姜维见张合杀到，回马一枪，合急忙收枪格挡，姜维不敢停留，夹马而逃。汉军张顺早已冲出来救，合见姜维追之不及，遂弃了姜维，来斗张顺，三十余合，张顺不敌，亦败走。张合挥兵杀来，汉军大败，幸得潘濬、马岱及时引兵接应，方才得免。张合乃收得胜之师于城外安营，以成犄角之势。
数日之后，马超至军前，诸将接着，超乃重赏数人，自往城下挑战，魏将皆知马超之名，遂坚守不战。马超令数十骑至城门外，下马卸甲，或躺或坐，以诱魏军，曹真知其计，只是不出。超气愤难忍，大发雷霆，率军攻城，张合引兵来救，两下混战良久，直至夜色昏沉，方各自罢兵回营。
田豫道：“今敌大军两面呼应，倘若强攻，必有损伤。末将请别领一只人马越过此城往取箕关，断其粮道，截其归路，彼必引军来争。而将军于路伏兵截杀，则必获全胜也。”
马超从其言。田豫乃别领五千精兵潜出营寨，绕过安邑，直奔箕关。田豫率兵猝然杀到，箕关守将张颖被打个措手不及。张顺当先冲入关中，恰逢张颖挥刀来迎，一合将其刺死，张顺杀散守卫，全军一举涌入，平定关隘。
消息传入安邑，曹真大惊，便欲引兵去救。
贾逵道：“万万不可。贼寇必然于路设伏，只待吾军前去，而后伏击吾军，倘若大败，则贼大军东进，国势危也。”
曹真道：“今进退不得，确当如何？”
贾逵道：“贼分兵取关，若设伏兵，大寨必然空虚，不若趁夜袭其营寨，然后引得胜之师破其伏兵，必可大胜也。”
真以为然，乃传命张合，令诸军饱食，夜过三更，共同起兵。而消息传入马超营中，马超正欲依计安排沿路设伏，姜维骤然出列，谏道：
“将军不可，倘若行之，则堕敌人之计也。”
超惊问道：“此话何意？”
姜维道：“倘若田将军未能攻下关口，虽有伏兵，曹真必救；而今田将军一鼓作气，攻下关口，依着险要，曹真遂欲往救，必难克也，又恐将军设伏，必反来袭取吾寨也。将军不若令大军伏于营寨四周，而别遣一军伏于城门。曹真不来便罢，倘若来袭，必然大败，而后趁乱入城，则安邑立可下也。”
潘濬附议，马超遂依计行事。当日夜，魏军人衔枚，马衔环，趁夜摸至汉营，鼓角大作，曹真、张合分从两面杀入，只见汉营空无一人，方知中计，正要退军，忽听周围喊杀声大起，汉军四面包围而来，魏军自相践踏，死伤惨重，曹真、张合慌忙引军退走，及至张合营寨，营中已是一片火海，寨门首一将当先杀出，却是马岱。张合率部抵住马岱，使曹真先行撤走。曹真径往城中奔去，城头骤然箭雨射下，一员大将立于敌楼，大呼道：
“某乃天水姜伯约，此城已重归大汉矣。”
曹真大恐，引残部汇合张合迤逦向北退走不提。
花开两朵，各表一枝。那曹丕将大军至荥阳，分夏侯尚引一部驻河内，守黄河以北，令前部徐晃攻击虎牢关。原虎牢关守将平西将军甘宁，已于数月前病逝，现由偏将军王基镇守。徐晃在关前挑衅，王基坚守不出，会张飞前部沙摩柯引兵至关上。
王基谏道：“敌将徐晃，乃魏之重将，吾等当善守关隘，待车骑将军至，再作计较。”
沙摩柯道：“汝等汉人，忒多计较，敌都已杀至眼前，何需等耶？待吾先会他一会。”
沙摩柯遂率五溪部，就在关下列阵，单呼徐晃来战。
徐晃副将赵崇，二十有五，血气方刚，有万夫不挡之勇，请令出战。徐晃允之。崇欺沙摩柯无马，拍马舞槊直撞将过去，沙摩柯闪身躲开，铁蒺藜骨朵随手打去，未能打中。崇调转马头与沙摩柯厮打成团，斗了五十余合，沙摩柯急切战之不下，趁崇不备，挥动兵器打向马头，一下将马打倒在地，崇翻身一滚，就地爬起，沙摩柯早已赶到，挥铁骨朵便砸，徐晃见势不妙，一箭射来，沙摩柯赶忙躲避，退至一侧，崇一路狂奔逃回阵中。徐晃挥动大斧，大喝一声，来取沙摩柯，与之交战五十余合，沙摩柯抵挡不住，回身便走。徐晃哪里肯舍，奋力来追，沙摩柯左蹦右跳，躲避徐晃，直逃入军中。徐晃恐遭城头伏兵暗算，遂未进攻。沙摩柯乃领兵怏怏退回关内。及张飞引大军至虎牢，沙摩柯将前事告之。
张飞喝道：“不过是徐晃小儿，有何惧哉？待我出去捅他一矛！”
亦不听众人劝阻，率部而出。时徐晃已退回营寨，张飞自引军直抵寨门，嗓门大开，骂骂咧咧，搦徐晃出战。
徐晃引本部出，那赵崇因先前被沙摩柯打翻战马，几乎丢了性命，恼羞成怒，见来一老将，拍马就出。
崇喝道：“兀那张飞，吾看汝满头白发，亦不欺汝，却唤那蛮贼头子出来，再决死战可也。”
气得张飞火冒三丈，七窍生烟，怒瞪牛铃大眼，咬碎钢牙，喝道：“小贼竟敢小瞧于我，可敢出来一战？”
赵崇大喝一声挥长槊而出，与张飞交手不一合，被张飞蛇矛捅穿胸膛。徐晃遂挥斧来斗张飞，交手五十余合，邓艾与徐晃之子徐盖皆拍马来助，三将围定张飞，飞大喝一声，令诸将勿出，一人独斗三将，愈战愈勇，三将凛然。张苞恐父有失，遂挺矛纵马，加入乱斗。张苞先攻徐盖，盖措手不及，被伤了臂膀，伏马而走。苞复来斗邓艾，四将捉对儿厮杀，又是三十回合，徐晃败走，邓艾见势不妙，荡开张苞长矛，拍马亦撤。张飞乃挥军掩杀，两军混战一处，直至天晚方才罢休。
战报报入荥阳，曹丕乃欲起兵压进虎牢关下。
韩浩谏道：“宜阳之地易守难攻，敌必不为备，可分兵翻山往取此处，若得此地，而后夹击洛阳，则张飞首尾不能相顾，必败也。”
司马懿谏道：“今非昔比，长安之兵旦日可至，倘若增兵宜阳，断了归路，则一旅之师，尽覆灭矣。”
曹丕思忖良久，乃从韩浩之计，既令韩浩别引一只兵马往攻宜阳，自引大军来战张飞。
翌日，曹丕率大军于关外五里列阵，遣许褚上前挑战。张飞便要出城迎战，诸将皆劝。
石韬道：“吾等可严守关口，敌虽有军二十万，然顿兵城下，士气必堕，而后纵兵击之，曹丕可擒也。”
王基谏道：“曹丕分兵河内，必欲取道孟津，当先作防范也。”
韬笑道：“不足为虑，某已使冯习引兵五千增援孟津，必可无虞也。”
张飞道：“汝等既已议定，已无甚大碍，我下去斩了许褚便回。”
飞不听众言，径自引三千骑兵而出，张苞随于身侧。
张飞喝道：“许褚老儿，诺大年纪，竟还上阵，可提得动刀否？”
许褚怒道：“你我年纪相仿，何笑吾老？虽不如前，尚能斩尔首级也。”
二将骤马，混战一处。斗了五十余合，不分伯仲。张苞正在后观战，却见两侧尘头大起，却是曹军伏兵。
张苞大呼道：“父帅，吾等中计也。”
张飞挡住象鼻刀，骂道：“老泼皮，竟然使诈！”
飞用力震开许褚，双方战马各退后数步，张飞借势而走。左边徐晃、右边邓艾顷刻间便杀至近前，将张飞所部围定，关上石韬早见不妙，命沙摩柯、王基等皆率兵出关救援。曹丕于后军见有机可趁，即刻传令，战鼓轰天，曹军皆冲将过来，两军混杀作一团。斗了多时，张飞方才杀出重围，却见失了张苞，复又杀回，被困在阵中。沙摩柯、王基等部亦被围困。正危急之时，虎牢关门又开，有一队骑兵杀出，兵锋所向，无人可当。
为首一将大喝道：“常山赵子龙在此！”
赵云犹如白龙，冲入敌阵，挡着披靡。赵云杀入阵中，先救出沙摩柯。
沙摩柯见了赵云，大笑道：“赵将军在，我军必胜！”
而后二人合兵一处往救王基，魏将方臻引部杀来，不一合被赵云刺死。云冲杀至王基处，鄃侯朱灵正指挥军马围定厮杀，见赵云率兵至，拍马来斗，交手不三合，被挑落下马，云杀散众人，令沙摩柯、王基先撤出阵去，自来寻张飞。而张飞杀得兴起，所过之处血肉横飞，好容易寻到张苞所在，不及回军，魏将夏侯杰趁其不备，一杆铁枪从背后直刺而来。张飞忽然回身，一声怒吼，宛若雄狮，吓得夏侯杰登时从马上跌下，肝胆俱裂，被马踏死。正遇赵云寻来，三将遂并力杀出重围，撤回关去。背后曹军铺天盖地追杀而来，眼看攻至关前，骤然间阴云密布，数万支箭同时从关中射出，魏军死伤无数。
司马懿于后军看得仔细，大骇道：“关上至少有三万弓弩手也！”
曹丕闻言悚然，忙传令撤军。那张飞亦见此景，真以为援军大至。及入城中，却见城中多是旧部，只有向宠引了五千人马来援，带着大弩，甚是怪异。张飞引问漫天箭雨之事。
向宠答道：“丞相作得元戎弩，可十矢俱发，乃拣选精兵五千，独成一部，名曰元戎弩兵，着末将领之，随子龙将军先至也。”
张飞大喜，讨来细细观详，道：“丞相此物，果是神兵也！”
张飞因不听劝阻，中了伏兵，遂向诸将谢罪，而后下令严守不出。
赵云道：“庞太尉另有将令，留元戎弩兵在此，调末将与五溪部别致阵前听用也。”
言罢，既拜别众将，率本部与沙摩柯撤出虎牢关而去。
不过一旬，韩浩引数十残军回见曹丕。曹丕忿然作色，命左右将其拖出斩之，诸将苦劝，方才罢休。原来韩浩翻身越岭往犯宜阳，将至宜阳地界，魏延率兵拦住。汉兵以逸待劳，与魏军混战一处，刘封、孟达伏兵骤然杀出，韩浩大败，遁山而走，方才得脱。
另一侧，夏侯尚率军偷袭孟津港，守将张翼奋力死守，恰逢洛阳冯习引部来救，强攻数日，不分胜负，会河面风大，船体不稳，夏侯尚方才退走。
曹丕数番进攻，只是虎牢关险，又有强攻劲弩，擂木炮石，攻之不进，遂与关外僵持月余。
司马懿谏道：“九路大军压境，边境岌岌可危，却不见那诸葛亮、庞统旗号，料必有图谋。皇上不得不防也。”