下半场比赛，随着双方体力的下降，投篮手感也持续下滑，打铁声叮叮咣咣不绝于耳。这就是黑暗时代的常态，每一次出手都极为艰难。比赛的转折点出现在衔接段，第三节末段双方换上替补球员，骑士队这边派上了奥库、斯科拉、阿里扎、鲍文、小莫的阵容，斯科拉成为了场上的奇兵。在海外联赛历练多年的经验让他的脚步尤为纯熟，第一个回合他在低位接球，做了一个翻身投篮的假动作骗起了防守队员，紧接着一个反方向的转身，从防守队员身侧滑过，轻巧的上篮得手。接下来第二个回合，斯科拉在高位接球，一个简单的试探步后中距离跳投出手，皮球再一次划过网窝。第三个回合，斯科拉腰位接球，做了一个投篮的假动作。由于他刚刚命中中投，防守队员毫不意外的被他晃起，而斯科拉以轻盈的脚步杀入内线，在协防到来之前将皮球送入篮筐。
连得6分！斯科拉这一位名不见经传的阿根廷新秀，却在此时站了出来，以一己之力打爆了活塞队的内线。板凳席上的詹姆斯、阿伦等主力球员纷纷起身为斯科拉鼓掌。拿到领先后骑士队的年轻人们打得愈发自信，奥库三分命中，小莫也命中抛投。到第四节中段活塞五虎重新上场时，骑士队已经领先了11分。活塞队回天乏术。终场结束，骑士队88-81战胜活塞队拿下九连胜。骑士队这边詹姆斯拿下22分6篮板7助攻、布泽尔13分10篮板、斯科拉8分4篮板。活塞队比卢普斯18分7助攻、汉密尔顿14分、拉希德·华莱士16分7篮板。
拿下活塞后骑士队的更衣室陷入了一片欢乐的海洋。老派严肃的佩顿一直在笑，上赛季他在总决赛中被比卢普斯打爆错失了总冠军，而这一场他完成了复仇。阿伦也同样微笑着，他是那种翩翩君子笑不露齿的类型，但并不能掩饰内心的快乐。他知道活塞是东部最强的队伍，战胜他们就意味着他有机会杀入总决赛。詹姆斯、科沃尔、阿里扎等人则围着斯科拉大声说笑，不停的击掌撞胸。更成熟的团队，更成熟的詹姆斯，更好的团队氛围，此时此刻骑士队真正的崭露出联盟顶级强队的头角。
11月27日，骑士队102-96战胜凯尔特人。詹姆斯发挥出色砍下41分11篮板7助攻。11月28日， 骑士队106-84背靠背大胜公牛队，泰森·钱德勒面对老东家拿下10分16篮板4封盖的豪华数据，而佩顿用4次抢断2次封盖的表现完全锁死了本·戈登。11月30日，骑士队106-94险胜快船，克劳福德替补出场拿到20分，雷·阿伦命中绝杀抛投全场砍下24分。骑士队打出13胜1负的战绩震慑联盟，在此之前，没人能想到一支如此年轻的队伍能取得联盟第一的战绩。直到12月2日，骑士队赴菲尼克斯客场挑战太阳队。
本赛季的太阳真正迎来了质变，史蒂夫·纳什的加入让这艘巨轮有了舰长，让这支球队有了灵魂。小斯也在生涯的第三个赛季迎来了巅峰。上一世他可是在本赛季的季后赛与马刺的大战中在石佛邓肯头上场均砍下37分的超级野兽，论面框进攻联盟无人能出其右。马里昂的进化也是太阳队崛起的重要原因，他成为了太阳甚至是整个联盟最好的外线防守者，并且能够兼顾单防的协防。这让太阳队即便有纳什、小斯两个防守弱环的情况下依然维持着不错的防守效率，整支太阳队几乎没有什么缺点。
比赛开始，双方中圈跳球，泰森·钱德勒力压小斯拿到球权，詹姆斯组织第一次进攻。布泽尔高位掩护，小斯扑到外线帮助马里昂夹击詹姆斯。可这明显不是一个很好的选择，詹姆斯口袋传球将皮球塞给布泽尔，后者三秒区内跳投稳稳命中。可还不等骑士队庆祝，太阳已经快发底线球，纳什借马里昂的掩护杀入内线骑马射箭轻松得分，此时钱德勒和布泽尔甚至没能跑回半场，
这就是太阳队引以为傲的7秒快攻。在德安东尼的调教下每一个太阳球员快攻意识极强，出手也非常坚决。双方开始了一场轰轰烈烈的对攻大战。这边雷·阿伦甩开乔·约翰逊命中，那边小斯挡拆顺下接纳什的妙传暴扣虐狂，双方你来我往，比分交替上升，首节结束，双方战至29平。在这个年代这已经是很高的比分了。
第二节，纳什下场休息，小斯加强了个人进攻。无论是面对斯科拉还是奥库小斯都打得如鱼得水，篮筐在他面前就像大海一样。中距离、小勾手、突破暴扣十八般武器样样精通，单单这一节他便6投5中拿下12分。布朗换上了布泽尔，可依然收效甚微。布泽尔本就不以防守见长，面对更大体型的小斯毫无办法。好在骑士队外线投手群手感不错，科沃尔、阿伦、小莫都有三分命中，勉强维持住了比分。半场结束，太阳队61-56扩大领先。不过赵哲清楚良好的手感很难一直延续，骑士队已经被带入到打快的节奏中，想要赢球恐怕是难如登天了。
正如赵哲所料，下半场开始，太阳队祭出了他们的终极阵容——把小斯摆在5号位，马里昂、昆汀·理查德森搭档锋线、约翰逊、纳什搭档后场。这是太阳队的最强阵容，每个人都有不俗的投射能力，空间被运用到了极致。尤其是在中锋位置，小斯的脚步实在太快，钱德勒不论是防守他的突破，亦或是挡拆后的顺下都极为艰难。这就好比你本来想跟对手真刀真枪的较量一番，结果对方却不跟你硬碰硬只是依靠速度优势打游击，天下武功唯快不破。而当布朗教练开始布置夹击小斯时，骑士队的噩梦开始了，纳什、理查德森、约翰逊开始一个接一个的命中三分，单节太阳队打出了36-21的进攻高潮，97-77，比赛几乎进入了垃圾时间。第四节打了不到一半，布朗撤下了全部主力宣告投降。最终太阳队以120-104大胜骑士队终结骑士连胜。纳什得到16分12次助攻、小斯35分8篮板、马里昂14分9篮板。骑士队这边詹姆斯26分4篮板7助攻、布泽尔18分9篮板、阿伦17分。