直隶地区有一户大户人家想要聘请家庭教师，忽然有位秀才上门自荐，主人家便热情接待。秀才谈吐开朗，两人一见如故。秀才自报家门姓胡，主人家便收下他的礼物，将他安排在书房居住。胡秀才教授学业勤奋认真，学识渊博，远非寻常读书人可比。然而，他时常外出游玩，总是深夜才回来，房门紧锁，却已悄然回到屋中，大家便开始怀疑他是一只狐狸精。然而，大家观察到胡秀才并无恶意，便对他十分尊重，也没有因为他的怪异行为而怠慢。
胡秀才知道主人家有个女儿，便多次向主人家表达想与她结为亲家的意思，主人家却假装不明白。有一天，胡秀才请假外出。第二天，有位客人来访，牵着一匹黑色的驴停在门口，主人家出门迎接，只见他年约五十，衣着整洁，举止文雅。客人落座后，自我介绍，原来他是胡秀才的媒人。主人家沉默良久，说：“我和胡先生已结为好友，何必非要结为亲家呢？况且我女儿已经许配他人，麻烦您转告胡先生。”客人说：“我确实知道令嫒尚未出嫁，为何拒绝得如此坚决？”他再三恳求，主人家依然不同意，客人脸上露出尴尬之色，说：“胡家也是名门望族，为何您如此看不起他们？”主人家直言不讳：“我并没有别的意思，只是不愿与非同类结亲。”客人一听勃然大怒，主人家也十分生气，两人争吵愈发激烈。客人起身要动手打主人家，主人家命令家人用棍棒将他赶走，客人狼狈而逃，留下那匹驴。大家仔细一看，这驴毛色乌黑，耳朵尖尖，尾巴修长，个头很大。大家试着牵它，它纹丝不动，一推它就倒在地上，发出草虫般的叫声。
主人家听了媒人的话，知道狐狸精一定会报复，便加强戒备。果然，第二天就有大批狐狸精军队前来攻打，有的骑马，有的步行，有的手持长矛，有的拉弓射箭，马嘶人喊，声势浩大。主人家不敢出门，狐狸精扬言要火烧房屋，主人家更加害怕。有位勇敢的家丁带领众人冲出来，用石头和箭矢反击，双方各有伤亡。狐狸精逐渐抵挡不住，纷纷撤退，留下一把刀插在地上，刀身明亮如霜雪。大家走近一看，原来是一片高粱叶子。众人哈哈大笑：“原来就这么点本事！”但他们担心狐狸精再来，更加提高了警惕。
第三天，众人正在聊天，忽然一个巨人从天而降，身高一丈多，腰宽数尺，挥舞着一把大门般的大刀，追杀众人。众人用箭矢和石头反击，巨人摔倒在地，死了过去，原来是个稻草人。大家更加轻视狐狸精。狐狸精连续三天没有再来，大家也稍微放松了警惕。主人家刚好上厕所，突然看见狐狸精军队带着弓箭出现，乱箭齐发，主人家的屁股上插满了箭。他大惊失色，急忙喊人来战斗，狐狸精才撤退。他拔出箭一看，原来是些蒿草。接下来的一个多月，狐狸精时不时前来骚扰，虽然没有造成太大伤害，但每天都处于戒备状态，主人家为此烦恼不已。
一天，胡秀才率领一群狐狸精来到主人家门前，主人亲自出门迎接。胡秀才远远看见主人，便躲进人群中，主人喊他出来，他不得已，才现身。主人说：“我认为自己没有对您失礼，为何您要发动战争？”众狐狸精想要放箭，被胡秀才制止。主人走上前握住胡秀才的手，邀请他进入书房，设宴款待，平静地说：“您是位通达之人，应该能理解我的苦衷。以我们的交情，我怎么会不愿意与您结为亲家呢？但是您的车马、住宅，很多地方与常人不同，如果让我的女儿跟随您，您也应该知道这是不可能的。而且俗话说得好，‘瓜果还未成熟就被摘下，口感一定不好。’您又何必这样做呢？”胡秀才听后十分惭愧。主人接着说：“没关系，我们之前的友情还在。如果您不嫌弃我家门第低微，我那年仅十五岁的儿子愿意娶您的女儿为妻，您看如何？”胡秀才高兴地说：“我有个小妹妹，比您公子小一岁，长得并不丑陋，愿她做您的儿媳，您看怎么样？”主人起身行礼，胡秀才回礼。于是，两人饮酒谈笑，之前的误会和矛盾都烟消云散，主人命人准备美酒佳肴，一一犒赏胡秀才的随从，上下一片欢腾。主人详细询问胡秀才的住址，准备提亲，胡秀才婉言谢绝。夜幕降临，他们喝得酩酊大醉，才告辞离去。从此，主人家终于安宁下来。
一年多过去了，胡秀才一直没有来，有人怀疑主人的婚约是空谈，但主人坚信不疑。又过了半年，胡秀才忽然又来了，寒暄过后，他说：“我妹妹已经长大成人了。请您选个好日子，让她出嫁。”主人很高兴，立即确定了婚期，胡秀才便告辞离去。到了夜晚，果然有马车送新娘来，嫁妆丰厚，摆满了新房。新娘见到公婆，举止温文尔雅，主人家非常满意。胡秀才带着一个弟弟来送亲，他们谈吐风雅，又善饮酒。天亮后才离去。新娘还能预知每年的收成好坏，主人家的生计都听从她的安排。胡秀才和他的弟弟以及胡秀才的母亲，时常来看望女儿，大家都见过他们。