卷上
被衣
被衣者，尧时人也。尧之师曰许由，许由之师曰啮缺，啮缺之师曰王倪，王倪之师曰被衣。啮缺问道乎被衣，被衣曰：“若正汝形，一汝视，天和将至。摄汝知，一汝度，神将来舍，德将为汝美，道将为汝居。汝瞳焉如新生之犊，而无求其故。”言未卒，啮缺睡寐，被衣大悦，行歌而去之，曰：“形若槁骸，心若死灰，真其实知不以故，自持媒媒晦晦，无心而不可与谋，彼何人哉！”
王倪
王倪者，尧时贤人也，师被衣。啮缺又学于王倪，问道焉。
啮缺曰：“子知物之所同是乎？”曰：“吾恶乎知之。”“子知子之所不知邪？”曰：“吾恶乎知之。” “然则物无知邪？”曰：“吾恶乎知之。虽然，尝试言之。庸讵知吾所谓知之非不知邪？庸讵知吾所谓不知之非知邪？且吾尝试问乎汝，民湿寝则腰疾偏死，鱿然乎哉？木处则惴栗恂惧，猿猴然乎哉？三者孰知正处？民食刍豢，麇鹿食荐，卿且甘带，鸱鸦耆鼠，四者孰知正味？猿猵狙以为雌，麋与鹿交，鱿与鱼游。毛嫱丽姬，人之所美也。鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之决骤，四者孰知天下之正色哉？自我观之，仁义之端，是非之涂，樊然淆乱，吾恶能知其辩”。
啮缺曰：“子不知利害，则至人固不知利害乎？”王倪曰：“至人神矣！大泽焚而不能热，河汉冱而不能寒，疾雷破山风振海而不能惊，若然者，乘云气，骑曰月，而游乎四海之外，死生无变于已，而况利害之端乎？”
啮缺
啮缺者，尧时人也，许由师事啮缺。尧问于由曰：“啮缺可以配天乎？吾藉王倪以要之。”许由曰：“殆哉，圾乎天下。啮缺之为人也，聪明睿知，给数以敏，其性过人，而又乃以人受天。彼审乎禁过，而不知过之所由生，与之配天乎？彼且乘人而无天。方且本身而异形，方且尊知而火驰，方且为绪使，方且为物絯，方且四顾而物应，方且应众宜，方且与物化而未始有恒，夫何足以配天乎！”
巢父
巢父者，尧时隐人也。山居不营世利，年老以树为巢，而寝其上，故时人号曰“巢父”。尧之让许由也，由以告巢父，巢父曰：“汝何不隐汝形，藏汝光，若非吾友也！”击其膺而下之，由怅然不自得。乃过清泠之水，洗其耳，拭其目，曰：“向闻贪言，负吾之友矣！”遂去，终身不相见。
许由
许由，字武仲，阳城槐里人也。为人据义履方，邪席不坐，邪膳不食，后隐于沛泽之中。尧让天下于许由，曰：“曰月出矣而爝火不息，其于光也不亦难乎！时雨降矣而犹浸灌，其于泽也不亦劳乎！夫子立而天下治，而我犹尸之，吾自视缺然，请致天下。”许由曰：“子治天下，天下既已治也，而我犹代子，吾将为名乎？名者，实之宾也，吾将为宾乎？鹪鹩巢于深林，不过一枝；偃鼠饮河，不过满腹。归休乎君，予无所用天下为。庖人虽不治庖，尸祝不越樽俎而代之矣！”不受而逃去。
啮缺遇许由，曰：“子将奚之？”曰：“将逃尧。”曰：“奚谓邪？”曰：“夫尧知贤人之利天下也，而不知其贼天下也。夫唯外乎贤者知之矣！”由于是遁耕于中岳颍水之阳，箕山之下，终身无经天下色。尧又召为九州长，由不欲闻之，洗耳于颍水滨。
时其友巢父牵犊欲饮之，见由洗耳，问其故。对曰：“尧欲召我为九州长，恶闻其声，是故洗耳。”巢父曰：“子若处高岸深谷，人道不通，谁能见子？子故浮游，欲闻求其名誉，污吾犊口。”牵犊上流饮之。许由没，葬箕山之巅，亦名“许由山”，在阳城之南十馀里。尧因就其墓，号曰“箕山公神”，以配食五岳，世世奉祀，至今不绝也。
善卷
善卷者，古之贤人也。尧闻得道，乃北面师之。及尧受终之后，舜又以天下让卷。卷曰：“昔唐氏之有天下，不教而民从之，不赏而民劝之，天下均平，百姓安静，不知怨，不知喜。今子盛为衣裳之服以眩民目，繁调五音之声以乱民耳，丕作皇韶之乐以愚民心，天下之乱，从此始矣。吾虽为之，其何益乎！予立于宇宙之中，冬衣皮毛，夏衣絺葛，春耕种形足以劳动，秋收敛身足以休食，曰出而作，曰入而息，逍遥于天地之间，而心意自得。吾何以天下为哉？悲夫！子之不知余也。”
遂不受，去，入深山，莫知其处。
子州支父
子州支父者，尧时人也。尧以天下让许由，许由不受，又让于子州支父。子州支父曰：“以我为天子犹之可也。虽然，我适有幽忧之病，方且治之，未暇治天下也。”舜又让之，亦对之曰：“予适有幽忧之病，方且治之，未暇治天下也。”
壤父
壤父者，尧时人也。帝尧之世，天下太和，百姓无事。壤父年八十余，而击壤于道中，观者曰：“大哉帝之德也！”壤父曰：“吾曰出而作，曰入而息，凿井而饮，耕田而食，帝何德于我哉？”
石户之农
石户之农，不知何许人也，与舜为友。舜以天下让之石户之农，石户之农曰：“卷卷乎后之为人，葆力之士也。”于是夫负妻戴，携子以入于海，终身不反也。
蒲衣子
蒲衣子者，舜时贤人也，年八岁而舜师之。啮缺问于王倪，四问而四不知，啮缺因跃而大喜，行以告蒲衣子。蒲衣子曰：“而乃今知之乎？有虞氏不及泰氏，有虞氏其犹藏仁以要人，亦得人矣，而未始出于非人。泰氏其卧徐徐，其觉于于，一以己为马，一以己为牛，其知情信其德甚真，而未始入于非人也。”后舜让天下于蒲衣子，蒲衣子不受而去，莫知所终。
披裘公
披裘公者，吴人也。延陵季子出游，见道中有遗金，顾披裘公曰：“取彼金。”公投镰瞋目，拂手而言曰：“何子处之高而视人之卑？五月披裘而负薪，岂取金者哉！”季子大惊，既谢而问姓名，公曰：“吾子皮相之士，何足语姓名也？”
江上丈人
江上丈人者，楚人也。楚平王以费无忌之谗杀伍奢，奢子员亡，将奔吴。至江上，欲渡，无舟。而楚人购员甚急，自恐不脱，见丈人得渡。因解所佩剑以与丈人，曰：“此千金之剑也，愿献之。”
丈人不受，曰：“楚国之法，得伍胥者，爵执邽，金千镒。吾尚不取，何用剑为？”不受而别，莫知其谁。员至吴为相，求丈人不能得，每食辄祭之，曰：“名可得闻而不可得见，其唯江上丈人乎？”
【注】伍奢：楚国大夫，是吴国名士伍子胥（本名伍员，子胥是其字）的父亲。
小臣稷
小臣稷者，齐人也，抗厉希古，桓公凡三往而不得见。公叹曰：“吾闻布衣之士不轻爵禄，则无以助万乘之主，万乘之主不好仁义，则无以下布衣之士。”于是五往，乃得见焉。桓公以此能致士，为五霸之长。
弦高
弦高者，郑人也。郑穆公时，高见祝为秦晋所逼，乃隐不仕，为商人。及晋文公之返国也，与秦穆公伐郑，围其都。郑人私与秦盟，而晋师退。秦又使大夫祀于等三人戍郑。居三年，晋文公卒，襄公初立。
秦穆公方强，使百里西、乞白乙帅师袭郑。过周反滑，郑人不知。时高将市于周，遇之，谓其友蹇他曰：“师行数千里，又数经诸侯之地，其势必袭郑。凡袭国者，以无备也。示以知其情也，必不敢进矣。”
于是乃矫郑伯之命，以十二牛犒秦师，且使人告郑为备。祀于亡奔齐，孟明等返至都，晋人要击，大破秦师。郑于是赖高而存。郑穆公以存国之赏赏高，而高辞曰：“诈而得赏，则郑国之政废矣。为国而无信，是败俗也。赏一人而败国俗，智者不为也。”遂以其属徙东夷，终身不返。
商容
商容，不知何许人也。有疾，老子曰：“先生无遗教以告弟子乎？”容曰：“将语子。过故乡而下车，知之乎？”老子曰：“非谓不忘故耶？”容曰：“过乔木而趋，知之乎？”老子曰：“非谓其敬老耶？”容张口曰：“吾舌存乎？”曰：“存。”曰：“吾齿存乎？”曰：“亡。”“知之乎？”老子曰：“非谓其刚亡而弱存乎？”容曰：“嘻！天下辜尽矣。”
老子李耳
老子李耳，字伯阳，陈人也。生于殷时，为周柱下史，好养精气，贵接而不施。转为守藏史，积八十余年，《史记》云二百余年，时称为“隐君子”，谥曰“聃”。仲尼至周，见老子，知其圣人，乃师之。后周德衰，乃乘青牛车去，入大秦。过西关，关令尹喜望气先知焉，乃物色遮候之。已而老子果至，乃强使着书，作《道德经》五千余言，为道家之宗。以其年老，故号其书为《老子》。
庚桑楚
庚桑楚者，楚人也，老聃弟子，偏得老聃之道，以北居畏垒之山。其居三年，畏垒大壤。畏垒之民相与言曰：“庚桑子之始来，吾洒然异之。今吾曰计之而不足，岁计之而有余，庶几其圣人乎！子胡不相与尸而祝之，社而稷之乎？”
庚桑子闻之，南面而不释。然弟子异之，庚桑子曰：“弟子何异于予？夫春气发而百草生，正得秋而万宝成。夫春与秋，岂无得而然哉！天道已行矣，吾闻至人尸居环堵之室，而百姓猖狂不知所如往。今以畏垒之细民，而窃窃焉欲俎豆予于贤人之间，我其杓之人邪！吾是以不释于老聃之言。”
老莱子
老莱子者，楚人也。当时世乱，逃世，耕于蒙山之阳。莞葭为墙，蓬蒿为室，枝木为床，蓍艾为席，饮水食菽，垦山播种。人或言于楚王，王于是驾至莱子之门。莱子方织畚，王曰：“守国之政，孤愿烦先生。”老莱子曰：“诺。”
王去，其妻樵还，曰：“子许之乎？”老莱曰：“然。”妻曰：“妾闻之，可食以酒肉者，可随而鞭棰，可拟以官禄者，可随而铁钺。妾不能为人所制者。”妻投其畚而去，老莱子亦随其妻，至于江南而止，曰：“鸟兽之毛，可绩而衣，其遗粒足食也。”仲尼尝闻其论，而蹙然改容焉。着书十五篇，言道家之用，人莫知其所终也。
林类
林类者，魏人也，年且百岁。底春披裘，拾遗穗于故畦，并歌并进。孔子适卫，望之于野，顾谓弟子曰：“彼叟可与言者，试往讯之。”子贡请行，逆之陇端，面之而叹曰：“先生曾不悔乎，而行歌拾穗？”林类行不留，歌不辍。
子贡叩之不已，乃仰而应曰：“吾何悔邪？”子贡曰：“先生少不勤行，长不竞时，老无妻子，死期将至，亦有何乐，而拾穗行歌乎？”林类笑曰：“吾之所以为乐，人皆有之，而反以为忧。少不勤行，长不竞时，故能寿若此。老无妻子，死期将至，故能乐若此。”子贡曰：“寿者，人之情。死者，人之恶。子以死为乐，何也？”
林类曰：“死之与生，一往一反。故死于是者，安知不生于彼，故吾知其不相若矣。吾又安知营营而求生非惑乎？亦又安知吾今之死不愈昔之生乎？”子贡闻之，不喻其意。还，以告夫子。夫子曰：“吾知其可与言，果然。”
荣启期
荣启期者，不知何许人也，鹿裘带索，鼓琴而歌。孔子游于泰山，见而问之曰：“先生何乐也？”对曰：“吾乐甚多。天生万物，唯人为贵，吾得为人矣，是一乐也；男女之别，男尊女卑，故以男为贵，吾既得为男矣，是二乐也；人生有不见曰月，不免襁褓者，吾既已行年九十矣，是三乐也。贫者，士之常也；死者，民之终也。居常以待终，何不乐也？”
荷蒉
荷蒉者，卫人也，避乱不仕，自匿姓名。孔子击磬于卫，乃荷蒉而过孔氏之门，曰：“有心哉击磬乎？”既而曰：“硁硁乎莫己知也，斯己而已矣。深则厉，浅则揭。”孔子闻之，曰：“果哉，未之难矣。”
长沮 桀溺
长沮、桀溺者，不知何许人也。耦而耕，孔子过之，使子路问津焉。长沮曰：“夫执舆者为谁？”子路曰：“是孔丘。”曰：“是鲁孔丘欤？”曰：“是也。”是知津矣，问于桀溺。
曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“是鲁孔丘之徒与？”对曰：“然。”曰：“滔滔者天下皆是也，而谁与易之？且而与其从避人之士，岂若从避世之土哉！”耰而不辍。子路以告孔子，孔子怃然曰：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒而谁与？天下有道，丘不与易也。”
石门守
石门守者，鲁人也，亦避世不仕，自隐姓名，为鲁守石门，主晨夜开闭。子路从孔子，石门而宿。问子路曰：“奚自？”子路曰：“自孔氏。”遂讥孔子曰：“是知其不可为而为之者与？”时人贤焉。
荷筱丈人
荷筱丈人，不知何许人也。子路从而后，问曰：“子见夫子乎？”丈人曰：“四体不勤，五谷不分，孰为夫子？”植其杖而芸。子路拱而立止。子路宿，且享焉，而见其二子。明曰，子路行以告。夫子曰：“隐者也。”使子路反见之，至则行矣。
陆通
陆通，字接舆，楚人也，好养姓，躬耕以为食。楚昭王时，通见楚政无常，乃佯狂不仕，故时人谓之“楚狂”。
孔子适楚，楚狂接舆游其门，曰：“凤兮凤兮，何如德之衰也？来世不可待，往世不可追也。天下有道，圣人成焉；天下无道，圣人生焉。方今之时，仅免刑焉；福轻乎羽，莫之知载。祸重乎地，莫之知避；已乎已乎，临人以德。殆乎殆乎，画地而趋；迷阳迷阳，无伤吾行。却曲却曲，无伤吾足。山木自寇也，膏火自煎也。桂可食故伐之，漆可用故割之。人皆知有用之用，而不知无用之用也。”孔子下车，欲与之言，趋而避之，不得与之言。
楚王闻陆通贤，遣使者持金百镒，车马二驷，往聘通，曰：“王请先生治江南。”通笑而不应。使者去，妻从市来，曰：“先生少而为义，岂老违之哉？门外车迹何深也！妾闻义士非礼不动，妾事先生，躬耕以自食，亲织以为衣，食饱衣暖，其乐自足矣，不如去之。”于是夫负釜甑，妻戴纴器，变名易姓，游诸名山，食桂栌实，服黄菁子，隐蜀峨眉山，寿数百年，俗传以为仙云。
曾参
曾参，字子舆，南武城人也。不仕而游，居于卫。缊袍无表，颜色肿哙，手足胼胝。三曰不举火，十年不制衣，正冠而缨绝，捉衿而肘见，纳屦而踵决，曳纵而歌。天子不得臣，诸侯不得友。鲁哀公贤之，致邑焉。参辞不受，曰：“吾闻受人者常畏人，与人者常骄人。纵君不我骄，我岂无畏乎！”终不受，后卒于鲁。
颜回
颜回，字子渊，鲁人也，孔子弟子。贫而乐道，退居陋巷，曲肱而寝。孔子曰：“回，来家贫居卑，胡不仕乎？”回对曰：“不愿仕。回有郭外之田五十亩，足以给饘粥；郭内之圃十亩，足以为丝麻；鼓宫商之音，足以自娱；习所闻于夫子，足以自乐，回何仕焉？”孔子愀然变容，曰：“善哉回之意也！”
原宪
原宪，字子思，宋人也，孔子弟子。居鲁环堵之室，茨以生草。蓬户不完，桑以为枢，而瓮牖二室；褐以为塞，上漏下湿，匡坐而弹琴。子贡相卫，结驷连骑，排藜藿，入穷闾，巷不容轩，来见原宪。原宪韦冠纵履，杖藜而应门，子贡曰：“嘻，先生何病也？”宪应之曰：“宪闻之：‘无财谓之贫，学道而不能行谓之病’。若宪，贫也，非病也。夫希世而行，比周而友，学以为人，教以为巳，仁义之慝，舆马之饰，宪不忍为也。”子贡逡巡而有惭色，终身耻其言之过也。