曹魏经营合肥多年，百姓多念其旧恩，闻知曹休来夺合肥，城中一片哗然。赵云恐城内生乱，乃令弓弩手埋伏于城上，着亲卫把守各处大门，埋伏轻骑于城门之内，而后单骑出城。
曹休见之大骂道：“老贼许大年纪，竟敢偷吾城池？”
云喝道：“尔曹窃国为偷，某奉命收复失地，岂可言偷？”
休怒道：“休得多言！可作速开城投降，否则必将汝这老贼碎尸万段也。”
云道：“汝但可来攻。”
张虎道：“彼独自出城，城头必有埋伏，倘若强攻，必不利也。今彼年迈，却依旧逞强，独自出城，末将请斩了此人，则此城立可得也。”
曹休从之。张虎得令，大喝一声，舞长戟而出，径取赵云，与之交战不过三个回合便败下阵来，曹休又令乐綝出战，张虎翻身而回，二将与赵云战作一团。曹休见二人亦不敌赵云，遂擎弓箭在手，觑的仔细，便是一箭，赵云早有防备，闪身躲过。曹休大怒，亦夹马来助，曹军鼓声大震。赵云左手青釭，右手银枪，斗了五十余合，面无惧色，长枪上下翻动，犹若银光罩体，青釭左右突刺，宛似长蛇吐信。乐綝性急，大刀挥动，一刀重过一刀，腹部大空，被云一枪刺中，伏马而走。云从背后追上便刺，张虎赶来用戟架住长枪，云青釭剑乍然杀到，将张虎长戟劈作两段，反手一枪，刺中张虎左臂，二将皆退。曹休一人哪里是赵云敌手，只是早已杀红了眼，死战不退，赵俨急令偏将十余名来救，不及近身，云已刺穿曹休左臂，奋力一挑，将其挑下马来，以枪抵住其喉，曹军诸将皆停马不敢近前。
云喝道：“降者不杀！”
休怒骂道：“吾岂降贼也！诸将听令，无需顾忌，但斩赵云者，赏千金，封万户侯，不努力向前者，人人得而诛之！”
言罢，休撞上长枪自刎而死。魏全军冲锋，赵云掉转马头，停枪取弩在手，只待魏军欺近，骤然翻身，十人应声落马，曹军惊骇，不敢来追。赵云长枪一招，大门大开，两千骑兵趁势杀出，魏军大乱，弃械投降者无数。赵俨挡之不住，与张、乐二将往后撤走十余里，不见赵云来追，方收拢残军投庐江而去。时庞统令王基截断汝南粮道，曹洪数遣部队往攻，不能破，军中无粮，曹洪甚忧。
满宠道：“可分兵从两侧杀出，作势攻关羽营寨，而后留三千人马擂鼓呐喊，其余诸军皆退走颍上，可报万全也。”
曹洪依计而行，关羽果然以为魏兵来犯，两边抵挡，魏兵由是全身而退。
及至颍上，满宠道：“寿春乃兵家必争之地，请分兵守之。”
曹洪以为然，遂令满宠引兵五千往守寿春。时庐江（时魏吴各置一庐江郡，吴国庐江郡治所皖城，此为庐江县）为王基袭取，洪遂又增兵汝阴、安风津等地。
话分两头，那张飞攻济阴不下，暴跳如雷，遂召诸将商议对策。
臧霸道：“末将久居青、徐二州，略有薄名，请领本部经小沛北上取青州。那青州刺史程喜乃是胆小怕事之人，闻得天兵杀至，必举城而降，则青州可不战而定也。时末将西进，与君侯两面夹击徐晃，必可破也。”
张飞眼瞪如牛铃，直视臧霸，暗思这厮刚投降，若放其归去，岂不是放虎归山？
石韬笑道：“宣高所言甚是，只是需太尉遣兵抵住徐州，张君侯再分兵袭扰徐晃，宣高所部方能顺利入得青州也。”
张飞以为然，不及吩咐，忽报庞统遣殿军书记霍戈至，霍戈，字绍先，乃霍峻之子，霍峻早年病逝，刘备收养于府中，张飞乃令入帐说话。
霍戈道：“庞太尉遣陈肃说降山阳太守郑浑，已将山阳公移往弘农暂住。现太尉移军小沛，往攻徐州，令臧将军率本部人马过山阳取青州也。”
张飞愕然道：“吾刚与石公商议至此也。既然士元亦以为可行，臧将军既即刻起行也。”
臧霸领诺而去。
石韬道：“可令三路人马皆打君侯旗号，分兵取白马、鄄城二县，以分徐晃之兵。”
张飞点首称善，犹自骂徐晃胆小不提。遂令张苞、张薿各率五千人马皆打自己旗号，分取二县。张薿兵至鄄城城下，鄄城王曹植闻知汉军杀到，急奔往县衙，往寻守将曹慕。曹慕慌忙出迎。
曹植道：“吾为武帝之子，当今陛下之弟，忝居王位，未有寸功，现闻张飞已兵至城下，吾遂不才，愿与将军共守此城也。”
曹慕暗思曹丕令监视曹植，并未有其他交代，遂推辞道：“末将于城头见那城外并非张飞自来，为首一将，并不曾闻。吾出阵斩了此人，此围自解，无需鄄城王劳神也。”
曹植再欲请战，曹慕只作不闻，径令主薄守城，自率兵迎战。曹慕与张薿交手三十余合，不敌败走，及至城下，城头乱箭射下，曹慕身中数箭而死。原来主薄见汉军势大，便欲投诚，见此良机，射杀曹慕，开城请降。张薿率军由是入城。曹植于府中闻知，先是仰天大哭，厄尔放声大笑，拔剑自刎，彼及汉军赶至府中，一代仙才，已魂归九天。
张薿刚入得城，诸事未定，兖州从事州泰方引兵至，见汉军已得城池，遂撤回东郡。而张苞往攻白马，见城门紧闭，心中疑惑，便往城下叫战，忽见城门大开，一员将领引数骑而出，张苞顿时愕然。
那将道：“小将军何来如此之迟耶？某奉丞相之命已取此城多时也。”
却是孟达。张苞因问个中缘由。
孟达道：“丞相见那司马懿龟缩于牧野，不敢出战，遂分遣吾等分取各县。丞相料徐晃一心只在张君侯，不意河内大军奔袭此处，故延津、平丘等数县皆破，及至此城，守将刘劭直接开城来降，故比小将军先一步获得此城也。
张苞叹服道：“丞相果神机妙算也。”
孟达道：“丞相有令，倘若张君侯处来人取城，可就屯于城外，作攻城之状，以赚徐晃也。”
张苞领命行事。诸事刚定，忽探马来报，曹军来救。来将乃徐晃之子徐盖，见张苞正在攻城，遂率军往袭其后，张苞不作抵抗，引兵败走。徐盖恐彼有埋伏，不敢往追，径至城下。城中见了援军，慌忙开城迎接。徐盖不疑，引兵直入城内，单见街道并无一人，徐盖心头一惊，不及反应，城头伏兵骤起，箭如雨下，曹军死伤甚众，左右拼命护住徐盖杀出城去，只听鼓声大作，张苞又引军杀回，孟达亦从城内杀出，将徐盖所部围于核心。徐盖身中两箭，遇着张苞，斗了十余合，大斧被震落在地，张苞轻舒猿臂，将徐盖擒过马来。曹军降者无数。
战事纷扰，一一具表。却说臧霸趁机率兵北上，连克数城，尽得鲁郡，遂入泰山，泰山太守夏侯庸弃城而逃，郡中从事无计，遂出迎臧霸。及臧霸至青州地界，令人先传信入北海，召程喜来降。程喜大慌，便欲出城请降。
忽有一将出班谏道：“皇上以一州之地托付于公，今不战而降敌，则为天下人所不齿也。末将虽不才，愿与此贼决一死战。”
程喜视之，乃是郭淮之弟郭配，甚有勇力，现为城阳太守，因臧霸携走大军，程喜召其来护卫州境。
喜道：“青州兵力皆为臧霸掳去，实是空虚，如何为战？”
配道：“末将请兵五千，必可斩贼首而还。”
喜不肯。配恐吓道：“倘若叛国，则人人得而诛之，请刺史熟思之。”
喜闻言，股栗欲堕，不得已从之。郭配既引兵出，与臧霸会于泰山之脚，两军对圆。
臧霸道：“天道辅汉，魏国破灭只在旦夕，汝何不下马来降耶？”
配道：“吾兄死于汉军之手，吾誓死不降逆贼也。贼将臧霸可速出马一战。”
配拍马而出，臧霸部将尹卢挺枪迎住，交手不十合，尹卢被斩于马下。臧霸大怒，纵马来斗，两人交手三十余合，臧霸力怯，霸拨马便走，郭配挥兵从后杀来，赶不数里，忽听一声炮响，山中伏兵尽出，魏军惊恐，大乱而走，臧霸挥兵将郭配团团围住，臧霸翻身来杀郭配，久战不下，霸之子臧艾、臧舜同时来救，三人围斗郭配三十余合，郭配力竭，被臧霸斩杀于马下。既胜了郭配，青州之中再无人敢来相抗，刺史程喜出城三十里来降，青州遂定。臧霸安排诸事已定，留二子守青州，自移兵西进，来助张飞。
而庞统既传命张飞，便增兵魏延令其往攻彭城，徐州刺史吕虔率兵挡住，两军交战，互有胜负，僵持不下。庞统乃别遣赵统顺泗水而下取彭城，傅肜引兵五千往取下邳。徐州之民对早年曹操屠城之事记忆犹新，感念刘备旧日恩义，百姓多杀城守以迎汉军。徐州别驾王祥守于彭城，见兵不堪战，开城请降，赵统遂入彭城，竟往略他郡。二路人马皆不费吹灰之力，连克数郡，守城将领少有迟疑的，陈肃亲自前往说服，皆开城来降。吕虔僵持日久，所部多是徐州本地之民，闻知汉军已得徐州大半，多叛逃，吕虔制止不住。魏延趁势掩杀，吕虔不能挡，引残兵数千退往灵璧，欲往依曹洪。庞统令王祥往说降吕虔，那吕虔妻小皆为汉军所获，虔不得已乃降。徐州遂定。时孙权见合肥攻之不下，转攻广陵，所过皆克，庞统乃以陈肃为广陵太守，驻军淮阴，以防东吴。而后庞统聚得胜之师与关羽并力来围曹洪。
噩耗接连传入邺都，曹丕头痛欲裂，口吐鲜血，病体转危。丕乃召太尉钟繇、司徒华歆、镇军大将军陈群、尚书卫觊四人入内商议对策。
钟繇道：“此乃国家存亡之秋，非当顾一城一地之得失也。可使骠骑将军曹子廉退守兖州，与徐将军合兵一处。东面孙权连得数郡，深惮汉军，不敢深入，不若遣一使者前往江东，邀其与骠骑将军两面夹击汉军，则可解南面之围也。”
华歆道：“司马懿善守，足可当诸葛亮，而北面壶关空虚，末将愿举荐一人，可往守邯郸，以免腹背受敌也。”
曹丕道：“何人？”
华歆道：“乃夏侯妙才将军第五子夏侯荣，字幼才。此人年方弱冠，文武双全，颇有其父之风，往守邯郸，必可无忧也。”
曹丕皆从之。既命夏侯荣为荡寇将军，率兵一万往守邯郸，又遣胡质为使前往江东。
而曹洪所部先闻得青州已失，兵士多无战心，及闻得徐州又陷，吕虔投敌，此处已被汉军截断，便有士兵叛逃。曹洪与诸将商议对策。
赵俨道：“此地孤悬于外，外无援军，内无战心，实不可久守，请弃了此处，往与徐将军合兵一处，方为上策。”
夏侯霸道：“吾等军人，当保家卫国，国家尺寸之地尚不能弃，何况一州之地耶？现尚有大军数万，足可守住此地，待皇上大军来援，必可大破贼军也。”
赵俨道：“现诸路皆败，恐无援军可派也。”
正商议见，忽报汉军四面杀来，庞统率大军攻汝阴，魏延率部袭下蔡，关羽率部抵住颍上，赵云率军往取安风津，曹洪大骇。
不过一日，沙摩柯翻上汝阴城头，铁蒺骨朵所过之处，无人能挡，守将崔彪被其一下打死，俘获魏军无数。下蔡乐綝因叛将开城投降，被魏延杀入城内，乐綝不敌，奋力杀出重围，往投颍上，却被一军拦住去路，却是关兴，乐綝见逃脱不得，遂拍马直取关兴，交手二十余合，被关兴斩下马来。赵云得李绪替守合肥，自率三千人马来取安风津，安风津守将张虎深知赵云之勇，乃与部将商议对策。
张虎道：“今吾等可诈降，暗伏弓弩手于城头，赚赵云入城。现多地不战而降贼，彼必不以为疑。及其入城，万箭射死，而后大军出击，必可获全胜也。”
诸将皆以为然，张虎遂令开城请降。赵云恐其有诈，停止不前。
张虎道：“吾等知非将军敌手，今请降于将军，还望纳之。”
赵云道：“既然来降，当主将亲自出城来迎天兵也。”
张虎愕然，问左右道：“这当如何？”
部下皆摇首无计。
张虎乃谓偏将赵祥道：“汝代吾前去投降，将赵云诱到城下，吾令弓弩手将其射杀，而后挥兵杀出，必可全胜，时必禀告骠骑将军，算汝首功也。”
赵祥领命而出，至赵云面前，下马便拜。赵祥言辞恳切，赵云亲下马扶起，而后与赵祥一道，遂率轻骑百余径往城中而去。