拂尘带着人道的意识在五庄观住下的时候，唐僧才带着随从来到两界山前。不过在此地遇到了妖魔，他的随从被全部杀光了。唐僧肉体凡胎，自然害怕，但最终没有退却。而是义无反顾的向两界山走去。
来到两界山的地界，唐僧又遇到一只老虎。幸好被此地猎户镇山太岁所救。猎户不但救了唐僧还招待唐僧到家中休息。
正巧赶上猎户母亲说猎户父亲横死想找高僧超度。圣僧唐玄奘自然当仁不让的帮助猎户的父亲诵经超度。
第二天猎户的母亲说自在梦到了猎户父亲得到了超度要转世投胎去了让猎户以及母亲不必在为他挂怀了。
猎户对于这位玄奘法师自然是千恩万谢。之后猎户恭恭敬敬将玄奘送出了两界山。
唐玄奘一路西行，先后路过五指山，鹰愁涧，高老庄，流沙河。先后收了悟空、悟能、悟净以及小白龙四个弟子。其中鹰愁涧的小白龙化作白马驮玄奘西行。
经过一场四圣试禅心。奠定了西游的基础。经过众位大能一番设计，虽然唐僧师徒通过了考验。但是八戒被整的很惨。唐僧此时对悟空也有些许不满。
因为猴子明明看出这四个女人有问题，却根本没有跟师傅提醒一句。如果不是八戒在前面顶着。估计……后果不堪设想。
唐僧师徒一路走走停停两年有余，来到了万寿山五庄观的地界。
猴子看到道观大门紧闭，门前的对联倒是口气颇大。满是不屑念道：“长生不老神仙府，寿与天齐道人家，这副对联好大的口气。俺老孙就是在太上老君的兜率宫中都不曾见到这样一副对联。”
玄奘没有理徒弟们的胡闹而是叫开了道观的大门。
开门的不是旁人正是清风明月。
玄奘稽首说道：“贫僧自东土大唐而来，奉唐王之命，去往西天拜佛求经。路过宝方，借宿一晚，还请仙童，行个方便。”
入了道观看到镇元大仙香案之上只供奉着天地二字的牌位。
唐僧好奇的问：“敢问仙童，尊观只供奉天地二字，为何不供奉三清四御五方五老。”
清风骄傲的说道：“唐长老，实不相瞒，上面的“天”字还能受的起我师父的香火。下面那个“地”字还受不起我师傅的供奉呢！对于您说的三清四御，乃是我师傅的平辈同窗。五方五老乃是我师的晚辈后生。所以供奉不得。”
玄奘又问：“敢问尊师现在何处。”
“师傅，现在在玉清天，玉虚宫与元始天尊宣讲混元道果去了。”
猴子听了这话就急了：“去，小小童子不知深浅，人家元始天尊何须你这牛鼻子，去讲什么混元道果。”
唐僧的其他师徒也跟着猴子附和。
清风明月却不理他们而是按照镇元大仙的吩咐给唐僧打了两颗人参果。然而人参果造型奇特，形似婴儿。唐僧不识不敢享用。清风明月就一人一个分而食之。
此情此景正好被唐僧的二弟子猪悟能看到。
这八戒看的眼馋，又不敢自己动手，于是找到了悟空。他对悟空说道：“猴哥，你可知道这个道观里他为什么敢如此的吹牛？”
猴子爱搭不理的说：“不知道，难道你知道？”
“我当然知道，他这道观之中有一件宝贝，而且你没吃过。”
猴子来了兴趣说道：“这天地间还有我没吃过的宝贝，王母娘娘的蟠桃，太上老君的仙丹，蟠桃会上的仙家果品。你说说什么东西比这还还宝贝。还我没有吃过。你简直滑稽。”
“人参果，你吃过吗？
猴子瞪大了眼睛摇摇头说：“没有，我只听说过人参果又名草还丹，人吃一个就有起死回生，长生不老之效。”
八戒凑上前来跟猴子说道：“他这道观里边就有。”
于是八戒将道童给师傅送人参果的事情说了一遍。他又对悟空说道：“猴哥，你看看你能不能弄两个给咱们兄弟尝尝。”
“你是让俺老孙去偷啊，俺老孙出家之后早就不干那事。”
“猴哥，这爬瓜猎枣的不算偷。拿他两个果子，怎么能算偷呢？”
“你这呆子就是嘴馋好吧，待哥哥我施展手段去瞧瞧。”
“哥哥，等等，我刚才还听说要拿人参果得先取什么金击子？”
猴子听了八戒的话之后，先盗了金击子。又去后院打了一颗人参果。谁知人参果掉在地上入土不见。后来悟空问过此间土地才知道。这人参果与五行相克。
悟空将果子击落之后用手接住。之后带着三颗果子回了厢房。又让八戒叫来了悟净。将果子兄弟三人一人一个分食了。只是八戒吃的太快，将果子一口吞了进去不知其味。
因此八戒央求猴子再去取几个果子来吃。正好被清风明月听到。
清风仔细一听，就知道他们偷了自家的宝物。这果子是有数的一万年才结三十个果子。清风带着明月一数，树上原本只有28个果子。打了两个给唐僧，还剩26个。如今只剩下22个了。不用想都知道他们四个和尚一人偷吃了一个。
于是清风明月去找唐僧师徒。清风还记得师父的吩咐不要惹唐僧三个徒弟。但是明月奔着就是去拱火的。因此清风刚叫出“师傅”两个字的时候。明月就不客气地喊道：“老和尚，你们是不是偷了我们的果子？”
唐僧立刻就明白，这两个小道童说的是什么意思。叫起屈来说道：“两位仙童此言差矣，贫僧看到那东西就害怕，又岂会偷吃你们的果子？”
明月接着说道：“那你没吃，你就确定你的弟子也没吃吗？”
唐僧无奈只能叫来弟子认真询问一二。