视角转移至精灵的城镇瑞文戴尔。
瑞文戴尔在古代对抗索伦的战争中，担当重要的角色，第二纪元3429年，索伦向刚铎发动攻击，其时登丹人最高君王伊兰迪尔及诺多族最高君王吉尔加拉德为反击索伦，组成联盟，以精灵及人类两者之力对抗邪恶，史称精灵及人类最后同盟。联合大军于瑞文戴尔整军，其军容可媲美梵拉攻打魔苟斯的愤怒之战，他们经整顿之后，出发至达哥拉，索伦在此战败亡，而伊兰迪尔及吉尔加拉德亦一同阵亡。
几千年以后，比尔博·巴金斯与甘道夫及矮人山下国王索林二世等探险队员途经瑞文戴尔。描述中，瑞文戴尔隐藏于重重险要的山谷、森林、沼泽和溪流之中，隐而不显。有一条被苔藓覆着的白色碎石小径可通入瑞文戴尔山谷，进入以后，会尝到充满树木清香的空气，温暖灯光自山谷内耀起。
经过松树、桦树、橡树组成的林内小径后，会到达河流边缘的开阔草地，精灵们在那里歌唱。接着，又要渡过一座非常狭窄，没有护栏的小桥，桥底下是湍急的河流，由山中雪水融化而成，众人拜会埃尔隆德，埃尔隆德解读了古代矮人王族地图上的月之文字。
几十年之后，魔戒圣战爆发，作品中更细致描述瑞文戴尔内部景色。精灵王的宫殿布满悬崖之中，瀑布处处，远古诺多族大动乱而流亡中土大陆的精灵贵族，人类英雄后代——亚尔诺的没落王孙也在此出没，他们皆由埃尔隆德庇护，埃尔隆德拥有的精灵三戒之一气之戒维雅，保护瑞文戴尔不受邪恶入侵。]
佛罗多·巴金斯和他的霍比特人伴侣被戒灵追杀，更被魔窟剑刺了一剑，幸得格洛芬德尔出现救助。他们走到瑞文戴尔的界河，戒灵穷追不舍，佛罗多以梵拉星宿女神瓦尔妲及以曾打败索伦、埃尔隆德和努曼诺尔帝国皇帝爱洛斯的祖先露西安之名，誓言戒灵绝得不到他和至尊魔戒，接着河水化成白马骑士状，把戒灵淹没（因阿尔达所有水体皆由维拉大海之神乌欧牟管辖，且有三戒之一维雅之力，戒灵力量无法匹敌）。
来到瑞文戴尔，弗罗多得到治疗，他们遇见退休的比尔博，他在那里度过111岁的生日，着力写作史书西境红皮书。精灵、矮人和人类三个种族的领导者在瑞文戴尔召开圣白议会，会上埃尔德隆决定由精灵、矮人、人类和霍比特人组成魔戒远征队，将至尊魔戒投入末日火山之中摧毁。
最后，索伦再一次败亡，埃尔隆德乘船前往阿门洲，精灵亦渐渐迁出，渡海而去，瑞文戴尔随时间流逝而隐没遗忘。
瑞文戴尔是以瑞士小镇卢德本纳Lauterbrunnental为原形，托尔金曾于1911年在那里旅行过。站在铁狮峰，凭栏远望，东北面葱郁茂密的索瓦尼森林幽静无声，古朴的小镇依稀可见。现在，这个农庄已是一个小花园，不时有小鸟从农庄上空从容飞过。
这里有一眼望不到边的田野，虽不平坦，但起伏舒缓，显出宁静而优美的旋律。山脚下不远处的草场上，两只黑色的荷兰奶羊正悠然啃草，不紧不慢，不争不抢，而且还显出几分相亲相爱的样子。
视角转移至抗击邪黑塔的势力之一，洛汗王国。
洛汗（Rohan），位于盟国刚铎以北、敌国魔多西北。这里是洛汗人的聚居地。他们的马匹和骑兵非常有名。
洛汗的首都是山垒伊多拉斯，接近伊瑞德尼姆拉斯的山坡。另一大城是奥德博格，是东境的首府，由伊欧建立。邓哈罗是位于伊瑞德尼姆拉斯的要塞。圣盔谷是伊瑞德尼姆拉斯的峡谷，是洛汗的主要要塞。
洛汗有着悠久的历史。在建国前，伊欧西欧德的领袖佛鲁格马击杀了冷龙史卡沙。在伊欧率领族人参加凯勒布兰特平原之战后，刚铎将卡兰纳宏交给洛汗人。于是洛汗国建立，洛汗与刚铎也结为盟国。500年来，洛汗在与半兽人的战争、长冬、登兰德人的入侵等灾难下生存下来，同时在魔戒圣战时期也占据着重要地位。
洛汗的国土被牧场和草原覆盖，非常空旷，与中亚的大草原、北美的大平原及阿根廷的潘帕斯草原（Pampas）相似，属温暖大陆气候，气候受四方影响。洛汗的土地被形容为“草海”。魔戒圣战（WaroftheRing）时期，洛汗的国土面积是刚铎的约三分之一，边界正缓慢收缩。
洛汗的边界是：西界为艾辛河（Isen）和安达因河（Adorn），接连艾辛格（Isengard）和登兰德人的地区；南界为伊瑞德尼姆拉斯（EredNimrais）及摩林溪（MeringStream），毗邻刚铎；东界为树沐河（Entwash）；北界为林莱河（Limlight）。
洛汗的首都是山垒伊多拉斯（Edoras），接近伊瑞德尼姆拉斯的山坡。另一大城是奥德博格（Aldburg），是东境的首府，由伊欧（Eorl）建立。邓哈罗（Dunharrow）是位于伊瑞德尼姆拉斯的要塞。圣盔谷（Helm'sDeep）是伊瑞德尼姆拉斯的峡谷，是洛汗的主要要塞。
刚铎的登丹人（Dunedain）相信洛汗人是他们的远亲，是第一纪元结束后仍留在中土的伊甸人后裔，称他们为“中民”（MiddleMen），在文化和血统方面较努曼诺尔人低等，但较崇拜索伦（Sauron）并为他效力的黑暗人类（MenofDarkness）高等。洛汗人并不像伊甸人（Edain）这样到贝尔兰（Beleriand）接受维拉（Valar）的封赏。洛汗人的祖先是伊欧西欧德（Eotheod），在凯勒布兰特平原之战（BattleoftheFieldofCelebrant）后，刚铎将卡兰纳宏（Calenardhon）交给洛汗人。
洛汗人的特征是高大、肤色苍白、大部分有蓝眼睛及长而结辫的金发，性格坚定、狂热，严肃但宽宏。
他们是骄傲、自视甚高的民族，但他们也是言出必行，光明正大、心地慷慨的人们，他们勇敢但不残酷，睿智但并非饱读诗书；他们不会以文字记录历史，却是以豪壮的歌曲记述一切，就像是黑暗年代的初始人类─魔戒三部曲双城奇谋。