打出了自信的骑士队在下半场彻底不可阻挡，布泽尔在低位单打邓肯命中高难度跳投，这样的场景在前三场比赛中可是前所未有的。詹姆斯突破到底角也能命中负角度偏移跳投，甚至替补上场的科沃尔也站了出来连续命中两记三分。防守端钱德勒卯足了劲硬抗邓肯，甚至还在一次防守中结结实实的给了邓肯一个大火锅。三节结束后骑士队已经将分差拉开到了18分。眼看着比赛失去悬念，波波维奇直接撤下了全部主力。邓肯帕克坐在板凳席上，眼神有些呆滞。而骑士的替补席上则欢笑声一片，奥库和布泽尔在低声说些什么，詹姆斯也和阿伦做了一套极其复杂的庆祝手势。有时候赵哲真的很诧异他们究竟的怎么记住的。全场比赛结束，骑士队110-96战胜马刺队将大比分扳至2-2平。詹姆斯只用了三节的时间就砍下38分5篮板6助攻，打出了个人总决赛中的最佳表现，布泽尔拿到17分9篮板、钱德勒10分16篮板。马刺队邓肯拿下18分13篮板，不过15投仅6中，这对于他来说已经是很低的效率了。吉诺比利21分，帕克14分6助攻。
“这是一场非典型的胜利。”于嘉在赛后总结道。“马刺队放给了骑士队投篮，而骑士做了很好的回应。詹姆斯手感火热。但能否延续我们要打上一个大大的问号。所以整轮系列赛的重点将变成骑士能否保持出色的外线手感，以及如果骑士真的手感火热马刺队该如何回应。另外我真的要夸夸詹姆斯，这位二年级的小将在这场比赛甚至比邓肯还要出色，也许正如媒体所说的天空才是他的极限。”
赛后的记者采访上，波波维奇满脸铁青。当记者问到下一场如何限制詹姆斯时他直接打断的记者的提问：“听着，我不知道，也许你知道，那我可以给你100美金，或者你就来当教练。”说完他便头也不回的走了，这个老头面对媒体时脾气一直很臭，只留下记者一人在风中凌乱。
天王山之战，骑士队继续坐镇主场。这时候的总决赛还是2-3-2赛季。骑士队将会在打完本赛季最后一个主场比赛后远赴圣安东尼奥连打两个客场。这一战波波维奇再度做出了调整——挡拆后换防。如果是詹姆斯与外线球员的挡拆，即便是吉诺比利、帕克挡不住詹姆斯，也只需要尽可能的干扰詹姆斯的投篮即可，内线有邓肯的补防。如果是詹姆斯与布泽尔的挡拆，就让邓肯换防到詹姆斯，采用内线收缩放投不放突的方针。
可惜的是这一场詹姆斯的外线手感平平，二年级的幼詹还很难做到面对联盟最强的防守连续两场在外线火力全开。可想要突到内线，就要遇到整支马刺队的围追堵截。本场比赛邓肯贡献5次封盖，其中3次都给到了詹姆斯。布朗在场边，急的只抓脑门（毕竟没头发），却始终想不出应对的办法。如果是赵哲在场这个时候他会选择把詹姆斯摆到4号位，更多的让他打无球，给阿伦或者小莫作掩护，这样可以最大限度上调动邓肯，如果邓肯坚持受沉退也可以形成局部二打一给到投手出手的空间。但此时的詹姆斯无球还不成熟，布朗也完全没有往这方面想。于是一场失利再所难免，就像是总决赛首战的翻版。92-101，骑士队9分惜败，输掉了天王山之战。
赛后更衣室，所有球员都陷入了沉默。从头到尾被压制的感觉就像被人按在水里出不了头一样令人窒息。老佩顿什么都没说洗完了澡出门就走，即便是经历过大风大浪，在总决赛中不断失利还是狠狠刺激着他。詹姆斯也捂着脸不知道在想些什么。布朗想说点什么，可只是张了张嘴终归是没有说出口。看到这样的氛围赵哲暗自叹了口气。这支骑士队还是太年轻了，顺风顺水当然没问题，可只要陷入困境就会难以挣脱。心态还需要磨砺。
这样的氛围当然很难帮助球队。第六战，骑士队生死战。一上来骑士队还是展示出了求胜的决心，詹姆斯首节就砍下13分，帮助骑士一度领先马刺队11分。但老辣的马刺队稳住了节奏，慢慢的提升防守强度，不再给骑士队轻易快攻的机会。分差被一点点蚕食。等到半场结束，双方已经打平。再到第三节，骑士队已经落后9分。所谓一鼓作气再而衰三而竭，此时的骑士队已经失去了士气，再也没有翻盘的可能。全场比赛结束，马刺队101-88战胜骑士队拿下系列赛，也获得了2004-05赛季的NbA总冠军，邓肯以24.5分13个篮板3次封盖的数据荣膺FmVp，在比赛的最后，在双方球员拥抱致意的时候，邓肯找到了詹姆斯拥抱了他，并贴在他的耳边说了一句：“未来是你的。”其实整个系列赛詹姆斯25.8分8.2篮板6助攻的数据已经算得上的出色，但第一年进入总决赛的他还是输给了经验更加丰富也更加稳定的石佛。詹姆斯咧了咧嘴，似乎是想笑笑以作回应，可失败的苦果让他的表情显得不太自然。在返回更衣室的通道上，赵哲和每一位球员拥抱致意，不断的鼓励着他们。詹姆斯走在了最后，赵哲同样拥抱了他，并对他说：“记住失败的滋味，你还年轻，明年我们再来。”
对于一个极其要强且目标远大的人，失败是做好的源动力。詹姆斯正是如此，他甚至推掉了一些保罗·里奇为他安排的商业活动，专心泡在球馆训练。这是后话暂且不提，对于赵哲来说，总决赛的结束意味着选秀和交易的开始，这正是他的工作。骑士队这个赛季的战绩位列联盟第四名，他们拥有首轮26顺位签，次轮签已经随着斯科拉的交易送给了马刺队。而整个骑士队身背合同的球员有奥库、布泽尔、斯科拉、詹姆斯、阿里扎、鲍文、阿伦、克劳福德、卡尔德隆9人之多，可变的空间也非常有限，而赵哲的想法就是在有限的空间里补强内线和控卫——总决赛被邓肯+帕克双人组打爆的画面还历历在目。于是他开始探索可行性的交易。