承化寺有吴某不得志，宿于官家书堂，带三四小儿，偶有清闲，即去城南流水处闲坐，一日，坐于树下看景，见牧人迁徙，浩浩荡荡，赶羊牵马，甚是有趣，大队刚过，又见一女子拉车，过泥沼陷入，吃力不出，起身帮之，推出泥沼，又送二里，女子道谢，问其家人所在，女子不语，徉徉而去，时雨，天云催风，牧群已远，女子心急，小奔而走，过岗时颠簸进坑，车倾物倒，家具散落，蹲于路旁而泣，吴某见之，忙上前收拾，雨已微微，待重装车，雨已大亦，邀其进城，女子拒之，奈顶风疲惫，实在无心，吴某拉车，只好随之，至官院，禀于主，主愍之，让宿于旁院，女子道谢，又取钱送之，主谢辞，嘱厨下烧饭，款待女子，吴某谢过，去厨下催饭，天已入暮，山雨飘渺，坐于灯下，问女子何以单人迁徙，女先不答，后哭泣不止，言其夫贪酒，放羊坠崖，已死多年，后又嫁人做小生子，又遭主妻凌辱，实不能忍，独出家门，扎帐圈外，随牧群而活，吴某听之凄然，嘱咐早睡，明日送其过山，女子又谢，吴某辞别，翌日，见女子绑车，从后推之，赶至山岗，见牧区定营，眺望不远，欲送之前去，女子拒之，知男女有别，风言风语，只好作罢，看其赶去，又是下坡，放心回城，九月，忽有一案，有捕巡城，见一说唱诗人沿街卖金，皆女子首饰，疑之，欲询其故，诗人飞逃，抓之回衙，审问一夜，才言前日牧区杀人，盗其钱财，吴某随审记录，问其何处牧营，言乃山后，捕欲去寻人，吴某随之，至牧区问人，皆言并无人死也，吴某多心，问一女子独处，貌美如月，牧人知之，带至牧区外孤帐，指其屋道：此乃恶魔也。转身即去，吴某进帐，见炉中焰火，女子赤裸背身而立，身纹恶鬼，舞而摇铃，满地死鸟，皆拔其羽，捕问之近可遭盗，女邪魅大笑，指炉锅中而道：在此佳肴中也，闻之肉香，以为飞禽，开锅看之，见一人头，舌被拔出，炖的稀烂，令其着衣，带出帐外，吴某看之，果前日女子也，上前问询，女子见是吴某，羞涩难堪，又少女桃花，毫无恶状，带回衙门，欲审之，官唤诗人认人，牢狱匆忙来报，言诗人在押，忽疯癫而舞，口中乱唱，又抓己头，央邻囚断其首，邻囚好杀，来者不拒，扭断其头，抛于茅厕。捕言女子烹人首，审问之，女子不语，吴某秘与官通，言曾相识，领于别室，吴某问之，女不悦，性情大变，怒骂吴某，吴某愧，官押于牢狱待审，开春，忽一日月变，吴某饭后正坐，官忽至，急拉其去，言女犯招之，至狱，女正泣，见吴某至，拉其手道：我那日放羊，忽遭山洪，有羊落水，我随岸救之，跑至山下，洪水环绕，隔绝孤岛，至晚，见山体滑坡，露出一洞，而水渐涨，无奈爬之，幸有火石，引上衣照之，见洞宽大，中有一棺，心惧，又不能出，伏于洞口叫人，洪涛震天，无力传音，夜半，水漫洞中，恐被冲走，爬上石棺，火燃尽熄灭，午夜疲劳，抱棺而睡，梦中见一女子，赤裸而来，满身纹恶，恐是鬼也，身体发抖，惊寂而醒，忽感有人握着我手，冰凉无温，忙去吹火，见一女子泡于水中，正是梦中之人也，唤其不醒，试探有温，抱于棺上，翌日天晴，洪水也退，洞中淤泥深陷，女子晕厥，呼之不醒，绑于我背，艰难爬出，黄昏淌水走至家中，将其包裹，放于火炉暖床，又喂温水，洞中寒冷，我本体弱身虚，觉身上疼痛发烧，睡了一夜，起来做饭，见床铺一空，不知何去也，邻帐大娘来看，送了些乳酪于我，睡了几日，渐渐康复，又去放羊，渐觉饥渴，想饮鲜血，捕杀幼崽，生食其肉，邻人见之，皆以为着魔，身体失控，又自纹鬼符，入夜捕杀牲畜，牧人恨之，前来质问，持鞭打之，虽心中后悔，行动并不听使唤，一日有流浪诗人来乞，施于剩饭，诗人自去，孤夜刚睡，听帐外伏人，虽想尖叫，口不出声，斜眼看去，见白日诗人持刀，割我脖颈，疼痛难忍，欲大声呼救，诗人力大，割断我喉，又锯断颈骨，扔在地上，翻箱倒柜，寻些金银，正欲去时，又淫性大发，奸淫尸体，拂晓方去，我头虽断，却清醒异常，见断口流血，火炉也熄，正午天热，遗血引虫，满帐飞蝇，断尸先是颤抖，又一阵乱打，竟站起身来，摸到我头，放于颈上，又寻针线，打灯缝合，口干舌燥，身体饥饿，出帐往北，见一黑熊，环绕林中，先爬上树，趁其不备，跳上扑杀，断其经脉，畅饮其血，拖回家中，又食生肉，我知早已不活也，只是行尸走肉，茫然若失，虽有其身，又不受我控，今日月食，忽的身体轻盈，又自意识归来，恐月食之后，意识又失，重被她人所用。吴某听之，看其脖颈，见细线缝合，肉皆烂坏，女子又道，那日过山，见一败寺，荒破不堪，时心中突生惊怕，避之不及，遭一惊雷炸之，伤其背，恐此魔惧之，月变之后，魔体回身，速将我头砍去，葬于野庙之前，魔自失法力也，吴某听之，告于官，官言天道出怪，益斩之，命侩子手前来，时月渐明，女也暴躁，乱打撕咬，令人押之，斩断其头，拿于野庙前埋之，又将尸身抬出，葬于高坡，一日，有盗欺城，穿巷过街，兵与之战，擒杀二人，将头装笼高挂，警示盗匪，两日，头被偷去，忽有人见死匪复活，穿城过巷，民惧之，官令捕杀，匪逃，至夜，见匪坐于城墙之上，高歌吟唱，兵爬墙杀之，拔头丢掷，无头尸体，跳墙而去，兵惊，奈神鬼莫测，皆无法也，常有丧事，老少男女，有熟人见之复活，四处诈尸，去新坟察看，见坟上皆有一洞，尸头惨遭割去，知是无头尸身盗之，一日，吴某正睡，听窗外小语，起身看之，见月下一人，面容娇好，轻声唤其名，追至院外，女子急走，吴某随之，至城外流溪，停有一筏，女子登筏，招手唤之，吴某心恐，而腿脚失控，踏板上船，又不见其面，只觉惨白诡异，行至下游，见一山松柏，桥下有渡，女子登岸，吴某随行，拾阶而上，走至半坡，见山头倒一大树，压破苍林，犹如天树，实乃大也，树顶有一枯洞，女子钻之，吴某体胖，先觉拥挤，慢慢宽大，不知何时，天也霏亮，至一沙山，风烈迷茫，山上万千枯树，皆挂干尸，随风飘摇，时断残肢，踩于脚下，骨破有声，又走几里，见一瀑布，流水苍白，吴某觉口渴，下阶饮水，至溪水边，捧而饮之，只觉蠕动，定神去看，皆白虫也，上下翻腾，月光皎洁，顿觉恶心，正要去时，女子扶肩，侧耳说道：此世界赠我姻缘，可与我而去。言罢推下，落入虫溪，时要站起，奈虫潭深也，鼻息皆入，窒息无力，随动而下，又见大虫展翅，随波逐流，至一花树，女子拦枝上岸，即有二女抱衣服侍，拥至一院，见灯火通明，听的耳中人声鼎沸，噪杂热闹，而目中并无一人，有一新人顶盖头，又拉手拜堂，空荡大厅，吆喝不止，刚一跪拜，又觉有手摸之，猛然回头，不见一人，拜堂礼毕，搀入后室，揭去盖头，见女之面溃烂，又熏臭无比，知是鬼也，欲去时，鬼摘下一目，让其食之，吴某大惊，忙走出门外，一男子站于廊下待之，见其走出，拉着叫道：先生这是要到哪里去。吴某抬头看之，见是官主，又回头去看，见处自家院中，想是一梦，摇头苦笑，官主拉至内室，有人端菜上桌，皆新鲜时蔬，又有卤鸡烧鹅，吴某肚饿，就着菜忍不住多吃了几杯，头晕沉沉的下桌，辞别要去，官主也不拦的，下手一仆扶着出门，刚至门外，就听屋内大笑，甩开手去看，见女鬼与一黑熊抱在一处，望吴某大笑，桌上佳肴仍在，肚中恶心，又惧怕被食，跑出门外伏身而吐，只觉喉咙堵塞，扣之不出，又听耳边羊叫，心烦意乱，猛然呕出一物，拾起来看，见是一眼珠也，又觉气闷，女鬼黑熊走来，伸手抓之，愤然挣脱，跑至门外，见洪水猛涨，大地淹没，无一处可去，知今日必死也，仰首长叹，没奈何蹲在门首，半日门内无声，渐觉瞌睡，时时竟然入梦，忽然醒来，一片漆黑，四处摸去，皆闭合之境，又觉身下有人，四周皆衣，伸手摸之，身体冰凉，腐臭难闻，尸无头颅，心中惨然，恐在墓中，大声呼救，皆无应也，伸手去推，力尽无用，与尸同处，心惊胆战，正欲无法，尸忽翻起，击打棺木，土泄棺内，尸力大，将棺钉抗起，爬出墓穴，吴某跟之，见站于一处乱岗，无头尸望北而跑，吴某要走，听墓碑后有人轻泣，以为人也，刚一转身，见一老妪皮裂，身上四处流血，看有生人，如兽扑来，猛然逃脱，跑至一桥，又上高坡，见一野寺，饿鬼似有所惧，蹲于山下守之，吴某无法，钻入庙中，寻柴生火，见天王力士，皆尘土而染，庙宇惨败，想守至天亮鬼自去也，时屋外起风，渐渐雨大，庙门呼扇不停，搬石挡之，围火而坐，时屋内静谧，一身疲劳，靠神案而睡，忽听喘息，火也将灭，心里颤抖，见墙壁伏着一物，吞吐大舌，忙站起要跑，那物也不追来，围火而啸，又吞火吃灰，吴某跑至雨中，见山洪坍陷，坡下如汪洋湖水，突成孤岛，站于门檐下痛哭，又望见饿鬼蹲于树下，抓落水羊吞食，羊疼痛乱叫，吴某心惊，猛然一顿，思绪皆乱，又觉肚中翻腾，蹲下呕吐，用手扣之，喉咙涨开，耳边羊叫不止，忽的吐出一耳，起来看时，见屋内亮灯，有一僧独坐青石，背佛而念，走上前行礼，僧起身回礼，问之何处，僧不答也，见室内干净，一尘不染，力士涂金，天王焕彩，僧念经不止，吴某心乱，咄咄怪事，坐于殿前，僧念罢，雨停也，屋外绿柳重新，灯窗斜影，僧起身而去，吴某欲问，恐有打扰作罢，见大殿前有一瓷坛，光彩夺目，绣江水花岸，近前看之，忽听坛中人道：你且打开看看。听音熟悉，像是牧女，忙开坛看之，见一头颅正笑，眼前突黑，猛然换境，又见一无头身俯颈看之，四壁光滑，知在坛中，无头身伸手将头抱出，见己身无头，抱头而看，受吓丢去，尸忽跑，听屋外大笑，走来两人，见是己与官主进屋，有仆将头拾起，放在桌上，又去屋外接了些雨水，破瓦烂当，摆上青蛙蚯蚓，官主敬之，己吃了几杯，又持棍将头按住，挖出一眼，大口吞下，还不过瘾，又将耳切下沾水，吃的痛快，吴某之头只剩一眼，见己醉酒辞去，官主起送，刚至门外，官主变成一熊，与女鬼纠缠，女鬼大笑，又见己身回来，猛然跑出去吐，熊将头装起，送到城外，有一仆伺候，接过后挂在城门上，翌日，见一家出丧，随行有官主，欲叫之，刚出城门，见一翁在后，细眼看之，竟是其父也，又听官主劝道：吴先生被鬼所害，头也失去，都是我等之过。吴父痛哭，丧队走远，听的唢呐鞭城，渐没云端。