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高端制造将成为市场持续关注的方向

早上好!上交易日A股低开,早盘三大指数走势分化,沪指、深成指翻红后横盘,创业板指震荡走弱跌近1%;午后A股蓄势后出现一波反弹,沪指收复3000点,不过尾盘指数均有所回落。另一方面,科创50指数全天低迷,跌幅超过1%,北证50指数早盘冲高回落,尾盘再度上行。教育、船舶制造、房地产开发、工程咨询服务、房地产服务等涨幅靠前,光伏设备、能源金属、医疗器械、风电设备、小金属等行业跌幅靠前。在线教育、预制菜概念、乳业、新型城镇等题材活跃。虽然3000点的收复看起来有些勉强,但能够收复这个整数点关口,多少还是对人气有提升。市场形态上有点类似二次探底但仍需继续等待北上资金和Ah股的持续共振、等待A股科技与白马股的共振。沪指重回3000点意义重大,市场“双底”形态正在不断夯实中,更多的利好政策正在路上,短期不必悲观。大盘上交易日震荡属于正常现象,前天的反弹形态没有被破坏,各大指数在5日均线上方运行。当然,由于成交金额的缘故,再加上上证指数3010点的关键位没有收复,会有反复,部分恐高资金或者弱势思维资金免不了给市场带来压力。投资机遇与时代的进程息息相关,因此投资也要有时代感。长远来看,科技创新、高端制造将成为市场持续关注的方向,因为这是国.家.经.济.发展和政策导向重点发力和投入的领域。

周三消息面主要有:1、.\/m\/.联.储.将于12月14日(周四)凌晨3点,公布年内最后一次议息决议。2、经.济.工作会议在北京举行。3、12月15日(周五)上午10点,国新办将就国民经.济.运行情况举行发布会。4、周三凌晨美股收涨,道指涨0.48%,纳指涨0.70%,标普涨0.46%,三者均刷新逾1年来高位;芯片股普涨。

\/中.\/.央\/.经.济.工作会议12月11日至12日在北京举行。会议深刻分析当前经.济.形势,明确2024年经.济.工作重点。综合起来看,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经.济.回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,要增强信心和底气。

一、总基调:稳中求进、以进促稳、先立后破。民生银行首席经.济.学家温彬指出,2021和2022年\/中.\/.央\/.经.济.工作会议的政策总基调均为“明年经.济.工作要稳字当头、稳中求进”,今年则调整为“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”,从更强调“稳”,到更强调“进”和“立”,传递出更为积极的政策信号。

二、增强宏观政策取向一致性。会议要求,要增强宏观政策取向一致性。加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,把非经.济.性政策纳入宏观政策取向一致性评估,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。

三、把科技创新、产业发展放在首位,强调发展“新质生产力”。会议明确,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。

四、进一步阐明消费和投资的关系:相互促进的良性循环。“着力扩大国内需求”,仍在明年经.济.工作中占据重要地位。不过,在提法上有所变化,并进一步阐明消费与投资的关系——要激发有潜能的消费,扩大有效益的投资,形成消费和投资相互促进的良性循环。

五、增加城乡居民收入,扩大中等收入群体规模。会议强调,增加城乡居民收入,扩大中等收入群体规模,优化消费环境。

六、财政、货币政策保持适当力度。财政政策方面,会议明确,积极的财政政策要适度加力、提质增效。“适度加力、提质增效”的提法,预示明年财政政策偏积极,将综合运用赤字、专项债、减税等工具,继续促进内需恢复。货币政策方面,会议指出,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

七、房地产支持政策或将持续加码。会议对房地产领域进行了具体部署,包括“积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”、“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造等‘三大工程’”等。

八、加快培育外贸新动能,巩固外贸外资基本盘。会议强调“扩大高水平对外开放”,去年会议的表述是“更大力度吸引和利用外资”。温彬认为,这说明由重视吸引外资转变为外贸与外资发展并重。

加快全国统一大市场建设。会议提出,加快全国统一大市场建设,着力破除各种形式的地方保护和市场分割。建设全国统一大市场,有利于发挥我国超大规模经.济.体优势,优化要素配置,进一步推动社会分工协作,产生专业化经.济.报酬递增效应。

评:扩大内需,主要是刺激消费;现在房子属于下跌趋势,股票跌,大家都没有钱,如何增加内需?所以必然让股市涨起来,消费就有了,经.济.才能好起来!

盘面还是围绕ai和国资线,多模态的身位龙头苏州科达继续一字,估计一波流的节奏了,板块发酵了一些低位首板,感觉偏套利,大票整体表现一般,细分看还是传媒应用阻力更小,周三发酵了教育这边。午后南京公用拉板,带动南京商旅异动,涨停后南京国资线全线异动,国资线感觉才是最硬的逻辑,继续坚定看好国资属性

国资概念,再掀热浪。淮北国资入主天汽模、中信集团“迎娶”南钢股份……临近年末,国资挺进A股公司的脚步持续加速。据统计,11月至今,至少有5家上市公司公告了国资入主的事项。今年以来,国资“揽A”的态势不减,截至目前至少已有43家上市公司公告了易主国资的相关事项,国资“揽A”多是出于产业整合考量。尤其是地方国资,希望通过收购细分行业龙头上市公司快速完善产业链布局,为产业规划蓄势赋能。而在做大做强产业链的同时,国资及时出手相助也为一些经营面临挑战的公司带来了生机。

另外地产这边有降准预期,盘中又在传有一些催化,暂时看套利吧,但没有落地相关消息之前,还是可以朦胧炒作,持续性不好说还有就是资金依然在博弈跨年妖股,上塘路老师又花5000多万把老情人银宝山新买回来了,看看这次能否不要像上一次那样亏钱出来了

个股信息,利好:石化油服中标13.89亿元项目;中重科技签订5.67亿元合同;普利特签署3000万美元小圆柱电池订单;博世科中标1.85亿元项目;北新路桥中标1.25亿元项目;St交投联合预中标7435万元项目;青岛中程签订青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同;东方电子、友讯达、迦南智能、风范股份中标国.家.电网采购项目;云从科技中标某国有药厂医药大模型项目;金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书;亚辉龙两款产品通过.\/m\/.国.FdA 510(K)审核;万里扬获土地收储补偿6.82亿元;光大嘉宝获1.72亿元动迁补偿;北汽蓝谷收到1亿元补贴;恒逸石化、华致酒行、新化股份、药康生物、天富能源、同为股份拟回购;沪农商行、斯迪克、普联软件股东拟增持;新强联股东承诺不减持。

利空:科济药业因cmc相关问题在.\/m\/.国.暂停临床试验;文投控股面临未能按期支付债务、潜在诉讼等风险;*St华仪将面值退市;怡合达、天利科技、聚赛龙股东拟减持。

其它:万达电影实控人将变更为柯利明;瑞泰新材实控人将变更为张家港市国有资产管理中心;海信视像2024年度拟160亿元委托理财;亚泰集团拟9.39亿元收购泰鑫煤业97.78%股权;中坚科技拟定增募资5.16亿元;建霖家居拟5亿元厦门投建大健康产业园项目;中恒集团拟2.45亿元参设股权投资合伙企业;海航控股拟向海南瀚途2.26亿元出售飞机航材;瀚叶股份拟2亿元证券投资;华宏科技拟9000万元收购高性能永磁材料企业山东烁成;博汇纸业拟3936万元收购水处理设备资产;天味食品拟2400万元出售成都双流区相关资产;福瑞达拟2082万元转让福瑞达健康投资90%股权,收缩非主营业务;首华燃气筹划收购永和伟润及山西伟润各51%股权;张裕a拟收购澳大利亚歌浓酒庄公司1.5%股权;霍普股份拟合建中俄国际碳汇数据中心等项目;铭普光磁与深石控股战略合作;傲农生物与大北农战略合作;鼎阳科技宣布正式发布SdS800x hd高分辨率数字示波器;云南能投永宁风电场项目全容量并网发电;恩捷股份匈牙利恩捷首条隔膜线全线贯通;赛微电子bAw滤波器已量产,订单处于增长状态;广州浪奇拟更名为红棉股份;广宇发展拟更名为中绿电;万达电影复牌。限售股解禁:复星医药、芯原股份、大参林、芯源微、特瑞斯、奥迪威。

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