风之国大名与火之国大名联袂登场，他们要在这里观看一场预选赛，预选赛将会选出这场中忍考试的八强。
然后这八名下忍将会在次日进行正式的个人战，获胜的四人将会取得中忍资格。
一场由上百名下忍参加的中忍考试，最终只有四名下忍成为中忍，显然这样的中忍考试并不是忍者成为中忍的主要途径，只能说是一场表演。
四名中忍还会进行三场对战，目的是为了选出最强者，最强者将会获得火之国大名提供的一份奖励。
在次日的那场表演节目中，将会有数量众多的木叶居民入场观看忍者的较量，这也是和平年代下，他们为数不多观看忍者战斗的机会。
当他们看到忍者的强大之后，也会下意识的觉得，这样的强大也有他们一份，他们就能够感受到自己被忍者们保护的安全感。
为了让木叶的民众参与到忍者的事情中来，木叶还提供了最强者竞猜的娱乐活动，而两位大名也要在这样的竞猜活动中下注，这就是他们要提前观看预选赛的原因，他们要比普通民众获得更多的忍者信息。
在预选赛开始之前，三代火影站起来询问是否有愿意主动退出的忍者。
一只手高高举起，象转分身认出了那人的身份，药师兜。
关于兜的议论声响起，原来他并不是第一次在这个阶段放弃了，象转分身结合从前的信息，明白兜已经是大蛇丸的人了，那么他的放弃，必定是大蛇丸的安排。
三代火影会注意不到这样的事情吗？这里面似乎有好些不太合理的地方。
上午第一轮的战斗之后，十六强已经产生，分别为木叶的宇智波佐助，漩涡鸣人，奈良鹿丸，信也，小李，天天，犬冢牙，日向雏田，油女志乃九人，以及明隐村的手鞠，勘九郎，我爱罗，日向宁次，白五人，还有音隐村的萨克，金两人。
象转分身其实很看好被淘汰的音隐忍者托斯，他认为技术能够改变忍界，可惜的是他遇上了比较克制他的我爱罗，我爱罗的沙子很轻易的就堵住了他所依赖的技术。
当场上响起对他的嘲讽之时，象转分身知道这些嘲讽话语的发出者很快就会被大蛇丸那个研究者同盟将要引领的时代所淘汰。
中午休息之后，下午第二轮的战斗开始了，宇智波佐助淘汰了勘九郎，紧接着油女志乃淘汰了萨克，手鞠淘汰了天天，奈良鹿丸淘汰了金。
到了第五场的时候，鸣人对上了犬冢牙，鸣人先是被犬冢牙反复打倒，然后又很快站起，最后用臭屁打赢了犬冢牙。
象转分身连连叹息，鸣人明明受到过自己的指点，怎么会这样赢的不干脆呢？
三代火影在此时说道，“鸣人和当年的带土有一样的品质呢！就是莫曾经说过的被打倒之后能够很快爬起来的那种品质。
我从前觉得这不算什么，但是后来的这些年想一想觉得这几乎是一名忍者最重要的品质了。”
象转分身却反驳道，“这些年过去后，我现在的想法与当初的看法正相反，那样的品质只有在天命在身的忍者身上，才能算得上是一种优点。
对于大多数的忍者而言，一旦被打倒了，等待他们的就是死亡，再也没有他们爬起来的机会了。
当然我们也可以反过来想这个事情，那就是打倒一个敌人之后，就要尽可能的杀死他，不给他重新站起来的机会。”
三代火影无言以对，只是连连叹息感叹自己已经老了。
第六场战斗，日向宁次对战信也，日向宁次取胜之后，拿下了护额，展示了他光洁的额头，发表了一通笼中鸟必将挣脱束缚，没有人应该成为笼中之鸟的演说。
第七场战斗，白对战日向雏田，白依靠冰遁血继限界能力取胜，日向雏田虽然在鸣人的鼓励下尝试拥有鸣人的品质，但是白的冰遁轻易将日向雏田冻结，证明了那种品质并不是总有用处。
第八场战斗，我爱罗对战小李，这是最精彩的一场战斗，象转分身赞叹连连，夸赞迈特凯有了个好弟子。
但是可惜的是，我爱罗的沙子实在逆天，包裹着小李将他推出了场外，小李虽然受了一点轻伤，但是所幸并没有什么大碍。
就这样，八强已经决出，木叶有宇智波佐助，油女志乃，奈良鹿丸和漩涡鸣人四人，而明隐村则有手鞠，日向宁次，白和我爱罗四人。
从数量上看，明隐村已经和木叶旗鼓相当。
预选赛结束之后，象转分身提议，其实在场的十六强都已经有了中忍水准，应该给他们中忍身份。
但是风之国大名反对象转分身的提议，认为应该遵守既定的考试章程，火之国大名对风之国大名的看法表示支持，因此象转分身的提议因此没能实现。
众人散去之后，象转分身找到了卡卡西，“卡卡西，你的两名弟子，漩涡鸣人和宇智波佐助好像都有了一些问题。
他们俩这是怎么了？需要我的帮助吗？”
卡卡西欲言又止，看了看三代火影的神色，最终还是没有寻求象转分身的帮助。
这让象转分身感到非常遗憾，新的隔阂已经产生了。
返回驻地之后，象转分身预告了明天可能就是大蛇丸发动计划的时间，并告诉众人，那是音隐与木叶的矛盾和战斗，他们根本就无需出手，只需要看着保护自己即可。
象转分身对成年忍者再三叮嘱，一定要保护好年轻的孩子们。
第二天一大早，明隐村的众人来到了中忍考试最终的表演场地，他们有一块被划定好的区域。
象转分身和众人分别之后，来到了看台中央的位置，和三代火影坐到了一起。
风之国大名与火之国大名在另外的阁楼位置，由明隐忍者和木叶忍者共同保护，熔和钢是明隐村这边派出的忍者，木下秀吉将会在需要的时候支援他们。
木叶的民众正在缓缓入场，观看两年一次的盛会。
象转分身注意到了三代火影内穿的铠甲，想必木叶已经准备好了迎接大蛇丸带来的冲击。