤之后，战马立即瘫倒在地，马上的铁鹞子，由于身子与战马绞联在一起，无法挣脱，便成为怯薛兵的活靶子。
当然，也有很多近身的怯薛兵，在没有砍到马腿之前，便被马上的铁鹞子砍伤或杀死，但他们知道，对方已找到自己的软肋后，顿时没有了底气。
双方杀得难分难解时，西夏大军的背后，突然冒出来一支骑着焉耆马的蒙古人，开始与正面的蒙古大军，形成了合围之势，阻断了西夏人的退路。
西夏大军两面受敌，形势立即急转而下，特别是后面那支蒙古骑兵，由于是冲锋而来，充分发挥出了蒙古人的骑兵优势。
接下来，灵州城下，俨然变成了蒙古人的屠杀场，守城的十多万西夏人，当然也包括曾经纵横天下的铁鹞子，全部力战而死，连名将嵬名令公也身亡了。
一二二七年初，成吉思汗亲率大军，来到了西夏的都城，将中兴府团团围住，随时准备攻城。
成吉思汗将攻城的任务，交给了小儿子拖雷，他则带着一支军队，去征伐周边的城池，以切断其它西夏军队与都城的联系，使中兴府完全变成了孤城。
初夏时，见西夏的大势已去，成吉思汗将攻打西夏的指挥大权，全部全给了拖雷和速不台，同时还让窝阔台，分了一支军队去进攻金国。
而他自己，则带着耶律楚材、也遂皇后和一群抢来的西夏美女，开始在六盘山避暑养伤，过着淫逸逍遥的生活。
中兴府的守将，是前面提到过的高良惠将军，与蒙古大军多次交锋，早就熟悉对方的攻城路数，他开始夙兴夜寐，将全部精力放在防守上，蒙古人死伤无数，一时难以攻下来。
三个月后，由于高良惠将军的年事已高，加上过度劳累，积劳成疾而死。纵使这样，西夏守军依然还在顽强抵抗。
中兴府经过五个月的防守，城中的粮食消耗殆尽，军民开始疲弊，加上没有援军，士气开始低落。
恰好这时，西夏又发生了大地震，城中房屋倒塌不少，砸死了很多居民，瘟疫随即又流行起来，每到晚上，居民因失去亲人而彻夜号啕的声音，城外都清晰可闻。
军民的守城信心，一点一点被侵蚀掉了。
眼看都城就守不住了，又没有退路，大家只有死路一条，皇帝李睍一筹莫展，整天只有哀声叹气。
他有一个年轻漂亮的王妃，具有皎皎绝尘之姿，是西夏的第一美人，偏巧又心思玲珑，颇有几分见识，深得李睍的宠爱，两人感情甚笃。
地震之后，西夏后宫一片哀声，很多妃子知道城破以后，都会被掳去蒙古，这个王妃也整天以泪洗面，两人再也没有心情男欢女爱了。
王妃家里的三个男人，也就是父亲和两个哥哥，都在灵州城的恶战中丧身，姐姐和妹妹嫁了以后，也被蒙古人抢去了，她一直都在寻找机会，想报复杀戮成性的恶魔成吉思汗。
在她看来，机会终于来了。
这一天，王妃主动找到了李睍，说自己有一个办法，也许可以拯救西夏。李睍听了，不由大喜，后来又听说王妃，要将自己献给成吉思汗，便迟疑不决了。
王妃只得耐心相劝，说仅仅牺牲自己一人，如果能拯救整个西夏，是一个划得来的买卖，李睍才流着泪答应了，毕竟他很清楚，这是惟一可以自救的方法了。
第二天，西夏皇帝李睍，带着九十九只白骆驼，九十九套精细的金银器皿，九个绝色的妃子，其中也包括那个王妃，来到了蒙古大军的军营前，说要面见成吉思汗，表示哀告宾服。
不过，李睍还说，由于城内有瘟疫，为了不给蒙古士兵传染上，要成吉思汗给一个月的时间，待自己将城内的疫情控制好之后，才正式开城投降。
拖雷不敢作主，便派人将西夏送来的美女和财物，一并送到了六盘山，由自己的父汗拿主意。
成吉思汗的胳膊，还没有完全康复，还是沉迷于狩猎，每天早晨和黄昏，都带着猎犬、游隼和猎隼，在六盘山中猎杀数量众多的角雉和岩羊。
听到西夏乞降的消息，他一点都没有感到意外，他早就知道，整个西夏都发生了强烈地震，中兴府肯定撑不了一个月时间，便想拒绝对方的请求。
他对西夏男人没有好感，却对长相姣好的西夏美女，有些念念不忘，便让人叫来那九个西夏美女，如果姿色不怎么样，再拒绝也不为迟。
上了年纪的成吉思汗，与当年的曹操一样，比较喜欢有成熟韵味的少妇，反而不太喜欢青涩害羞的处子，每次战胜对手后，除了洗劫对方的财物，就是还抢掠皇后和妃子。
当靡颜腻理，具有夺目惊眸之姿的西夏王妃，与另外八个西夏妃子，风姿袅娜地走过来时，成吉思汗眼前粲然生光，根本不相信这个世上，竟然还有这么漂亮的女人。
经过一番询问，其她八个美女都承认了，王妃是李睍最为宠幸的王妃。成吉思汗心中一动，西夏皇帝既然舍得将最美的女人送给自己，说明还是有诚意的，便收下美女和财物，答应了乞降要求。
这天晚上，当成吉思汗准备临幸绝美的西夏王妃时，才发现了，由于前段时间纵欲过度，身体已被掏空，从而心有余而力足，身体根本不配合。