视角转回至河谷镇。
河谷镇在第三纪1856年成为人类的聚居地，位于罗马尼安王国以北地区。罗马尼安王国衰落后，部分人民流落到河谷镇，使河谷镇进一步壮大。
那里的人类居住在孤山脚下的河谷镇（戴尔Dale），在恶龙史矛革来之前，河谷镇是非常繁荣的。而在史矛革来临后，首先攻击了河谷镇，河谷镇变为废墟，剩余人类逃往湖中央继续生存，并与木精灵进行贸易。在史矛革被巴德射死后，人类重返河谷镇，并重建了河谷镇。
在第三纪元的魔戒圣战中，河谷镇与孤山矮人联手对抗魔多的北方军队甚至国王战死。战役中，人们一度放弃河谷镇退入孤山继续抵抗，在魔戒被摧毁后重新光复。
目光转移到昂巴。
在托尔金的小说里，昂巴(Umbar)是一虚构地名，是在中土大陆刚铎(Gondor)南方的一个港口。
“昂巴”这名字的由来已不可稽考，是当地居民所取的名字。努曼诺尔(Númenor)王朝采纳了这地名，大概是知道“昂巴”在辛达林语中解作“命运”。
昂巴是贝尔法拉斯湾(BayofBelfalas)以南的巨大海角和峡湾形成了一个被礁石包围的天然港口。第二纪元2280年，索伦(Sauron)开始威胁努曼诺尔，努曼诺尔才在昂巴兴建巨大的城塞。
昂巴是努曼诺尔的影响力得以扩散到整个中土大陆的根本。努曼诺尔最后一任皇帝亚尔-法拉松(Ar-Pharaz?n)于第二世纪3261年率舰队登陆昂巴，以攻击索伦:
舰队登陆的地方叫昂巴，这是努曼诺尔一个强大而完全天然的港口。弯月下空虚和宁静的大地正是国王立足的海岸，在七天内，国王在军旗满布和喇叭声下出征，接着他派出使者，命令索伦投降。(《精灵宝钻》)
努曼诺尔灭亡后58年，昂巴只剩下努曼诺尔的遗民，成为亚尔诺(Arnor)和刚铎以外被放逐者的领土。昂巴被信奉魔苟斯(Morgoth)的努曼诺尔人控制。这些努曼诺尔人对精灵及其他努曼诺尔人怀有敌意，他们就是黑暗努曼诺尔人(BlackNúmenóreans)。
黑暗努曼诺尔人的首领赫鲁莫(Herumor)及富努尔(Fuinur)就是来自昂巴，在第二纪元末，他们在哈拉德林人(Haradrim)中极具影响力，他们率领族人投靠索伦，但被精灵及人类最后同盟(LastAllianceofElvesandMen)击败，赫鲁莫和富努尔不知所终。
在第三纪元，昂巴统治者的影响力更甚于哈拉德威治(Haradwaith)。昂巴在这个时候形成了二头统治，被黑暗努曼诺尔人及以后的海盗首领统治，如赫鲁莫和富努尔，及以后的海盗安加麦特(Angamait?)和山加海彦多(Sangahyando)。
第三纪元933年，刚铎国王埃阿尼尔一世(E?rnilI)付出了很大代价攻取昂巴。
在其后的五百年，昂巴成为重要的刚铎城市，不单是一个重要港口，并是亚尔-法拉松迫使索伦投降的地方。登丹人对此感到非常骄傲:
在当时，他们在港口的最高处树立白柱。该柱是以水晶雕刻而成，使太阳和月亮的光芒能穿透白柱，在晴朗的天气下，即使远至刚铎西岸亦能看到白柱如星辰般的光辉。(《中土世界的人民》)
在刚铎的猛袭下，许多黑暗努曼诺尔人逃离昂巴，去到哈拉德威治附近。82年后，他们尝试收复昂巴:
黑暗努曼诺尔人率领哈拉德威治的人类，组成一股强大的力量挑战那个要塞……(《魔戒三部曲》附录)
他们击杀了国王色延迪尔(Ciryandil)，并围攻昂巴35年，但他们未能攻陷昂巴。第三纪元1050年，色延迪尔的儿子海尔曼达希尔一世(HyarmendacilI)
从大海的北面大陆前来，越过哈嫩河。他的军队最终击败哈拉德威治的军队。……(《魔戒三部曲》附录)
第三纪元1448年，刚铎对昂巴的统治突然中断，这并非因为外来的威胁。刚铎贵族发动内战后，国王卡斯塔马(Castamir)的儿子及大部分的舰队抵达昂巴。
他们将这里作为避难所……许多刚铎人在这里幸存下来……(《魔戒三部曲》附录)
这些人便是着名的昂巴海盗(CorsairsofUmbar)，是刚铎在二百年内的主要威胁。第三纪元1634年，卡斯塔马的儿孙安加麦特及山加海彦多袭击佩拉格(Pelargir)，杀害刚铎国王米那迪尔(Minardil)。刚铎因大瘟疫而无暇报复。对米那迪尔的报复拖延至176年后，米那迪尔之侄特路美泰·昂巴达希尔(TelumehtarUmbardacil)短暂收复昂巴。然而，
...新的灾祸降临刚铎，刚铎重新失去了昂巴，昂巴落在哈拉德威治人手中。(《魔戒三部曲》附录)
整个第三纪元，昂巴是昂巴海盗的家园，他们和哈拉德林人有着密切的关系，部分海盗就是哈拉德林人。他们相当残酷，经常袭击刚铎的贝尔法拉斯(Belfalas)和安法拉斯(Anfalas)沿岸。如第三纪元2746年，多尔安罗斯(DolAmroth)的第十五任公爵被昂巴海盗所杀。
第三纪元2885年，昂巴支持哈拉德林人索取哈隆铎(Harondor)，这一直都是昂巴海盗和刚铎之间的争议。第三纪元2951年，索伦再次出现，昂巴宣称效忠索伦，亚尔-法拉松的功绩终告无效。
29年后，昂巴海盗的舰队被破坏，亚拉冈(Aragorn)接受了刚铎摄政王爱克西里昂二世(EcthelionII)委托，焚毁昂巴海盗的船舰并击杀港口的首领。
在魔戒圣战期间，昂巴仍未完全恢复过来，但依然派遣五十艘武装船和无数小船袭击刚铎沿岸以牵制米那斯提力斯(MinasTirith)的守军。然而，他们再次被亚拉冈及死亡军队(ArmyoftheDead)击败。巴拉多(Barad-d?r)摧毁后，昂巴也衰弱了，最终失去其统治权和降伏于伊力萨王。
昂巴可见于小说《魔戒三部曲》的初版中土大陆地图的底部，但却不见于现行的版本。
视线转移至具有传奇色彩的黑暗塔-----巴拉督尔，也称巴拉多。
巴拉多Barad-dur（辛达林语称为黑暗塔DarkTower，黑暗语为路格柏兹Lugburz）是托尔金（J.R.R.Tolkien）小说魔戒三部曲（TheLordoftheRings）里索伦（Sauron）的要塞。塔顶的索伦之眼（EyeofSauron）注视着中土大陆。