雍州之地，经此一役，元气大伤，雍州之民多不务正业，刘备甚是头痛。
备乃召张既道：“卿在雍州之地日久，多有建树，今以卿为雍州刺史，善相治之。”
张既领命，又谏道：“前京兆尹颜斐，字文林，乃‘复圣’颜子之后，甚有才名，请复其职。”
刘备从之。刘备遂犒赏三军，所有降将量才而用。安排既定，因曹洪等堵住函谷关，乃令张飞引大军从武关而出，绕路袭取弘农。
前时关羽既破渑池，徐晃退守陕县，羽使关平增兵关兴守虎牢，弘农诸县皆震动，平乐侯阎圃，原为张鲁旧部，举新安来降。会魏延引兵将至，关羽令其屯兵宜阳，守宜阳、陆浑二县。关羽兵进陕县，徐晃汇合弘农夏侯尚起兵两万来阻之。
羽喝道：“现弘农诸县皆某囊中之物也，公明何不早降？”
晃道：“吾等各为其主，自当奋力，云长无需多言也。”
遂挥斧杀将而来，与关羽交战，五十余合不分胜负，夏侯霸、夏侯威引兵从两侧杀出，关羽引兵便走，徐晃挥军追杀十余里方回，将至城下，忽见城头大旗已换，却是徐庶早料各县无战心，令王昶引部偷袭陕县，城中守将见了蜀兵，直接开城投降。徐晃挥兵抢城，未及攻下，身后关羽已引兵又复杀来，徐晃不得已，遂与夏侯尚等同撤往弘农。及至弘农，天色已晚，夏侯尚令裨将至城下叫门。城头伏兵骤现，将喊城魏兵尽皆射死，魏军大慌。
城头一将大喝道：“东莱王伯舆奉关君侯将令，已取城多时也。”
正是王基。徐晃大怒，率兵攻城，城中鼓声大作，徐晃大惊，不知城中虚实，慌令退军，遂迤逦逃亡函谷关一带，与曹洪合兵一处。而那弘农城内，王基不过才两千人马。
徐晃与曹洪困守于函谷关，邓艾献计道：“二位将军可分兵抄掠左右，关羽不堪其扰，必分兵守城，时身侧之兵必少，而后设下伏兵，则关羽可击杀也。”
曹洪、徐晃大喜，遂依邓艾之计，分兵劫掠郡县，关羽果分守县城，只引兵五千来回救援，如此半月有余。邓艾又献计请曹洪守关，徐晃引兵往攻弘农，而艾则孤军深入，于三崤山设下伏兵。
时关羽闻得魏兵又来袭击，掷杯于地，忿然作色道：“宵小之辈，何敢如此！”
徐庶谏道：“敌攻而不取，遇而不战，实乃疲兵之计也。某料其必于路设有伏兵也。”
羽道：“半月以来，汝皆劝某小心伏兵，均未曾见。必是敌军丧胆，无计可施也。”
徐庶道：“可远离山险之地，凡事小心为上也。”
关羽不答，竟引兵去，及至三崤山，想起徐庶叮嘱，暗思其本是好意，所言多中，乃令远离山脚绕行。山中邓艾见状，一声令下，鼓角齐鸣，率伏兵从山中杀出。
关羽道：果有奸计也！不过些许小贼，岂能奈何得某耶？”
关羽挥兵抵挡，与邓艾厮杀一处。
正此之时，忽听背后阵脚大乱，为首一将所向披靡，大喝道：“擒杀关羽，赏金封侯！”
却是徐晃已率兵折回，将关羽围于核心。关羽冲杀多时，方才杀出重围，回顾左右，却见所率部队皆陷于敌军之中，遂奋起余勇，翻身杀入阵中，救出所部，投往洛阳，徐晃、邓艾于后紧追不舍。
“贼将关羽，速下马投降！”
左有夏侯霸、右有夏侯威率骑兵从两侧同时杀出，截住去路。关羽人困马乏，被魏兵重重叠叠，围得水泄不通，蜀军将士多有阵亡。正此危难之时，魏兵骤然大乱，徐庶、王昶、王基引兵从三面来救，并力奋杀，混战多时，方才救得关羽，退回洛阳城中。
曹洪大胜而回，欢欣鼓舞，重赏邓艾。不过数日，曹丕军令至关上。曹洪遂引所部尽撤往河北。原来曹丕闻得洛阳被破，往长安之路被截断，便令尚书仆射杜畿监造楼船，欲从水路进，及船初成，畿于陶河试船，遇风而没。曹丕为之流涕，追赠杜畿为太仆，谥曰戴侯。曹仁往东攻宛城，赵累、廖化等固守不出，曹仁攻之不下，乃退守鲁山。会闻刘备破长安，曹丕乃使传令兵间行入函谷关，令曹洪、徐晃等撤出弘农，退守河东。及张飞入洛阳，弘农之地已尽为蜀军所得。
刘备乃迁都长安，因久战兵疲，乃令各处严加防守，休养生息，以蓄国力。曹丕于虎牢关前与蜀兵相持日久，见蜀兵不再进军，遂退守许都。文武大臣多有谏曹丕将献帝向北迁都于邺城。
华歆、陈群等谏道：“自魏王即位以来，凤凰来仪，麒麟降生，黄龙出世。此等瑞征，皆乃魏代汉之兆也。吾等当上言汉帝禅位于魏王。”
遂有华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官僚，四十余人，直入内殿，来奏献帝，请禅位于魏王曹丕。言辞之间，威逼之意甚盛，献帝忧惧，朝中武士皆是魏兵，不敢不从，乃下诏禅让帝位于曹丕，曹丕佯辞不受。诸臣以“五德始终说”以劝进，言汉室历时四百余年，气数已尽，又赞扬曹丕之圣德云云。诸臣又请献帝刘协下诏，如是再三，曹丕方受。刘协乃于繁阳筑起一三层高坛，名曰受禅坛，择于十月庚午日寅时禅让。至期，献帝刘协请魏王曹丕登坛受禅，坛下集大小官僚四百余员，羽林虎贲禁军二十余万，刘协亲捧玉玺奉于曹丕。丕受之。刘协读受禅明旨，曹丕即受八般大礼，登基为帝。时建安二十七年，改年号为黄初元年，国号大魏。丕即传旨，大赦天下。谥父曹操为太祖武皇帝，封刘协为山阳公，而后传旨，大赦天下。封贾诩为太尉，华歆为司徒，王朗为司空；大小官僚，皆有升赏。乃迁都邺城，使山阳公就国。
翌年正月，消息传入长安，备痛哭不止。世人皆传言献帝为曹丕所杀，诸臣乃劝刘备称帝，刘备推辞，诸臣强谏。
忽有一人出班道：“殿下以曹操父子逼帝篡位，故乃羁旅万里，纠合士众，将以讨贼。今天敌未克，而大王自立，恐人心疑惑。昔高祖与楚约，先破秦者王。及屠咸阳，获子婴，犹怀推让，况今反贼势强，而殿下百废待兴之时，便欲自立邪!愚臣诚不为殿下取也。”
诸臣惊视其人，乃是费诗。诸臣多言其非。备佯作允诺，心中不喜，遂拂袖而起，回入后宫，面露不虞之色。
孙氏问道：“大王因何气恼？”
刘备默然良久，方言道：“孤自少年之时，便思效仿光武帝中兴汉室，今于朝堂之上，那费诗当庭驳斥孤登基之事，故心不悦耳。”
孙氏道：“妾曾与此人有一面之缘。时大王出兵雍凉，彼欲请妾作书以安兄之心，妾稍有迟疑，其与妾面争，毫无尊卑之分也。妾本极为气愤，后思主圣臣直，方才欣喜，以为此实乃大王之幸也。”
刘备遂喜。数日之后，诸葛亮又率文武百官劝进，刘备又辞。如是再三，刘备方从。乃令博士许慈、谏议郎孟光掌礼，筑坛于长安以南黄河之畔。诸事齐备，于四月十二日丁巳，刘备登坛致祭，宣告祭文，继汉国号，登基为帝。文武百官，皆呼万岁。礼毕，改元章武元年。立妃孙氏为皇后，长子刘禅为太子；封此子刘永为鲁王，三子刘理为梁王，四子刘宁为齐王，刘宁乃孙氏之子；封诸葛亮为丞相，关羽为大将军，庞统为太尉，许靖为司徒，黄权为司空，马超为骠骑将军，张飞为车骑将军。其余大小官员，皆一一升赏。又大赦天下，普天同庆。五州之民，皆欢呼雀跃。
次日设朝，刘备欲议取并州。
光禄勋和洽谏道：“现初得雍州，兵民疲敝，当依险而守，积蓄国力，而后一鼓作气，天下可定也。”
诸葛亮、杨阜等皆附议。其后一年，诸臣各司其职，全国大治，西域长史王凌恩威并施，鄯善、龟兹、于阗等国皆遣使来朝，丝绸之路遂通。刘备与孙氏相依，安享一年天伦之乐。章武二年，刘备欲起兵攻魏，不料临行之际，身染重疾，满朝震动，其后三月，刘备不能理事，朝中诸事皆交由诸葛亮处置。章武三年三月，刘备乃召关羽、张飞、马超等回长安。
备令关、张二人先入，二人见备如此情景，关羽泣不成声，张飞嚎啕大哭。
备道：“人终究一死，某有何惧哉？只恨不能同力以定天下也。”
羽道：“皇上说得哪里话，且将养数月，自当痊愈，时云长与翼德为先锋，不过数月，便可荡平天下也。”
备道：“云长何如此生疏耶？现四下无人，依旧喊朕‘兄长’可也。某自知命不久也，故托付二人，好生辅佐汝等侄儿也。”
飞大哭道：“三弟不敢从命。昔日誓曰‘不求同年同月同日生，但求同年同月同日死’，今兄若先去，吾自随后即至也。”
羽道：“三弟此心，与某相同也。”
备道：“汝二人乃某之臂膀心腹，汝等既在一日，某便如在世一日也。且某所愿，乃汉室中兴，百姓安居乐业，汝等当继某之志也。”
二人哭拜于地道：“谨遵兄命。”
备又叮嘱二人道：“汝二人忠勇自不必言，然云长骄矝，翼德暴戾，某若去后，当多加戒之。某留元直、广元二人分在左右，凡事多与之商议也。”
二人诺诺，又攀谈些许，乃使二人出，使马超入，超慌拜于龙榻之侧。
备道：“朕曾言于孟起报仇，不料中道染疾，恐不能兑现承诺也。孟起勇烈，异族皆惧，雍凉之地，直入长安，赖卿守之也。”
马超哭拜于地，须臾领军命出。备招诸葛亮、庞统、黄权入。
刘备道：“朕将不久于人世，卿三人皆朝中重臣，旷世奇才，朕有何德，能得诸君之助，何其幸也。今召卿三人至前，托以后事，幸勿言劳。幼子刘禅，年少无智，赖卿等共相辅之。”
三人手足无措，叩头于地，道：“臣必竭股肱之力，尽忠贞之节！”
备乃唤四子一同至近前。
备道：“汝等兄弟，今虽年幼，然切记朕言，齐力对外，勿手足相残，今以此三人为证，倘若为乱，当代某诛之。”
备乃令四人跪拜三人，三人惶恐，慌忙回礼。
备又谓刘禅道：“汝若继位，当事孔明如父也。”
刘禅又单独拜诸葛亮。亮不敢受，备令亮就坐，使禅三拜方起。
及晚，诸人皆散去，孙氏方轻拜于榻前。
备道：“与朕为妻，辜负大好年华。爱妃可曾悔乎？”
孙氏吞声忍泪道：“‘愿得一心人，白头不相离’。今生能与君结为连理，实妾之幸也。”
说罢，孙氏泪眼婆娑，备轻抚其脸颊，抹却眼泪，道：“卿当替朕照拂诸子，若有来生，愿为和平年代平凡家子，与卿再续前缘也。”
孙氏扑入刘备怀中，大哭不止。其后一月，刘备病故，诸葛亮等奉遗诏遵太子刘禅为皇帝，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯领益州牧。葬刘备于长安帝陵，谥曰昭烈皇帝。尊皇后孙氏为皇太后；谥甘夫人为昭烈皇后，亦追谥糜夫人为皇后。升赏群臣，大赦天下。
消息传遍九州，全国哀痛，报入中原，曹丕闻之大喜。
曹丕乃谓群臣道：“刘备既亡，朕无忧也。当趁其无主，复收失地，进伐蜀中也。”
刘晔谏道：“关、张、马皆屯兵在外，今若伐之，恐难取胜也。”
司马懿出班奏道：“某有一计，可使彼首尾不得相顾，必为吾军所破也。”