在遥远的地方，希比亚大陆有一个叫做乌陆国的地方。
乌陆国王和王后非常恩爱，他们婚后生育了一个儿子、一个女儿。
他们的女儿降生的时候，天上的鸟雀都为她驻足。
传说中这位可爱的小公主，有着泉水一样动听的声音，星星一样闪烁的眼眸，国王非常宠爱她，给她起名叫卡莉斯塔。
只要见过这位卡莉斯塔公主的人，就难以忘怀她的容颜。
在这位美丽的公主十三岁生日那年，邪恶的女巫罗莎琳不请自来。
“哦，多么美丽的小公主啊，你将独自一人，过完这孤寂的一生。”
愤怒的国王下令杀死女巫，可是女巫罗莎琳的魔法强大，她诅咒了国王并且逃走了。
国王心中十分不安，于是当晚为卡莉斯塔公主和邻国的艾尔德王子订立了婚约。
可是，生日宴的第二天，乌陆国王消失了。
前一天晚上，他像往常一样和王后相拥着入眠，第二天早上，王后醒来却不见了国王的身影。
国王居住的房间没有被闯入的痕迹，值夜班的侍卫也没有发现任何异常，他就这样悄无声息的消失了。
王后下令寻找国王，可是他们翻遍了乌陆国的每个角落，都没有找到国王的踪迹。
时间一天天过去，王后不再抱有希望，她专心的养大了自己的一双儿女。
卡莉斯塔公主的哥哥凯伦王子非常疼爱自己的妹妹，在她十八岁生日这一天，为她找来了世界上最纯净的水晶球作为礼物。
只是他们不知道的是，这颗水晶球是黑龙的宝贝，它跟随着水晶球的气味，来到了卡莉斯塔公主的成年舞会。
“那就用你们的明珠补偿我的水晶球吧！”
于是，黑龙在公主的十八岁生日宴会把公主掳走了。
焦急的王后召集全国的勇士，在告示中说，只要能救出公主、除掉恶龙，就可以娶卡莉斯塔公主为妻。
倾慕公主的勇士来了一波又一波，可是他们都成了恶龙的口粮。
黑龙把公主捆在山洞里，等着各地的勇士自己送上门来。
直到有一天，一个叫莉珊德拉的小女孩听说了这件事，小女孩心地善良，她想到了一个牺牲自己拯救公主的方法。
她找到王后说：“我有办法救出公主，但是我不能娶公主为妻，我只要那颗水晶球做报酬。”
救女心切的王后答应了她的条件，莉珊德拉找到女巫，用自己的青春换取了沉睡魔药，她自己变成了一个小老太太。
她换取的魔药可以让黑龙沉睡三个小时。
聪明的莉珊德拉让一头狼喝下了魔药，然后把狼肉喂给黑龙。
黑龙吃下狼肉后就昏昏沉沉的睡去了，莉珊德拉成功的解救了公主。
可是黑龙醒了是不会放过她们的，所以莉珊德拉带着公主藏了起来。
苏醒的黑龙发现公主不见了，知道自己是被女巫的魔药害了，所以它找到了女巫罗莎琳。
罗莎琳是个邪恶的女巫，她告诉黑龙：“莉珊德拉在我这里换了魔药，她救出了公主却不能娶公主为妻，我可以把你变成一个人类，你找到公主，就能和她结婚了。”
贪婪的黑龙想到王宫里无数的珍宝，它同意了。
罗莎琳给黑龙一瓶纯黑色的魔药，黑龙一饮而尽，果然变成了一个高大帅气的人类男性。
变成人类的黑龙化名奥利，找到了公主和莉珊德拉，声称自己杀了黑龙，一路上帮助两人回到王宫。
莉珊德拉知道自己不能给公主幸福，于是把公主交给奥利，自己拿了水晶球就离开了。
奥利和公主举办了盛大的婚礼，莉珊德拉想要去祝福他们，却在路上知道了奥利是黑龙的真相。
她急忙来到婚礼现场，大声的质问奥利。
“你说你杀了黑龙，那么你有黑龙的鳞片吗？”
奥利为了证明自己，偷偷划下了自己的一片皮肤，那片皮肤变成了黑鳞，众人都是一片欢呼。
聪明的莉珊德拉又说：“那你有黑龙的骨头吗？”
奥利忍着疼痛，切断了自己的小拇指，那段小拇指变成了黑龙的骨头，众人又是一阵欢呼。
“可是我听说昨天有人见到了黑龙，你有摘下它的心脏吗？”
奥利气急败坏：“你这个老太太要求太多了！”
莉珊德拉大声嚷嚷道：“你没有杀死黑龙，你是骗子！”
人们都开始怀疑起来，王后也说道：“既然黑龙已经死了，那么取到它的心脏也不难，你就去取吧！等你回来再完婚也不迟。”
奥利不可能取出自己的心脏，可是人们已经开始怀疑他，所以他又来到了女巫的住所。
这次奥利见到的女巫变得年轻又貌美，她打开门：“那个莉珊德拉的青春足够我维持一段时间的美貌，你又来做什么？”
奥利摊手：“他们要看黑龙的心脏。”
女巫摸着下巴：“我可以用魔法制作一个，但是你要用什么交换呢？”
奥利：“我什么也没有了，娶到公主后，我将会拥有取之不尽的财宝，我愿意分给你一半。”
女巫撇撇嘴：“我不要那些，我要你的金鳞！”
奥利没有办法，只能把自己的金鳞拔下来送给女巫，女巫用狼心和魔法制作了一颗龙心。
躲在暗处的莉珊德拉目睹了这一切。
奥利捧着龙心回了王宫，这次人们将他高高举起来，完全的相信了他，上次暂停的婚礼也得以顺利进行。
奥利高兴的挽着美丽的公主走向王后，罗莎琳变成的美丽女子也在下面观看着婚礼。
伊西多尔却面色沉重的出现在婚礼上：“尊敬的王后殿下，我们被欺骗了，这个奥利就是黑龙变的！而这位罗莎琳变得年轻小姐就是罪魁祸首！”
他的话音刚落，奥利大声的反驳他：“我已经取回了黑龙的心脏，我怎么可能是黑龙呢？你才是个骗子。”
伊西多尔：“如果大家不信，可以看看他的手指是不是少了一根，那就是上次交出的龙骨。”
人们果然看到奥利的手指少了一根。
威廉骑士和凯伦王子斩下了奥利的手臂，那手臂竟然变成了黑龙的爪子！
人们纷纷逃跑，奥利见事情败露，却发现自己的身体已经变不回黑龙了。
他用仅剩的手臂抓住罗莎琳：“把我变回去！”
罗莎琳挣脱开：“我的魔药是不可逆的！”
凯伦王子把剑插入了奥利的心脏，他就这么死了，尸体变成了黑龙，只剩下了一口气。
它怨恨的冲着罗莎琳吐出岩浆，女巫最惧怕的就是火焰，于是罗莎琳被岩浆活活的烧死了。
女巫死亡后，莉珊德拉又恢复了青春，她和公主相认，两个人成了最好的朋友。
而国王也回到了自己家人的身边，他被罗莎琳诅咒，变成了一只青蛙头怪物，为了不吓到自己的妻子和儿女，他在外面流浪了很久很久。
直到罗莎琳死亡，他才变回人类，于是他回到了自己家人的身边。
卡莉斯塔公主和艾尔德王子成了婚，莉珊德拉把水晶球当作贺礼送给了他们，国王和王后终于团聚。
他们幸福、快乐的生活在一起了。