曹仁惊出一身冷汗，慌忙披甲而出。却是那侯音瞅准时机，偷开东门，早有关兴、周仓伏于城外，见城门大开，一拥而上，砍翻守门小校，占据城门，背后关羽率大军一举冲入城内，魏军大乱。曹仁出得府邸，见到满宠率兵来护。
曹仁怒喝道：“若失了宛城，洛阳、许都皆在蜀贼眼前也。势将守之！”
满宠道：“此必关羽诡计，彼大军必在此处，将军当速撤军方可也。”
曹仁不听，遂提兵往东门赶去，先撞见侯音引本部数百往此处赶来，挥刀便砍曹仁，仁大怒，与之交手不三合，刺死侯音。那关羽所过无人能挡，早已占据东门，曹军兵败如山倒，及曹仁杀至，撞见那关羽斜提青龙刀，胯下赤兔马，引大军向城中杀来。仁心中忌惮，与关羽交手十余合，抵敌不住，拍马而走，左右护卫慌忙护住，皆被关羽杀散，部将殷署挺枪来挡，被关羽一刀砍死于马下。满宠等护着曹仁夺北门而出。
曹仁欲投庐氏，满宠谏道：“此去至许昌，未有重兵，将军当往守鲁山，以防关羽奔袭许昌也。”
曹仁以为然，遂率残军径奔鲁山，行不数里，又是一声炮响，左边赵累，右边廖化，同时杀出，曹仁不敢硬拼，丢盔弃甲，夺路而逃，赵累、廖化截杀一阵，颇有斩获，收军而回。关羽既得宛城，命王甫张榜安民，安排防御，令厚葬侯音。留徐庶等守城，自率五千骑兵往袭徐晃之后。
却说那徐晃出城往援庐氏，于路小心行军，尽破关平伏兵，迤逦行军。将至庐氏，忽听一声炮响，向宠、傅肜从两侧杀出，徐晃令结成军阵，分抵左右，又闻得鼓声大作，赵云、关平从正面杀来，徐晃军挡之不住。赵云白马银枪，如蛟龙入水，进退自如，杀得曹军人人胆寒，徐晃忙挥军退走。行不十里，单见对面一将纵马绝尘而来。
为首大将大喝道：“徐公明哪里走，关云长来也。”
徐晃身后部将牛盖纵马而出，关羽侧身，让过长枪，青龙刀起，将其砍倒在地。曹军惊骇。前有杀神，后有追兵，晃不敢恋战，刺斜杀出重围，身后关羽被乱军所当，追之不及。徐晃由是得脱，翻山越岭，逃往弘农。
关羽遂与赵云合兵一处，共取庐氏，守将夏侯尚坚守不出，羽令四面围定，强攻十日，不下。那徐晃于弘农收拢残兵万余，闻得关羽攻庐氏甚急，既整兵复来救援，由北侧翻身杀回庐氏，时傅肜率军在北，不能挡，被其破了重围，杀入城内。城中人马较多，关羽遂令撤了城围，使赵云屯兵西面，关羽屯兵南面。关羽迤逦赶来庐氏，所过数城虽多望风而降，却并未设留守，关平恐有失，请退兵，正会曹操增兵鲁山，关羽遂撤了庐氏之围，传令赵云撤围而走，又令关平引军先行，自行断后，撤回宛城。
轮番败报传入秦川，曹操头痛病发，昏倒在地。众将慌忙救起，操头痛欲裂，不能理事。
忽报曹彰率骑兵两万前来救援，内有贾诩同至，但言略通医术，可治头痛，操闻知，乃使入见。
诩道：“大王头痛，实为心病，某有解痛之良方也。”
操猛然坐起，急问诩道：“何方可医？”
诩道：“大王所忌者，刘备也，孙权所惮者，亦刘备也；刘备势大，权必心悸。先时大王表请其为吴侯，彼虽佯作取合肥，实欲再取荆州也，此外患也；刘备巧取益州，蜀中豪强皆愤懑，今彼久作征伐，成都空虚，某已遣数名善言之士，深入蜀地，散播流言，则豪强不日必将为乱，此内忧也；大王以全国之力，经此大战粮草犹且不足，何况彼两州偏狭之地，辗转粮道数千里耶？彼军逾众，则败逾速，此必败之根本也。大王无需进兵，只需分兵守把，不过数月，刘备必然退走，时一鼓作气，则备可一战而定也。”
操闻言大喜，遂令曹真率部五万守陈仓，调郭淮助夏侯惇守安定，自与刘备相持成长久之势。令增兵渭南、潼关，增守弘农、永宁、宜阳，又调大军十万分往鲁山、汝南一带，伺机取势。
话分两头，前时曹操遣华歆为使，馈献帝旨意封孙权为吴侯，领荆州牧，节督荆、扬、交三州诸军事。孙权拜受，华歆乃言操使取荆州之意。权乃与众谋士商议。
权道：“玄德先遣伊籍约孤伐曹操，尚且留于此处，今操又遣使至，确当何如？”
张昭谏道：“先时与曹操共取荆州，不料其背信弃义，竟偷袭吾后，故使主公两面受敌，损兵折将，未得寸利。而今关羽留重兵于荆州，非能速破，倘彼回援，时又两军胶着，曹贼又蹑我后，确当何如？主公不若以山越叛乱为名，暂缓发兵，只待其两败俱伤，主公趁虚而入，则必可全胜也。”
权以为然，遂分与刘、曹使者言道，山越为乱，国力空虚，不能出兵，只待平了内乱，方出兵相助。
伊籍、华歆皆知其推辞之意，不欲出兵，遂各自返回。
伊籍回禀于诸葛亮，亮笑道：“某故知孙权不会出兵，但恐其受群下蛊惑，起兵又犯荆州，故令汝稳之也。”
数月后，各路捷报频传，皆汇于成都。蜀兵日盛，亮恐孙权再起兵来犯，甚为忧虑。会汉嘉太守黄元起兵为叛，亮遂召蜀郡太守杨洪商议计策。
亮道：“现大军在外，成都空虚，黄元为叛，焚烧临邛城，其势甚盛，某欲遣陈曶、郑绰二将前往讨之，卿以为当用何计耶？”
洪道：“黄元性暴而无信，何知用计，彼不过欲求自保，倘事若不谐，必顺流东下以投东吴也。且不论彼是否可过得荆州，但令陈曶、郑绰至南安峡口堵截，必可擒也。”
亮道：“季休所言，与某相同也。某已令程畿大张旗鼓，作进攻之状，彼不日便可擒也。”
洪道：“军师以言语相试，可是有事欲遣于某耶？”
亮道：“汝试言之。”
洪道：“料当为孙权故也。”
亮道：“某欲得一人，往说主母作书一封，付于孙权，但不得其人。故召汝来，举荐贤人也。”
洪道：“州前部司马费诗费公举率意直言，可当此任也。”
亮遂请费诗至，因其事告之。
费诗道：“此为公事，主母为国母，理当直谏，何须计议耶？”
费诗遂辞出，径自往入王府之中，求见王妃孙氏。孙氏本无拘泥，遂请入内。
孙氏道：“本宫不过一介女流，卿此来何为？”
诗道：“臣闻得商王有妃妇好，开疆拓土；周武王有妻邑姜，教子有方；皆古之贤妃，深明大义。今王妃与大王荣损一体，大王有难，故当请之也。”
孙氏疑惑道：“今大王连战连捷，何来忧难？”
诗道：“王妃之兄吴候，首尾两端，今见大王胜，国中空虚，必有起兵来犯之意，故诸葛军师欲请王妃书信一封，往说吴侯也。”
孙氏道：“本宫深居简出，不知时事，容思之。”
诗道：“王妃久侍大王身侧，更有大王血脉，隆宠优渥，今怀犹豫，岂足报大王之恩义耶？”
孙氏怒目视之，费诗只作不见。孙氏遂令费诗先候于外，入内作书一封，付于诗。
孙氏道：“卿为忠臣，直言敢谏，果栋梁之才也。”
费诗拜谢而出，以书付于诸葛亮，亮问其详细，诗备言其实。亮甚嘉之，遂表请费诗为谏议大夫，命陈震为使，馈书往投东吴。
时会孙权闻得刘备接连大胜，心中忧惧，因与臣下商议。
吕蒙道：“刘备攻曹操，战无不克，曹军震怖，倘若大进，既破曹操，必犯东吴也。况百足之虫，死而不僵，合肥张辽有兵数万，北上伐操，虽可胜，水人据陆，亦势难久持。今可趁备与操战事胶着，国力空虚，粮草不济，挥兵西取荆州，势将取之也。”
顾雍谏道：“先时攻荆州，亦是刘备大兵在外，国力空虚，粮草不济，却不得寸土，反为曹操所趁。今若起兵，恐令刘备刀兵东向，不利于吴也。”
蒙谏道：“不然，时也势也。两虎恶斗，势难促解，何况大军相伐乎？且前之所败，源于行事不果，刘备速至，今刘备若退，则操必取关羽，羽大兵退之不及；若弗退，则大军不得至，吾可所向无前也。此刘备进退维谷之时，主公因而取荆州之势也。”
诸谋臣皆心中疑虑，或言可，或言不可，众说纷纭。孙权虽不言，确有进取之意，暗增兵陆逊，令其移屯三江口。时会陈震至江东，权乃令文武分列于两侧，又令刀斧手数百，手持刀钺，分立于外，又置大鼎一口，盛满沸油，方令陈震入。陈震见此情景，置若罔闻。
权道：“孝起此来，特为说孤，共伐曹操耶？”
震道：“非也，某受吾王妃重托，特来相救于吴侯也。”
权笑道：“孤闻玄德与曹操胶着于西凉，粮草匮乏，不能为战。云长虽勇，深入腹地，曹军虎视眈眈。孤欲进取，无论玄德与操，皆不足惧，何需相救耶？卿且试言之，如若不通，庭外油锅正沸，请卿自入也。”
震笑道：“果如诸葛军师所言，东吴上下，皆目光短浅之辈，干大事而惜身，见小利而忘命者也。”
安东将军贺齐怒斥道：“尔不过一蜀中小吏，何欺吾东吴无人耶？”
震道：“荆州有大将于文则、文仲业等世之名将，崔州平、马季常等智机谋士，有兵数万，仅固城守险，则江东之士既无可进也。”
权叱道：“江东猛将如云，谋士如雨，攻取荆州虽需费些时日，亦不过数月之间也。况今刘备大军在北，虽欲来救，既得消息调兵回援至荆州，已是半年有余，吾等取之亦多时也。今既以汝祭旗，尽发江东之兵横扫荆州也！”
权一声令下，车下虎士上数人，上前架起陈震，便向沸鼎而去。