话说唐僧一行三人到了晌午时分，行到一片山林之间，已觉得腹中饥饿，便让八戒和沙僧两个徒弟出去化缘。
唐僧坐在行礼上长吁短叹，这是一个死局，老子的话在心间不断缭绕，让他觉得十分头疼，没有想到，如来竟然布置下了一个这么大的阴谋，佛道之间的矛盾竟然激化到了这个地步。
就在唐僧等候两个徒弟去化缘的时候，六耳猕猴便已经到了，手捧一个瓷杯，一碗斋饭，笑道：“师父，你看你缺了俺老孙，连中午饭都吃不成！八戒和沙僧那两个呆子哪里能有俺老孙这般手段？”
唐僧眉头微微一皱，心头如同明镜一般，道：“你这猢狲，为师已经将你逐出师门，还回来做什么？”
六耳猕猴便讪笑道：“师父，你别赶我，我以后好好听话就是了，让我陪同你一起去西天得成正果吧。”
唐僧便道：“那好吧，便原谅你这一次。”
六耳猕猴一时间抓耳挠腮，佛祖所说的剧本按理不应该这么发展啊，这个时候该是唐僧怒斥自己一番，然后自己恼羞成怒，一棍子将他打翻在地才对！
然后唐僧又说道：“以后不要妄动杀戒了，好好跟随为师上西天得成正果吧。”
他心中大概也知道这六耳猕猴并非悟空，要想挽救悟空一命，遂反其道而行之。
六耳猕猴本就极为聪慧，灵机一动，将瓷杯和斋饭往地上摔个粉碎，怒道：“你这秃驴，俺老孙明明白白是为了救你！你却不识好歹，说俺妄动杀戒？也罢，就凭俺老孙一人也能到西天取得真经！看打！”
随心铁杆兵一下扫来，正中唐僧后背，立刻将唐僧扫下行礼来，扑倒在地，昏迷过去。
“悟空……”唐僧口吐鲜血，心中暗暗呼唤一声，再没了动静。
六耳猕猴看他吐血，以为把他打死了，吓了一跳，在他鼻尖一探，这才松了口气，夺了袈裟、通关文牒等等重要物品，一个筋斗翻起来，驾云就往东胜神州的花果山赶来。刚走不久，八戒和沙僧师兄弟两人便已经化缘回来了，看到唐僧跌在地上，嘴角溢血，不由大吃一惊，慌忙快步跑上来。
“师父，是谁打伤了你？”八戒往唐僧人中一掐，渡了一丝仙气进去，立刻起死回生。
“悟空……”唐僧不由喃喃喊道，双眸一翻，又昏迷过去。
八戒骂道：“定是那猴头被师父撵走，心有不甘，去而复返，打伤了师父，夺走行礼，当真可恶！”
沙僧便道：“没了那通关文牒和袈裟，如何去得西天？我去花果山找那猴子讨来。”
沙僧一心想要重归天庭神位，这玉帝和王母吩咐下来的取经差事，哪里敢怠慢了？心中比猪八戒还要焦急，于是，捏了一把土，往空中一撒，借土遁往花果山而去了。八戒只说快去快回，心知自己并非悟空敌手，便不去讨打，那猴子早看自己不爽，现在两方翻了脸，他这一去，说不定就得吃上几棍子。
那六耳猕猴的法力却是比之悟空只高不低，仙道有四重境界，第一重是为“真仙”，第二重是为“太乙金仙”，第三重乃是“大罗金仙”，最后一重名为“混元金仙”，每一重境界都有三层天，沙僧不过太乙金仙第一层天的“仙丹境”，而悟空法力却在太乙金仙三层天的“天人境”，这六耳猕猴说不定在灵山佛祖指点之下已修成了大罗金仙的水平也未可知。沙僧这一去，当然是无功而返，被六耳猕猴乱棍打出来，心中愤然，焦急之下，只能驾云往着南海珞珈山这边来寻观音菩萨帮忙。
沙僧遁术远不及悟空，这一飞就是几天，总算到了珞珈山来。
行者木吒看到沙僧后，不由问道：“沙悟净，你不去西天取经，怎么到了这来？”
木吒知道菩萨受佛祖之命要一路护持师徒几人往西天取经，也不为难沙僧，便进去禀报，菩萨同意后，请了沙僧进来。
沙僧一进来就看到了站在观音身旁的悟空，不由大怒，喝斥道：“你这泼猴，竟然敢在这里瞒骗菩萨？看打！”
这里有观音在，沙僧当然是没有后顾之忧了，提了月牙宝仗就要打去，却被观音阻拦，让他不要动手。
观音皱眉问道：“你们师兄弟当合力保住三藏往西天取经，得成正果，怎么反而闹了内讧？”
沙僧泣道：“菩萨有所不知，这猴子在路上打杀了十来个强盗，师父气他妄动杀戒，便把他逐走了，却不料中途去而复返将师父打伤，还夺走了通关文牒和袈裟！”
观音却道：“悟空已来了我这里有四天了，只求我摘下紧箍去，没有离开半步。”
沙僧大吃一惊，问道：“那在花果山处的猢狲又是何人？”
观音心思一动，略微摇头，暗暗推了悟空一把，一股法力自指掌之间喷涌而出，直入悟空体内，轻声说道：“不要着急，你和悟空到了花果山一看，是真是假，自有分晓了！若是假的，我自然也饶不了悟空，若是真的，你们两人便合力将包袱夺回来就是了。”
观音手段隐晦，悟空也未察觉，听闻有人假扮自己做了坏事，心头也不由恼火，便道：“沙悟净，你也不要多说！你我二人，往那花果山去，一看便知道了！”
沙僧心知观音断然不会说妄语的，于是便对观音作揖，道：“好，那便听菩萨此言。”
两人驾云离开珞珈山，悟空看沙僧那遁术太慢，不由嗤笑一声，提住沙僧肩膀便上了筋斗云，一路风驰电掣而行，速度不知道快了多少。片刻后，两人便已经到了东胜神州傲来国旁的花果山来。
散去筋斗云落到花果山上，果然就看到那与悟空一模一样的六耳猕猴正在石台上与一众猴子饮酒撒欢。
悟空心中早就憋屈一口恶气，看了六耳猕猴更是不由大怒，喝道：“你是哪里来的妖孽？竟然敢假扮我？”
“你又是哪里来的妖孽？我乃五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空！”六耳猕猴冷笑道。
悟空怒不可遏，撇下沙僧，提了金箍棒，照六耳猕猴劈头盖脸打去，这一下使尽了全力，一棍下来，泰山都要被打碎了！那六耳猕猴却将随心铁杆兵取出，往上一撩，与悟空金箍棒一碰，一声巨响，金铁交鸣声震耳发聩，两人都不由各自退后一步。
沙僧心中暗暗吃惊，这猴子什么时候有了这么强的法力了？两只猴子都厉害得很！
一众猢狲惊呼一声，各自散去，悟空与六耳猕猴又战成一团，你来我往，金箍棒挥舞，地动山摇。
两只猴子都是天地所生的四大神猴之一，天生神力，这六耳猕猴更是没有紧箍束缚，法力每日精深，再加上经受佛祖指点，实力非同小可，悟空得了观音相助，这才能跟他战个平手。
悟空张口一吹，便是一片大雾笼罩起来，正是七十二变之中“布雾”的神通，这雾气非同小可，乃是天地之间最为污浊的瘴气，法力不济的一旦被雾气笼罩，顷刻之间就会化为血水。
六耳猕猴却道：“便只有你会七十二变吗？看我御风！”
这“御风”也是七十二变神通，一经施展，巽风猛吹，吹得人三魂七魄脱体，元神溃散，这风一吹来，立刻就将悟空的雾气吹散，显露出悟空身影来，于是，两只真假难辨的猴子又战成一团了。
悟空喝道：“妖孽，敢不敢跟我去找菩萨一试真假？”
六耳猕猴就笑道：“有何不敢！”
他心头暗暗吃惊，这孙悟空法力该是被头箍束缚，无法寸进了，但而今却有大罗金仙水平，实在让人匪夷所思。
两人你追我赶，边遁边打，沙僧遁术不如两人，便赶不上来，只能悻悻转回唐僧那里去说明情况。
悟空和六耳猕猴打到了珞珈山来，被龙女、木吒一干人等制止，两人不断对骂，称呼对方为妖孽，然后被领进了菩萨的道场。
观音菩萨微微皱眉，自己纵然能够分辨，也不敢多说，遂念了一通咒语了事，然后指点二人去天庭用“照妖镜”来辨明真假。
待悟空与六耳猕猴边打边上了天庭后，红孩儿才问道：“菩萨，哪个是我二叔，你分辨不出来吗？”
观音略微摇头，怎能分辨不出来？她起先就将法力注入了悟空体内，只要元神出窍，张开慧眼一看，就能分辨了。只不过，此事非同小可，想起如来的讳莫如深，观音便不寒而栗，只能假装糊涂，暗暗帮衬一下悟空，不让他被六耳猕猴打死。
两人上了天庭，请求玉帝帮忙分辨，但照妖镜一照，却也分不出真假来，只能让两人下界去找唐僧分辨了。
待两人走后，玉帝这才握紧拳头，默默看了一眼那三十三重天外的地方，暗道：“三清欺我太甚，我岂能帮着你们破了释门的计划？”
悟空和六耳猕猴又来寻唐僧，唐僧也唯有苦笑了，他*凡胎，怎能分辨？于是便也说自己分辨不出来真假，八戒提议道：“幽冥地府之中地藏王菩萨法力高强，乃是四大菩萨之首，二位师兄可以下去分辨一下真假。”
悟空心中没有惧意，但六耳猕猴却想起如来说的话，那地藏菩萨高深莫测，能少打交道就尽量不要与他见面。不过事已至此，佛祖失算，这孙悟空法力竟如此高强，六耳猕猴打不死他，也只能随他下了地府来找地藏王。
不知凶吉如何，请听下回分解。