5月2日，重庆国府路临时总统府，巍峨肃穆。
山田智美子在报社发完那个与特高课中国课接头的寻人启事之后，回到临时总统府。刚好看到桑良来上班，她立即恢复了平时木木讷讷清洁工的样子，低头扫地，然后假装不经意地望着他的背影离去。她想起自己来的那天，也特意寻找过这个人，但那时她不知道他是否叛变，加上自己还没和特高课接上头，人单势孤，所以一直没有敢和桑良接触。她担心不经意间被发现，自己功亏一篑，让自己的身体和心血白费。
为了通过易容术化装成现在的样子，她是付出了身体的代价的。原来那个清洁工的男人，在那个暗夜里领略过山田智美子的风情之后，看着她袅袅婷婷地远去，想着家里那个在临时总统府当清洁工，又不能给自己生育后代的黄脸婆，内心将二者对比之下，更加喜欢这个风情万种，脂粉气浓郁的时髦女郎。他呆呆地站在那里，一直看着山田智美子消失在暗夜里。
男人一夜辗转反侧，心里都是山田之美子的身影，甚至把自己晚上出去方便时，她的所有动作都反复回忆了几遍。天刚蒙蒙亮，自己当清洁工的妻子还没起床，他就着急忙慌地爬了起来。妻子看他平时睡到日上三竿还不起床，这天早早的就起来拿出自己最好的衣服，并把自己收拾得像个新女婿一样。此时女清洁工已经起床，就问他去做什么，他胡乱地敷衍着，称是朋友让他帮忙办事儿，就拿了几百法币出门。
他知道雾都饭店是陪都最高级的饭店之一，平时都接待达官贵人和外国人，所以很阔气地叫了一辆黄包车。很快来到了雾都饭店，他下车后径直向里面走去，向前台人员报称自己受邀来303房找田美小姐。前台人员查询过后，先去楼上房间询问了一番，才下来称田小姐让他上去。
到了房间门口，他心怀忐忑地敲响了门，很快自己昨晚见到的那个美艳的“田美”小姐，穿着睡袍起床给他开门，他浑身颤栗了一下，猴急地冲进房间，抱住了她，就想往脸上和嘴上亲吻。没想到甜美小姐双手平推，头向后仰，他始终亲吻不到，二人纠缠中一起倒向了那张还留有山田智美子体温的大床。
山田智美子称自己有一个特殊的癖好，就是在进行房事的时候男人必须蒙上双眼，已经被荷尔蒙冲昏头脑的清洁工的男人，百依百顺，按照山田智美子的要求，用她的一件衬衫将头蒙住并打了结。一番云雨过后，他筋疲力竭地躺在床上，山田智美子头枕在他的胸膛上，温柔地用话套取他和他妻子的身世。
从男人口中她知道男人叫朱大才，那个在总统府当清洁工的妇女是他的妻子王由美。二人结婚后一直没怀上孩子，也看过医生，中药吃过，西药也尝试过，一直没见那个黄脸婆的肚皮鼓记起来。
山田智美子在他的耳边温柔地告诉他要给他生个孩子，朱大才听后兴奋异常，翻身又要进行云雨，但被山田智美子制止了。她告诉朱大才，需要他先帮自己办件事，趴在山田智美子身上的朱大才，此时莫说办一件事，十件他也依得，当时就答应下来。山田智美子让朱大才帮忙把自己的一只黑色皮箱带回家藏在床下，以便以后二人双宿双飞。她在这里退完房，中午就去他们家找他。朱大才心想这太简单了，白得一个漂亮女人，看来自己要有后了。遂爽快地答应，当天上午就将那只黑色皮箱带回了自己家。
为了迎接“田美”的到来，他还专门去买了一些菜，一条鱼，还买了酒。回家后的他哼着小曲，做了两道拿手菜，在家专门等待女人上门。谁知一直等到下午将近两点，山田智美子才过来，她依旧美艳，但唯一让人怀疑的是，这么热的天，她穿着风衣，有意无意地在说话的时候，会用风衣的领子遮挡涂着红唇的嘴。她操着南京口音，扭捏着称自己刚来重庆不久，原本打算投奔自己的在军政部工作的丈夫，没想到在天杀的日本人的飞机的轰炸下，她的丈夫被炸死了。
在这里他们也没亲人，后来丈夫就被人草草地埋在了七星岗。她想去祭奠，可听说七星岗是陪都出名的闹鬼地方，自己不敢去，眼下自己即将要和朱大才过，想让王有财陪她一起去祭奠一下，顺便也祈求一下亡夫的原谅。
七星岗自古有以来就是重庆的乱葬岗，附近的通远门是重庆的门户，一直是兵家必争之地，因此历代死在通远门的攻城士兵不计其数。这些死亡的士兵基本上都是被乱葬在七星岗，渐渐地这里就成了乱葬岗。民国重庆建市时，第一任潘市长本想将此地修整一下，但在平整的时候各种怪事不断，很多工匠都被吓跑了，此时也就不了了之。
这几年作为陪都，日机不断轰炸，被炸死的穷人以及无人认领的尸体，也都胡乱地埋葬在这里。重庆的雨水是比较充足的，又时常发生洪涝，就算埋得比较深，但经过雨水冲刷和洪水冲泡，致使整个七星岗一直弥漫着死尸的味道。作为老重庆人，朱大才平时对七星岗也是望而生畏。但色壮怂人胆，此时已经被能为自己生儿育女的这个叫“田美”的女人冲昏了头脑，当即答应陪她一起去祭奠。为了表示诚意，他还带上了上午刚买的酒。
二人出去买了一些香烛纸钱，几经辗转向七星岗赶去，一路上盘查的宪兵和警察问起来，都是朱大才上前搭话，解释称二人去七星岗祭奠一位为国捐躯的国军。他们看看面容哀戚的女人，提着纸钱和祭品，感觉也有点不吉利，加上又是祭奠死去的战友，就没进行例行盘查。穿过通远门，二人走进七星岗。