于是，不可思议的事情在卡斯蒂亚国内上演了。由于早年曾经以雇佣兵和海军的身份为法国王室作战，私生子亨利获得了法国贵族们的好感。他的祖国正好位于法兰西的南方，隔着比利牛斯山脉就是富饶的普罗旺斯与阿基坦。如果英法两国都想对对方做些什么，势必都会向卡斯蒂亚人抛出橄榄枝。佩德罗一世便早早的选择了普瓦捷战役的胜利者，与英国人签订了合约。
查理五世治下的法国人虽然要继续与英国为敌，却也不想引火烧身。于是，在他们的支持下，一支法国雇佣军部队归属到了私生子亨利的麾下。指挥这支雇佣军的正是这个时代，法国最伟大的统帅贝特朗·杜·盖克兰。
逆袭的私生子亨利二世
出生布列塔尼的盖斯克兰是一位擅长搞间接战略的大师，但他需要一个战场来验证自己的费边战略。法国王室则希望他帮助亨利夺取卡斯蒂亚的王位，并顺带解决国内南部地区的大量兵匪。这些以各种自由兵团自居的兵痞，基本上都是当年普瓦捷战役前被英法两国扩招的雇佣军。由于在战役结束后被就地解雇，成为失业大军的他们纷纷在法国南部占山为王。除了一部分被蜗居阿维尼翁的教皇哄去意大利淘金之外，大部分亦兵亦匪的雇佣军依然为祸当地。
正在召集部队的盖斯克兰
法王的诏令与盖斯克兰的到来，瞬间点燃了这些兵痞们的热情。盖斯克兰随即拉起了一支大军，并带着他们先去阿维尼翁接受教皇的祝福。再次被煽情攻势击倒的法国人则在自己的衣服上纹上了白色十字，打着十字军的名号冲入西班牙。私生子就此成为了卡斯蒂亚的亨利二世。
黑太子降临
佩德罗一世与亨利二世的单挑后面是兰开斯特公爵约翰
佩德罗一世由于得罪了国内贵族而遭至战败，还因为被指控偏袒犹太人而不得教皇的支持。他只能逃到了北方的阿基坦去寻求英国人的帮助。因为只依靠自己的小规模军队和少数终于自己的地区，他很难翻身。
面对南方的变局，远在英伦的爱德华三世也意识到了战略上的巨大威胁。已经建立军功与威信的黑太子被派到阿基坦，帮助佩德罗一世复国。除了1000多从英伦带来的精锐近卫部队，他还在欧陆就地招募了6000精锐的雇佣军。阿基坦当地的贵族为他提供了2000多军队，佩德罗一世自己也还能凑出800人的小部队。
这场即将来临的大战也顺带影响到了伊比利亚半岛上的其他三个国家：
半岛东部的强国阿拉贡选择支持亨利二世，并向他派来了1000多精锐的标枪步兵。
与阿拉贡一海之隔的小国马略卡深感威胁，选择支持佩德罗一世。国王詹姆斯四世亲自带着小规模军队，绕过半岛来加入黑太子的部队。
位于比利牛斯山脉地区的纳瓦拉则继续在英法对抗中扮演小丑角色。纳瓦拉国王查理一世先向亨利二世求援，希望他挡住南下的英军。接着又给黑太子叫苦，希望他为自己的王国打通被封锁的山隘。由于黑太子邀请他加入自己的联盟，查理又与一名卡斯蒂亚骑士串通，让后者在自己打猎时将其绑票，关进城堡。最后，300名纳瓦拉轻步兵，象征性的加入了黑太子的联军。
亨利二世（恩里克二世）此时也没有闲着，人的卡斯蒂亚大军被召集起来，随着他北上抗敌。包括贵族提供的骑士与重骑兵，以及适合于半岛多山地形作战的轻装标枪骑兵。更多的步兵则伴随始终。这支军队在一代人之前，刚刚大胜南方的***军队。他们即将面对一个全新的对手。
中世纪的西班牙步兵
黑太子爱德华的军队既有传统的骑士部队和英格兰长弓射手，也包括了大量来自欧陆的重装步兵、骑兵和弩手。这样一支军队在比利牛斯山脉的小道上非常容易遭到攻击。亨利二世和盖斯克兰则都是小规模战斗与战略拖延的高手。当爱德华习惯性的派出100人规模的小分队在前方开路时，遭到了西班牙特色的标枪骑兵的突袭。
由于大军前后连绵数里，英军的前哨分队被围困在一座小山上，进退维谷。他们身后的英军虽然企图增援，却被大量卡斯蒂亚人挡住。最终，法国骑士与西班牙轻骑兵们下马步战，仰攻英军分队的山头。不幸的英军分队，全军覆没。有史以来第一次，黑太子率领的部队遭到了被敌人围歼的挫败。
长期的山地战争让西班牙地区的军队偏重于机动灵活的轻装部队
死神的碾压
14世纪的法国步兵他们经常为英法两家轮流服务
前哨战后，两支大军都在各自的营地内相互眺望。任何一方都不敢在如此不舒服的地形上轻举妄动。只要拖延时间够长，后勤补给顺利的亨利与盖斯克兰将成功的逼退爱德华与佩德罗。
然而黑太子毕竟不是泛泛之辈，他在7天后的一个夜晚率军拔营，朝着东南方向穿过阻挡在身前的山脉。两天内，多人的英军强行军50公里，从依然忠于佩德罗的地区找到突破口。但亨利的多大军也是紧紧更随，几乎形影不离。依靠着本土作战的地形熟悉，拥有更多轻装部队的卡斯蒂亚人还是在英军之前赶到了纳胡拉城下。
这样一来，黑太子的部队再次被堵住去路。他们的身前除了可以背城一战的优势敌军，还有阻隔两军阵营的纳胡拉河。如果半渡而击，英军恐怕没有多少胜算。但黑太子的目的还是达到了。整片区域都是相对平坦的平原地形，适合骑兵的作战。所以亨利与盖斯克兰没有理由不选择与自己正面开战。爱德华成功的将善于间接战略的对手，拉到了野战对攻的台面。
1367年4月3日，亨利二世的大军开始渡河，在毫无阻拦的情况下完成了背水一战的部署：