陈震见状，反笑道：“吴侯只知其一，不知其二也。吾王已遣赵子龙引十万精锐进武关，占据险要，吴侯若犯荆州，不出十日，援军必至，则吴侯之兵，恐不能复回江东也。而后吾王留兵街亭、柳城、狄道等险要以拒曹操，尽撤大军回成都，休养生息，不过半载，必尽起大军东来，操见有利可图，亦出兵南下，则江东累世基业，至此不复为大王所有也。”
权闻言惧之，遂令武士退下，请陈震上前答话。
震道：“某此来，实受王妃所托，为吴侯解惑也。”
震方出孙氏书信，呈于孙权。权拆视之，其书略曰：
“妹尚香再拜兄吴侯仲谋：妹蒙兄厚恩，故为江东之计，远嫁汉中王玄德。幸玄德见怜，深相垂爱，娇姿宠溺，不亚父兄，妹初疑虑，彼筑小城，以承妹欢，衣食用度，皆亲择录。彼入汉中为王，妹为江东计，欲长居荆州，为两家联盟之枢纽，故不受召。不期兄背盟来犯，损孙氏忠烈坦荡之名，使先父兄蒙羞也。妹念江东乃先父兄之基业，今幸受玄德恩宠，故长谏于左右，以期两家相携无虞。玄德虽仁，愚妹虽亲，若兄再背誓约，妹必羞愤以助玄德取江东也。而况于曹操素诡诈之人，岂可信哉？时兄或可得尺寸之利，却举目皆仇，于长久何益哉？望熟思之。”
孙权长叹一声，令诸葛瑾先安排陈震至官驿，于晚设宴相待，以表歉意。权乃留群臣商议。
权道：“子明以为何如？”
蒙道：“若可急切取荆州，使征虏将军（孙皎）守南郡，令潘文珪进守白帝，蒋公奕巡视长江上下，末将为主公据住襄阳，何惧于曹操、刘备哉？遂无盟友，亦稳如泰山也。然出兵北上，合肥重兵相持，急切难下，徐州一马平川，利于北军，即使取之，亦需留重兵守卫，孤城悬于北岸，援军不得促至，皆非长久之计也。望主公明鉴。”
昭道：“荆州之地，亦有重兵，岂可促得？白帝，乃蜀中门户，易守难攻，岂弹指可破哉？既破联盟，侵其地，何期敌不来犯耶？时曹贼若来，确当何如？”
步骘谏道：“军师所言甚是。孔子曰‘民无信不立’，而况于国乎？倘有益于主公，或有可为，今徒破盟而受两国之弊，而言彼不敢犯，某愚钝，未知其所倚也。”
权意乃定，乃谓众人道：“既荆州不可取，孤当发兵取合肥也。”
权既厚赠陈震，并写家书一封，使其转交孙氏，言必不背盟，陈震拜辞而去。权乃亲点大军十万，遣孙皎为别部进取居巢、巢县，自引大军直抵濡须坞。濡须坞守将乃是高览，只有兵六千，不及张辽援军至，已被孙权攻入坞内，高览舍命率军冲出而走，往投合肥，正遇张辽，辽思兵少，遂退守合肥不提。权分徐盛引一部取舒、石亭、夹石诸城。不过十余日，孙皎、徐盛皆得胜，与孙权汇聚于合肥城下。
扬州刺史温恢道：“敌军虽寇，不足为惧，善守月余，彼必不战自退也。时所失之地尽可复得也。”
辽道：“时合肥不过七千人马，且不惧彼，今有兵两万，足可一战也。”
辽遂分兵五千于温恢守城，自率大军出城列阵，两军对圆，张辽拍马至前。吴将丁奉拍马约战。
辽喝道：“谁人可往？”
话音未落，一将已挺枪而出，乃是张辽之子张虎也。张虎大喝一声，与丁奉战作一团，三十回合不分胜负。
老将韩当取弓在手，躲于众人之后，看准时机，就是一箭。张虎杀得兴起，不及防备，被一箭射掉头盔，虎大惊，拍马便走，奉哪里肯舍，追将而来，虎马失前蹄，将虎掀下马来，奉使长矛便刺。早有一人杀到，愤怒之下，竟一戟砍断丁奉长矛。奉失了武器，不敢迎战，拽住马头，转身回阵。那人面如紫玉、目若朗星，正是张辽。辽亦不追赶，护张虎回阵。
辽大戟横陈，怒喝道：“鼠辈竟暗箭伤人耶？可敢出来一战！”
诸将皆劝韩当勿出，太史慈欲代行出阵。
韩当不从，呼道：“吾纵横沙场三十余年，何曾惧之？今虽年老，若能战死沙场，马革裹尸，乃吾之幸也。”
当自拍马而出，张辽见之，喝道：“汝不过一老匹夫，不足挡某一戟也。”
当大怒道：“贼子休得猖狂，且看大刀！”
张辽大怒，两马相交，三十余合，韩当年老力衰，不能挡，又奋余威，战十余合，被辽打中肩头，落下战马。太史慈挥枪提马来救，辽遂弃了韩当，来斗太史慈。朱然、朱桓二将纵马来救韩当，高览见状，亦拍马出，与二将斗作一团。五人斗得难分难解，孙权长剑一招，挥兵杀来，张、高见势不妙，拨马回阵，赵俨率弓弩手伏于盾兵之后，及至吴军近时，弓弩齐发，射倒一片。时张辽、高览引骑兵从两侧杀出，孙权令各路兵马拼命厮杀，挡之不住。高览冲杀在前，所过无前，血肉横飞，直冲至孙权麾盖，权大惊，欲用弓射之，惊慌之下，弓矢尽落。高览大喜，破枪直刺孙权。权眼见躲之不过，紧闭双目，心料必死。忽有一衠钢槊护住身前，隔开铁枪。
“休伤吾主！”
却是周泰来救，周泰力战高览，左右护住孙权便走，后军多有撤走。前面太史慈已突破曹军步兵，厮杀正盛，见后军撤走，方徐徐退兵。曹军将校围杀而来，被慈射杀数人，众皆惊惧，不敢前。张辽虽得胜，却损兵逾三千，撤回城中。辽见损兵甚众，既命坚守不出。
孙权围城十余日，闻得徐州臧霸率援军来救，遂撤兵回江东。
却说刘备与曹操相持十余日，贾诩因谓操道：“某料刘备不过数日，必退也。”
操疑道：“何以知之？”
诩笑道：“天寒地冻，某观蜀兵尚单衣薄甲，算其必粮草将尽，军需急切难至，南人怕冷，必将退也。大王可遣将绕过蜀军，伏于两侧山中，拦腰截断刘备，而后大军冲杀，则必可大破刘备也。另使夏侯将军在前邀战马超，别遣郭淮深入西凉，尽给豪强爵位，令取狄道，断马超之后，则马超可擒也。”
操甚喜，依言行事。而蜀军粮草将尽，恰逢天寒，军需物资迟迟未至，备心中甚忧，遂与庞统商议退兵。
备道：“本意令赵云、魏延、甘宁三将断了潼关，截彼粮道，谁曾想世事难料，竟为一小将所破，如今粮草缺乏，孤欲退兵，士元以为何如？”
统道：“可令马孟起将兵退守狄道，调陈式守柳城，潘濬引部守街亭，另留三将军所部守冀城，大王自引大军退入蜀中既可也。”
大军不及行，有使来报，曹操听从贾诩之计，遣郭淮深入西凉，汇武威太守毋丘兴、金城太守苏则、西平太守曲演、张掖太守张进、酒泉太守黄华共聚西凉兵十万，以袭狄道，陈式死守城池，遣兵求援。夏侯惇却遣兵直压马超寨前，日夜相斗。刘备乃传令马超回援狄道，依庞统之计，多设火把，虚设防务，一夜之间，大军依次尽皆撤走。刘备令张飞断后，自率大军在前，将至街亭，忽听两侧炮声雷动，鼓角齐鸣，弓弩擂石俱下，典韦在左，张合在右，各引一万人马从两侧山中杀出，硬将刘备大军截为两段。蜀兵大骇，前面黄忠慌忙翻身杀回救援。蜀兵渐乱，黄忠于乱军之中砍翻十余人，窥见五十丈开外，那典韦勇恶非常，所过之处血肉横飞，无人敢近前，忠挂刀取弓，于乱军之中一箭射去，弓矢直透铠甲，射入胸口，典韦犹若无事，仍旧奋力厮杀。黄忠大怒，拍马来取典韦。两马相交，本以为是饿虎擒羊，却成了龙虎相争。斗了五十余合，两般兵器纠缠，相互较劲，齐齐跌下马来。周围兵卒齐上，皆被杀散，杀出一围之地。两人又缠斗三十余合，双方均披伤十余处，那典韦犹如夜叉，愈战愈勇，叫嚣不断，一戟重过一戟，宛如无事。又是十余合，忠一刀砍来，韦亦不避让，卷云刀直没入肩膀，典韦双戟突刺，直插入黄忠腹中。
忠笑道：“临死一战，不甚快慰！惜胜之不武哉！”
韦大笑道：“汝一老汉，实吾胜之不武也！”
二员大将仰天大笑，不刻竟同时站立而亡！双方将士皆抢回尸身，拼死相杀。眼见刘备势弱，张合两面受敌，奋力拼杀，只待曹操破了刘备大军，前后夹击，不料小校来报，山中张翼、张薿旗号大展，从山中包抄而来。张合深知蜀兵善穿山越岭，恐为其围困，遂撤入山林遁走。至此，刘备方在众将护卫之下，突破围困，逃回街亭。而后面曹操大军进压张飞，飞兵少不能挡，死命互助后军，闻得刘备已入街亭，张飞才引兵缓退。魏兵大胜，从后直追，忽报王平、沙摩柯两路蛮兵不知何时反绕到魏军军后，后军抵挡不住，曹操乃分兵往救。张飞趁机，亲自断后，令大军退走。魏兵追着败军直杀至关口，城头射出大量巨石，砸伤无数，张飞拼死杀退敌军，方关住城门。后面沙摩柯、王平截杀一阵，稍觉不妙，便撤回山中而去。
曹操虽然获胜，杀了刘备大将黄忠，却也失了典韦，心中悲喜交加，遂令厚葬典韦，使韦子典满嗣其爵。
当日战罢，刘备欲赏张翼、张薿二将，二将皆推辞，俱言皆法正之功。原来法正先回街亭，兵马不过数千，见曹军切断蜀兵，故令二将各率一千人马大张旗鼓，在山中来回穿行，以扰敌军，张合果惊惧而走。刘备重赏三人，又因失了黄忠，甚是哀愁，命收敛黄忠尸首，回成都厚葬不提。
备乃与众人商议道：“孟起孤军在北，吾甚忧之，欲遣一人率军往救狄道，谁人可往？”
吴班出列请战。刘备道：“汝一人，恐难独任，谁可同往？”
姜维出道：“末将初随大王，未有寸功，愿与吴将军同往破敌。”
刘备喜道：“若得伯约同往，则破贼必也。
遂令吴班为主将，姜维为参军，领兵一万往援。二将领诺而出。忽有一人出班，乃左将军兵曹掾杨仪，字威公，谏道：
“大王不可，彼初降顺，其心不知，狄道重地，若趁机为叛，为祸深矣！”