通过了狮驼岭这一劫难，端木燕与唐三葬师徒五人继续西行。
这一日，他们来到了一个看似繁华却透着诡异的国度——比丘国。
刚踏入城门，就见街道两旁店铺林立，行人熙熙攘攘，但每个人的脸上都带着一种难以言喻的惶恐与不安。
端木燕用雅塔莱斯之瞳观察着四周，心中隐隐觉得有些不对劲。
端木燕与唐三葬师徒五人找了一家客栈投宿，从店老板口中得知，这比丘国国王被一个妖道迷惑，如今正下令收集一千一百一十一个小儿的心肝，要用其做药引以求长生不老。
唐三葬听闻，慈悲之心大起，双手合十道：“阿弥陀佛，如此惨无人道之事，我等定要想法阻止。”
孙悟空决定先去宫中打探一番。他摇身一变，化作一只蜜蜂，飞进了王宫。只见那国王面色苍白，形容憔悴，身旁的妖道则一脸奸邪之相。
“陛下，我听说有个大唐圣僧来了我们这里，而且吃了他的心肝就可以长生不老得道成仙啊！比那些小孩子的心肝有用多了！”妖道说道。
“好！寡人就听你的！来人啦，去请大唐圣僧！”国王说道。
孙悟空听后立马返回了客栈。
“师父，那妖怪好狠毒，不仅仅只是要这些小孩子的心肝，更是要你的！”孙悟空说道。
唐三葬：“既然这样，本圣僧亲自去看看！”
端木燕：“我和猴哥在暗中埋伏那妖怪！”
孙悟空：“好！”
皇宫中，大殿之上。
文武百官们都坐在一起，妖道也在，王座上面坐着国王。
“陛下！大唐圣僧来了！”一个侍卫说道。
“国王老儿，本圣僧来了！找本圣僧什么事情？”唐三葬很自来熟的翘着二郎腿坐在了国王的桌子上面。
“大胆唐三葬，竟然敢对如此无礼！”妖道说道。
“我焯你妈的，你算什么东西！”唐三葬直接爆粗口道。
“圣僧，国师说吃了你的心肝可以长生不老得道成仙，是不是真的！”国王问道。
唐三葬：“阿弥陀佛！我佛慈悲，本圣僧马上掏出来给你们看看！你们要哪一颗？”
妖道：“我要你的黑心！”
唐三葬立马拿出一把刀对着自己就是开膛破肚，取出来了十多颗心。
“这是本圣僧的正义之心，这是本圣僧的降妖之心！这是本圣僧的爱坤之心，这是本圣僧的三葬之心！后面的本圣僧就不说了，反正就是没有你想要的黑心！”唐三葬直接把自己随身携带的烟灰缸扔向了妖道，哐当一声，妖道砸出来了真面目，原来是一只鹿头妖怪。
暗中的孙悟空正欲进一步查探，却不小心被妖道察觉。
妖道一声令下，宫中妖怪们变化的侍卫纷纷出动。
孙悟空见势不妙，变回原形，与妖怪侍卫们打了起来。
唐三葬则是返回了客栈继续补觉。
猪八戒按耐不住道：“师父，俺老猪去看看猴哥怎么还不回来。”说着便扛起钉耙，朝王宫方向走去。
唐三葬：“终于可以睡觉了！”
猪八戒刚到王宫门口，就听到里面传来打斗声，他二话不说，冲进王宫，与孙悟空一同对抗妖怪侍卫。
就在两人渐渐占了上风之时，那妖道突然施展妖法，一阵黑烟弥漫，孙悟空和猪八戒眼前顿时一片漆黑。
关键时刻，端木燕出现了。
端木燕身着焰之拿瓦铠甲，英姿飒爽，他大声说道：“妖怪，休要猖狂！”
说着便加入战斗，铠甲的光芒在黑烟中格外耀眼。
妖道见端木燕实力不凡，心生怯意，转身想要逃跑。孙悟空哪能让他如愿，一个筋斗云追了上去，如意金箍棒一挥，挡住了妖道的去路。
猪八戒也趁机冲上前，用钉耙狠狠砸向妖道。妖道在三人的围攻下，渐渐不敌，最终被制服。
然而，事情并未就此结束。那妖道还有一个同党，是一只隐藏在王宫深处的狐狸精。狐狸精得知妖道被擒，怒不可遏，决定亲自出马。
她化作一个美丽的女子，来到国王面前，巧言令色，再次迷惑国王，让国王下令处死唐三葬师徒和端木燕。
唐三葬等人被关进了大牢。孙悟空在牢中思索着对策，他对众人说道：“这狐狸精甚是狡猾，我们需得小心应对。”
猪八戒嘟囔着：“这可如何是好，难道俺老猪要命丧于此？”
唐三葬：“猪老二，这是你能说出来的话吗！杀出去啊！”
端木燕则冷静地说：“大家莫慌，我们一定能想出办法逃出去。”
就在众人焦急之时，孙悟空发现牢房的墙壁有一处松动。他施展法力，将墙壁打破，众人趁机逃出了牢房。
刚逃出牢房，狐狸精就带着妖怪侍卫追了上来。
孙悟空、猪八戒、端木燕与狐狸精展开了一场激烈的战斗。
狐狸精使出浑身解数，幻化成多个身影，试图迷惑众人。
但孙悟空的火眼金睛一眼就识破了她的诡计，如意金箍棒一挥，打散了她的幻影。
猪八戒也不甘示弱，挥舞着钉耙，猛力攻击。
“猛焰拳！”端木燕一拳击中了狐狸精。
狐狸精见势不妙，想要逃走。
孙悟空飞身一跃，挡住了她的去路。最终，在众人的齐心协力下，狐狸精被打得现出原形，一命呜呼。
比丘国的危机解除，百姓们欢呼雀跃。
国王对唐三葬师徒和端木燕千恩万谢，并表示要改过自新，好好治理国家。
那些小孩子们也全部都得救了！
唐三葬师徒五人与端木燕再次踏上了西行之路。他们一路风餐露宿，却始终坚定不移。
这一日，他们来到了一处荒无人烟的沙漠。烈日当空，酷热难耐，脚下的沙子滚烫无比。
猪八戒累得瘫倒在地，抱怨道：“这是什么鬼地方，俺老猪快受不了啦。”
沙僧也气喘吁吁地说：“师傅，这路太难走了。”
孙悟空抬头看了看天空，说道：“大家再坚持一下，前面或许就有水源。”